Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    01 июня 201813:07
    поделитесь с друзьями

    Высшая ипотечная лига. Итоги апреля и четырех месяцев 2018 года

    Рейтинг читателей
    2531
    0
    комментарии (0)

    Ипотечное кредитование в очередной раз подтвердило тезис, что паровоз трудно раскочегарить, но еще труднее остановить. Мы еще далеки до КПД  электровоза, зато, какая открывается перспектива для социально-экономического развития страны.  Сто двадцать пять тысяч выданных кредитов в апреле стали отличным подтверждением потенциала ипотеки. 

    1. Итоги ипотечного жилищного кредитования по данным Банка России 

    За четыре месяца 2018 года выдано 424 699 кредитов на общую сумму 831 238 млн руб. Ипотечный кредитный портфель увеличился на 121 211 млн руб. и достиг 5 541 004 млн руб.

    За один только апрель выдано 125 313 кредитов на сумму 249 281 млн рублей. 

    За четыре месяца выдано 108 726 кредитов на сумму 248 528 для приобретения квартир по  договорам участия в долевом строительстве  За апрель выдано 30 667 таких кредитов на сумму 70 827 млн руб. Доля указанного кредитования за в апреле составила 28,4 %, за четыре месяца 29,9%. 

    2. Еще раз про доступность на фоне стабильного роста 

    Результаты работы за апрель можно охарактеризовать одним словом – стабильно. Стабильно растут объемы кредитования, стабильно снижаются ставки кредитования, стабильно превышаются показатели прошлых периодов.

    В апреле снижались индикаторы ставок по всем продуктам (табл. 1). Общий тренд на снижение ставок не изменился ни в апреле, ни в мае. 

    Таблица 1. Динамика ставок кредитования  в  2018  году

     

    Индекс Русипотеки (ПВ 30%, клиент с «улицы»)

    Данные ЦБ о ставках по выданным кредитам

    месяц

    Средняя ставка предложения на вторичном рынке, %

    Средняя ставка предложения на первичном рынке, %

    Средняя ставка предложения по рефинансированию кредитов сторонних банков, %

    Средняя ставка по всем кредитам, %

    Средняя ставка по кредитам под залог прав требований, %

    Декабрь 2017

    10,19

    10,10

    9,96

    9,79

    9,72

    Январь 2018

    10,12

    9,98

    9,93

    9,85

    9,61

    Февраль 2018

    9,98

    9,91

    9,79

    9,75

    9,58

    Март 2018

    9,90

    9,74

    9,77

    9,64

    9,54

    Апрель 2018

    9,86

    9,73

    9,69

    9,57

    9,43

    Май 2018

    9,79

    9,69

    9,65

     

     

    Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

     По теме ставок продолжается активное убеждение себя и других, что ставка является главным фактором доступности  ипотечного кредитование/приобретения жилья.

    Такой подход красив для иллюстрации, но базируется на среднестатистических расчетах и допущениях, что остальные факторы стабильны, а рост очень далек от насыщения.

    Действительно, положение спасает относительно небольшая доля домохозяйств, вовлеченных в ипотечное кредитование, а точнее запас возможности находить клиентов с совпадением факторов. У каких-то сегментов растет зарплата, где-то отличный выбор жилья по стабильным ценам и т.д.  Еще некоторое время приток новых заемщиков будет стабильным.

    По мере развития ипотечного кредитования ставка уйдет на свое истинное место, а на первый план выйдут доходы населения и недвижимость. Все сказанное относится к вербальным интервенциям, которые не в полной мере соответствуют положению с индивидуальной доступностью покупки жилья с применением ипотечного кредита.

     Другими словами, запас времени, когда можно говорить про приоритеты ставки и пытаться управлять доступностью через ставку, весьма ограничен.

    Индивидуальная доступность жилья для каждого человека зависит от ряда факторов:

    ·        наличия квартиры/дома в определенном районе с ценовыми и потребительскими характеристиками соответствующими потребностям семьи;

    ·        наличия средств на первоначальный взнос, сделку, переезд, оборудование и т.д. Размер этих средств со ставкой кредитования никак не связан, а зависит от накоплений, читай доходов заемщика, плюс другого недвижимого имущества при ряде сделок;

    ·        способности заемщика в течение продолжительного времени комфортно проживать на средства после кредитных выплат. Другими словами, не так важно, сколько платится, а важно сколько остается. Вовлечение в ипотечное кредитование все более широких слоев населения может привести к сокращению темпов досрочного гашения кредитов.

    Часть этих вопросов отражена в Паспорте приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» (с учетом запроса на изменение №1 (в редакции протокола президиума Совета от 28 июня 2017 г.  №7)). Часть находится в более широкой плоскости социально-экономического развития.

    Для практической жизни кредиторов это значит, что необходимо постоянно учитывать многомерность вовлечения ипотечного кредитования в социально-экономическую и политическую жизнь страны и критически оценивать лозунги развития на уровне «ставку снизим -  миллионы придут».

    Факультативное дополнение: вопросам влияния разных факторов на продажи посвящена специальная статья Гордейко С.Г. «Неизбежность системной трансформации продаж ипотечных кредитов». Управление продажами. № 03 (94)  2017 с. 216-232, доступная также по ссылке на сайте ЛюдиИпотеки.РФ.

     3. Ретроспективный анализ официальных данных Банка России по итогам апреля

     Апрель текущего года принципиально отличается по сумме выданных кредитов, но не показывает принципиальных изменений в изменении темпов выдачи в течение года. Бывали апрели и пободрее, но на другом уровне объемов кредитования.

    Экстраполяция среднего результата за апрель дает 3,238 трлн руб. годовой выдачи, а четырех месяцев - 3,168 трлн руб.  Указанный расчётный экстремизм мы уменьшим до суммы в 3 трлн руб.

     Таблица 2. Относительное место апреля

    Год

    Объем кредитования в апреле, млн руб.

    Доля апреля к году, %

    Доля апреля к марту текущего года, %

    Объем кредитования за четыре месяца

    Доля четырех месяцев в году

    Объем кредитования за год, млн руб.

    2018

    249 281

    -

    6,18

    831 238

    -

    ?

    2017

    149 544

    7,40

    1,75

    470 820

    23,29

    2 021 918

    2016

    123 045

    8,35

    3,33

    446 669

    30,32

    1 473 227

    2015

    80 886

    7,05

    18,88

    299 020

    26,06

    1 147 339

    2014

    161 506

    9,16

    18,26

    496 325

    28,16

    1 762 523

    2013

    114 065

    8,42

    21,29

    341 115

    25,19

    1 353 926

    2012

    86 118

    8,34

    10,94

    267 407

    25,91

    1 031 992

    Среднее

    -

    8,12

    11,52

    -

    26,49

    -

     4. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам четырех месяцев  2018 года

     За исключением небольших перемен мест между соседями принципиальных изменений пока не произошло (табл. 3), за исключением добавления в рейтинг Альфа банка. Интересно наблюдать за развитием ипотечного проекта в таком крупном банке. Поэтому, он добавлен в список участников Высшей ипотечной лиги до традиционного полугодового рейтинга РУСИПОТЕКИ.

     Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем кредитования за четыре месяца 2018 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных за четыре месяца, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов за четыре месяца

    Рыночная доля за четыре месяца, %

    Доля рефинансирования чужих клиентов в объеме выдачи, %

    1

    Сбербанк

    454 726

    247 360

    54,70

    5,99

    2

    ВТБ

    142 933

    63 985

    17,20

    11,03

    3

    Россельхозбанк

    48 829

    28 127

    5,87

    20,54

    4

    Газпромбанк

    46 828

    20 896

    5,63

    40,76

    5

    Райффайзенбанк

    24 182

    8 961

    2,91

    45,34

    6

    Банк ДельтаКредит

    21 425

    8 416

    2,58

    23,53

    7

    Абсолют Банк

    14 036

    5 806

    1,69

    5,71

    8

    Банк Уралсиб

    10 652

    4 793

    1,28

    6,82

    9

    Совкомбанк

    8 012

    10 465

    0,96

     

    10

    Банк Санкт-Петербург

    7 969

    3 635

    0,96

    1,71

    11

    Банк АК БАРС

    6 386

    3 687

    0,77

    8,75

    12

    ЮниКредит Банк

    5 651

    2 145

    0,68

    39,30

    13

    Банк Российский капитал

    5 594

    2 897

    0,67

    61,11

    14

    Банк Возрождение

    5 481

    2 175

    0,66

    2,43

    15

    Банк  ФК Открытие

    5 062

    2 288

    0,61

    22,38

    16

    Альфа Банк

    5 024

    1 124

    0,60

    40,23

    17

    Промсвязьбанк

    4 713

    1 859

    0,57

    4,92

    18

    Банк Центр-Инвест

    4 247

    2 542

    0,51

    0,00

    19

    Транскапиталбанк

    4 216

    1 904

    0,51

    25,26

    20

    СМП банк

    3 040

    543

    0,37

    4,61

    21

    Запсибкомбанк

    2 841

    1 450

    0,34

    23,23

    22

    Связь-Банк

    2 443

    1 192

    0,29

    0,08

    23

    Московский кредитный банк

    2 145

    490

    0,26

     

    24

    Примсоцбанк

    2 119

    1 150

    0,25

    59,13

    25

    Металлинвестбанк

    1 930

    762

    0,23

     

    26

    Банк Левобережный

    1 529

    931

    0,18

    47,09

    27

    Кубань кредит

    1 063

    613

    0,13

     

    28

    Банк Зенит

    1 004

    358

    0,12

    5,68

     

    Всего по данным ЦБ РФ

    831 238

    424 699

    100

     

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    19 499

    11 042

    2,35

    65,49

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    25 092

    13 939

    3,02

    64,51

     5. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам апреля 2018 года 

    Традиционно выделяем лидеров внутренней интенсивности, измеренной приростом кредитования в апреле относительно марта.  

     Показали особо бодрый темп в апреле:

    1. Банк Левобережный – 42,86%.

    2. Альфа Банк - 40,86%.

    3. Банк Возрождение - 35,68%

    4. Банк Центр-Инвест – 31,69%.

    5. Московский кредитный банк - 29,62%.

     Несколько кредиторов показали отрицательный темп:

    1. Металлинвестбанк – -13,14%.

    2. ЮниКредит Банк – -7,63%.

    3. Банк  ФК Открытие – -4,95%

    4. Банк АК БАРС – -2,22%.

    5. ДОМ.РФ – -0,79%.

    6. Россельхозбанк – -0,52%.

     Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в апреле 2018 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных за апрель, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов за апрель

    Рыночная  доля в апреле, %

    1

    Сбербанк

    132 635

    71 861

    53,22

    2

    ВТБ

    44 983

    19 674

    18,05

    3

    Газпромбанк

    15 231

    6 636

    6,11

    4

    Россельхозбанк

    13 512

    7 514

    5,42

    5

    Райффайзенбанк

    7 330

    2 741

    2,94

    6

    Банк ДельтаКредит

    6 341

    2 593

    2,54

    7

    Абсолют Банк

    4 452

    1 858

    1,79

    8

    Банк Уралсиб

    2 893

    1 329

    1,16

    9

    Совкомбанк

    2 532

    2 451

    1,02

    10

    Банк Возрождение

    2 156

    843

    0,87

    11

    Банк Санкт-Петербург

    2 124

    966

    0,85

    12

    Альфа Банк

    1 977

    485

    0,79

    13

    Банк АК БАРС

    1 671

    948

    0,67

    14

    ЮниКредит Банк

    1 634

    666

    0,66

    15

    Банк Российский капитал

    1 617

    847

    0,65

    16

    Промсвязьбанк

    1 575

    627

    0,63

    17

    Банк Центр-Инвест

    1 500

    841

    0,60

    18

    Банк  ФК Открытие

    1 383

    588

    0,55

    19

    Транскапиталбанк

    1 194

    579

    0,48

    20

    Запсибкомбанк

    835

    422

    0,34

    21

    СМП банк

    832

    153

    0,33

    22

    Связь-Банк

    720

    371

    0,29

    23

    Московский кредитный банк

    709

    127

    0,28

    24

    Примсоцбанк

    600

    319

    0,24

    25

    Банк Левобережный

    510

    291

    0,20

    26

    Металлинвестбанк

    443

    177

    0,18

    27

    Банк Зенит

    343

    117

    0,14

    28

    Кубань кредит

    299

    160

    0,12

     

    Всего по данным ЦБ РФ

    249 203

    125 308

    100

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    5 124

    2 824

    2,06

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    6 740

    3 671

    2,70

     

    6. Динамика рефинансирования ипотечных кредитов

     Интенсивность использования рефинансирования можно признать стабильной (табл. 5,6).

     Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Суммарный объем рефинансирования за 4 месяца и апрель 2018 года 

    БАНК

    Объем рефинансированных ипотечных кредитов за четыре месяца, млн руб.

    Количество рефинансированных кредитов за четыре месяца

    Объем рефинансированных ипотечных кредитов за апрель, млн руб.

    Количество рефинансированных кредитов за апрель

    1

    Сбербанк

    27 226

    16 610

    6 453

    3 989

    2

    ВТБ

    15 767

    8 188

    4 849

    2 526

    3

    Россельхозбанк

    10 031

    6 535

    2 593

    1 630

    4

    Газпромбанк

    19 085

    10 204

    5 842

    2 976

    5

    Райффайзенбанк

    10 777

    4 711

    3 113

    1 391

    6

    Банк ДельтаКредит

    5 040

    2 271

    1 412

    638

    7

    Абсолют Банк

    802

    337

    262

    93

    8

    Банк Уралсиб

    726

    350

    147

    70

    9

    Совкомбанк

    0

    0

    0

    0

    10

    Банк Санкт-Петербург

    136

    69

    50

    25

    11

    Банк АК БАРС

    559

    308

    145

    61

    12

    ЮниКредит Банк

    2 221

    876

    653

    275

    13

    Банк Российский капитал

    3 419

    1 480

    2 064

    771

    14

    Банк Возрождение

    133

    70

    52

    24

    15

    Банк  ФК Открытие

    1 133

    583

    195

    106

    16

    Альфа Банк

    2 021

    599

    922

    302

    17

    Промсвязьбанк

    232

    94

    119

    44

    18

    Банк Центр-Инвест

    0

    0

    0

    0

    19

    Транскапиталбанк

    1 065

    544

    231

    170

    20

    СМП банк

    140

    38

    18

    7

    21

    Запсибкомбанк

    660

    401

    150

    93

    22

    Связь-Банк

    2

    2

     

     

    23

    Московский кредитный банк

    0

    0

    0

    0

    24

    Примсоцбанк

    1 253

    623

    322

    156

    25

    Металлинвестбанк

    41

    6

    39

    5

    26

    Банк Левобережный

    720

    473

    233

    151

    27

    Кубань кредит

     

     

    0

    0

    28

    Банк Зенит

    57

    15

    39

    9

     

    ТОП-20

    100 513

    53 876

    29 120

    15 098

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    12 769

    7 711

    4 196

    1 604

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    16 188

    9 191

    4 260

    2 375

     Таблица 6.  Изменение интенсивности использования рефинансирования

    БАНК

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в апреле, %

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в марте, %

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в феврале, %

    Доля рефинансирования в объеме продаж в денежном выражении в январе, %

    1

    Сбербанк

    4,87

    5,36

    6,13

    8,59

    2

    ВТБ

    10,78

    10,10

    11,16

    12,76

    3

    Россельхозбанк

    19,19

    22,32

    20,09

    20,54

    4

    Газпромбанк

    38,36

    39,64

    41,52

    46,04

    5

    Райффайзенбанк

    42,47

    45,28

    44,68

    47,06

    6

    Банк ДельтаКредит

    22,27

    25,17

    23,96

    22,34

    7

    Абсолют Банк

    5,88

    5,66

    6,29

    4,60

    8

    Банк Уралсиб

    5,08

    5,37

    9,25

    7,96

    9

    Совкомбанк

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    10

    Банк Санкт-Петербург

    2,35

    2,07

    1,42

    0,77

    11

    Банк АК БАРС

    8,68

    5,79

    8,17

    13,25

    12

    ЮниКредит Банк

    39,96

    38,50

    41,31

    37,01

    13

    Банк Российский капитал

    127,62

    32,17

    34,18

    36,46

    14

    Банк Возрождение

    2,41

    1,95

    3,17

    2,45

    15

    Банк  ФК Открытие

    14,10

    24,19

    27,22

    25,18

    16

    Альфа Банк

    46,63

    32,13

    39,22

    39,79

    17

    Промсвязьбанк

    7,56

    3,77

    3,19

    3,86

    18

    Банк Центр-Инвест

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    19

    Транскапиталбанк

    19,35

    24,43

    23,55

    34,98

    20

    СМП банк

    2,16

    3,68

    3,63

    10,92

    21

    Запсибкомбанк

    17,96

    24,82

    23,93

    28,35

    22

    Связь-Банк

    0,28

    0,28

    0,00

    0,00

    23

    Московский кредитный банк

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    24

    Примсоцбанк

    53,67

    56,48

    63,68

    64,84

    25

    Металлинвестбанк

    8,80

    0,39

    0,00

    0,00

    26

    Банк Левобережный

    45,69

    59,10

    43,59

    38,97

    27

    Кубань кредит

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    28

    Банк Зенит

    11,37

    6,29

    0,00

    0,00

     

    ТОП-20

    11,76

    11,41

    12,05

    13,95

     

    АО ДОМ.РФ (ранее АО АИЖК)

    81,89

    34,66

    73,50

    74,64

     

    Суммарно ДОМ.РФ с учетом банка Российский капитал

    63,20

    63,52

    65,60

    66,17

     Доля рефинансирования в продажах у ТОП-20 за период январь – апрель составил 12,12%. 

    7. Результаты детской ипотеки

    В программе участвуют 46 банков и ДОМ.РФ.

    Кредиты выдавали за январь-апрель семь банков и ДОМ.РФ. (табл. 7). Общее количество составило 138, из которых 70 %  по продукту рефинансирование.

    107 полученных кредитов связано с рождением второго ребенка, а 31 с рождением третьего. 

    Таблица 7. Результаты детской ипотеки

    Участник программы 

    Количество выданных кредитов (шт.)

    Сумма выданных кредитов  (млн. рублей)

    Общее

    Без рефинанс. кредитов

    Общая

    Без рефинанс. кредитов

    ПАО Сбербанк

    35

    35

    85,4

    85,4

    АКБ «Абсолют Банк»

    1

    1

    1,9

    1,9

    АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

    16

    2

    44,8

    3,2

    АО «Россельхозбанк»

    7

    1

    9,9

    1,5

    АО «КБ ДельтаКредит»

    5

    0

    17,4

    0,0

    ПАО «АК БАРС» БАНК

    1

    1

    2,3

    2,3

    Банк «Снежинский» АО

    1

    0

    0,5

    0,0

    АО «ДОМ.РФ»

    72

    2

    194,8

    9,4

    Итого

    138

    42

    357,0

    103,7

     Примечание. Название участников и результаты приведены в соответствии с отчетом министерства финансов.

     Минфином России (4 мая 2018 года) предложено оптимизировать условия предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным кредитам гражданам, имеющим детей. Был опубликован Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1711».

    Проектом, в числе прочего:

    уточняется, что право на получение кредита (займа) в соответствии с "Правилами предоставления субсидий...", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1711 возникает у граждан РФ при рождении у них начиная с 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г., а в случае рождения в декабре 2022 года - не позднее 1 марта 2023 г. второго и (или) третьего ребенка, имеющего гражданство РФ. При рождении у граждан РФ в декабре 2022 г. второго и (или) третьего ребенка, имеющего гражданство РФ, кредитный договор (договор займа) или дополнительное соглашение о рефинансировании кредита (займа) должны быть заключены не позднее 1 марта 2023 г.;

    устанавливается, что в случае невыполнения заемщиком условий о страховании, предусмотренных кредитным договором (договором займа), и установлением процентной ставки выше 6 процентов годовых, субсидия не предоставляется (также при установлении процентной ставки ниже 6 процентов годовых субсидия будет предоставляться исходя из уровня процентной ставки, составляющей 6 процентов годовых);

    предусматриваются условия предоставления субсидии в случае заключения дополнительного соглашения о рефинансировании кредита;

    устанавливается, что в случае регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требования по указанному договору) после даты выдачи кредита либо подписания дополнительного соглашения о рефинансировании кредита период субсидирования начинается с даты регистрации договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требования по указанному договору), но не ранее 1 января 2018 года;

    определяется, что в кредитном договоре может быть предусмотрено, что заключение заемщиком договоров страхования жилого помещения до оформления права собственности на жилое помещение не требуется.

    Описание проекта заимствовано у Консультант Плюс.

    Часть текста, по традиции последних лет, посвящена техническим вопросам участия в программе ДОМ.РФ (АИЖК).

    В целом, проект снимал несколько очевидных вопрос, которые можно было устранить еще в январе, чтобы на большем объеме определять и другие  узкие места.

    По состоянию на 31 мая информацию о состоянии проекта найти не удалось.

    Еще по итогам февраля были высказаны сомнения в эффективности управления детской ипотекой, которые 16 апреля были изложены в Ипотечной телеграмме № 37. Президентское внимание не может заменить вопросы управления программой детской ипотеки, которой нужен хозяин.

    Были сделаны два вывода:

    ·        для детской ипотеки утверждены неработоспособные правила;

    ·        исправление правил и управление программой  требует хозяина. Отсутствие за четыре месяца изменений в программе и провальный результат за два месяца не позволяет увидеть результаты деятельности такого хозяина и даже задуматься о его наличии.

    Можно зафиксировать, что улучшение правил до сих пор не произошло, а развитие программы будет идти так же неторопливо. 

    Заключение

    Ипотечное кредитование в течение 2018 года развивается настолько динамично, что можно сделать следующие оптимистические прогнозы:

    ·        к концу года средняя ставка по выданным за месяц кредитам уменьшится до 9 %,

    ·        значение ставки предложения ниже 9 % в рамках акций и для определенных сегментов клиентов и партнеров все чаще будет начинаться с 8 %,

    ·        объем выданных ипотечных кредитов за 2018 год будет стремиться к трем триллионам рублей,

    ·        доля новостроек расти не будет,

    ·        рефинансирование чужих заемщиков на достигнутой планке  в 12 % от общего объем продаж зафиксируется,

    ·        тенденция рефинансирования своих заемщиков будет медленно, но неуклонно внедряться в практику взаимодействия банков с заемщиками.

    Детская ипотека будет развиваться тем быстрее, чем изменятся правила программы. Отсутствие за четыре месяца правок заставляется задуматься, кто же все-таки  отвечает за успех программы, которая предложена на самом высоком уровне, но реализуется в темпе, не соответствующем заявленным целям.

     

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться