Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
1Читайте блоги
специалистов
2Пишите
в собственный блог
3Комментируйте
интересный посты
  • Подписка на новые сообщения в блоге:
    Ипотечные проекты: от коммерческого банка до локомотива развития экономики
    13 октября 201610:52
    поделитесь с друзьями

    Высшая ипотечная лига. Итоги летнего сезона: никто не хотел отдыхать. (Полная версия)

    Рейтинг читателей
    3847
    0
    комментарии (0)

    Обзор летней деятельности ведущих ипотечных кредиторов подтверждает практику отсутствия затишья в июне – августе. Результаты августа показывают сохранение тенденций:
    • банки наращивают выдачу ипотечных кредитов,
    • из программы субсидирования выжимается максимальный эффект,
    • концентрация и конкуренция на ипотечном рынке не ослабевают.

    Статья была изначально опубликована в красивом виде с рисунками 11 октября 2016 года на портале Банкир.ру

    В блоге приведена авторская версия, дополненная некоторыми данными.

    Все эти тезисы будут проиллюстрированы количественными результатами деятельности банков.


      ПРИГЛАШАЕМ НА III РОССИЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС 


    Начнем с основного итога. Лидеры сохранили свои места (табл. 1) и нарастили выдачу по сравнению с июлем (табл.2). Газпромбанк опередил ипотечный банк ДельтаКредит, а Абсолют банк и банк Возрождение вытеснили из первой десятки Связь-Банк.

    Таблица 1. Рейтинг Высшей ипотечной лиги по итогам 8 месяцев 2016 года

    БАНК

    Объем выданных ипотечных кредитов на 01.09.2016, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов на 01.09.2016, шт.

    Рыночная доля в %

    1

    Сбербанк

    448 000

    297 000

    49,76

    2

    ВТБ24

    176 841

    92 608

    19,64

    3

    Россельхозбанк

    41 139

    26 409

    4,57

    4

    Газпромбанк

    28 520

    12 554

    3,17

    5

    Банк ДельтаКредит

    27 952

    10 533

    3,10

    6

    ВТБ Банк Москвы

    24 814

    11 873

    2,76

    7

    Райффайзенбанк

    19 145

    6 648

    2,13

    8

    Банк Санкт-Петербург

    11 764

    6 497

    1,31

    9

    Абсолют Банк

    11 678

    5 936

    1,30

    10

    Банк Возрождение

    11 191

    4 508

    1,24

    11

    Связь-Банк

    11 511

    6 161

    1,28

    12

    Транскапиталбанк

    9 552

    4 045

    1,06

    13

    Банк  ФК Открытие

    7 322

    2 877

    0,81

    14

    Банк "АК БАРС"

    7 100

    4 947

    0,79

    15

    Московский кредитный банк

    5 814

    1 182

    0,65

    16

    Банк Центр-Инвест

    5 730

    3 101

    0,64

    17

    Промсвязьбанк

    4 786

    2 065

    0,53

    18

    Банк Жилфинанс

    3 726

    2 266 

    0,41

    19

    Запсибкомбанк

    3 376

    1 905

    0,37

    20

    Банк Глобэкс

    3 253

    1 453

    0,36

     

    Весь рынок

    900 269

    528 107

    100,00

     

    Доля Госбанков

    734 078

    448 058

    81,54

     

    Доля ТОП 15

    842 343

    493 778

    93,57

     

    Доля ТОП 20

    863 214

    504 568

    95,88

     

    Справочно: выдача и выкуп АИЖК

    10 809

    -

    1,07

    Примечания.
    1. В таблицах используются актуальные данные кредиторов, Минфина, ЦБ РФ, которые могут отличаться от показателей, опубликованных ранее.
    2. В доле госбанков не учтены два кредитора:
    • банк Российский капитал, который только начал развивать ипотечный проект и претендует на роль быстрорастущего новичка, выйдя всего за несколько месяцев на выдачу 1 млрд руб. в месяц,
    • АО АИЖК» которое не является банком и имеет рыночную долю, чуть превышающую 1 %. Кстати, АИЖК выкупает закладных примерно на тот же 1 млрд руб. в месяц.

    Недавно обе компании объявили о сотрудничестве. Так как, доля АИЖК находится стабильно в районе 1,1%, то можно ожидать, что общая доля госучастников на ипотечном рынке не уменьшится, а вырастет за счет нового игрока. Будем ожидать синергетического эффекта от сотрудничества одного из самых старых и одного их самых молодых участников рынка. Вне всякого сомнения их суммарный объем превысит сегодняшние чисто символические 2 млрд руб. в месяц.

    Таблица 2. Количественные показатели ведущих кредиторов в июле, августе

    БАНК

    Объем выданных ипотечных кредитов за август, млн руб.

    Объем выданных ипотечных кредитов за июль, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов за август, шт.

    Количество выданных ипотечных кредитов за июль, шт.

    1

    Сбербанк

    59 000

    55 200

    40 000

    37 000

    2

    ВТБ24

    24 656

    22 043

    13 819

    10 393

    3

    Россельхозбанк

    5 723

    4 749

    3 491

    3 218

    4

    Газпромбанк

    4 263

    3 848

    1 881

    1 653

    5

    Банк ДельтаКредит

    3 065

    3 145

    1 638

    995

    6

    ВТБ Банк Москвы

    3 514

    3 300

    1 606

    1 543

    7

    Райффайзенбанк

    4 568

    3 477

    1 563

    1 205

    8

    Банк Санкт-Петербург

    1 225

    1 306

    640

    727

    9

    Абсолют Банк

    1 686

    1 276

    860

    671

    10

    Банк Возрождение

    1 464

    1 308

    586

    582

    11

    Связь-Банк

    1 227

    1 214

    679

    660

    12

    Транскапиталбанк

    1 425

    948

    568

    328

    13

    Банк ФК Открытие

    918

    1 007

    333

    378

    14

    Банк АК БАРС

    1 063

    620

    845

    488

    15

    Московский кредитный банк

    576

    521

    240

    44

    16

    Банк Центр-Инвест

    1 114

    809

    266

    456

    17

    Промсвязьбанк

    890

    642

    369

    268

    18

    Банк Жилфинанс

    487

    507

    315

    312

    19

    Запсибкомбанк

    539

    319

    303

    137

    20

    Банк Глобэкс

    456

    436

    209

    208

     

    Все банки

    124 970

    110 771

    73 225

    65 046

     

    Справочно: выдача и выкуп АИЖК

    1 076

    757

     

     

    Сравнительный анализ показывает цену места в первой десятке на настоящий момент, которая равна выдаче 1,5 млрд рублей в месяц.
    Летний сезон выявил тех, кто наиболее интенсивно отвоевывал место под солнцем. С большим отрывом лидирует Райффайзенбанк, достигший рыночной доли в 2,13 % с приростом 0,46 % за три месяца.


    9 февраля 2017 состоится первое ипотечное мероприятие года

    III Российский ипотечный конгресс

    Анализ, прогнозы, лучшие практики, ипотечный бизнес завтрашнего дня в программе мероприятия


    Для выравнивания условий соревнования выделим особую номинацию – лучшие российские частные ипотечные кредиторы (табл. 3.). Конкуренция в этой группе очень плотная и вызывает отдельный интерес. Среди этой пятерки разница в объемах невелика и распределение мест в любой месяц может поменяться.

    Табл. 3. Лучшие российские частные ипотечные кредиторы

    БАНК

    Объем выданных ипотечных кредитов на 01.09.2016, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов на 01.09.2016, шт.

    Объем выданных ипотечных кредитов за август, млн руб.

    Количество выданных ипотечных кредитов за август, шт.

    Рыночная доля по итогам 8 месяцев

    1

    Банк Санкт-Петербург

    11 764

    6 497

    1 225

    640

    1,31

    2

    Абсолют Банк

    11 678

    5 936

    1 686

    860

    1,30

    3

    Банк Возрождение

    11 191

    4 508

    1 464

    586

    1,24

    4

    Транскапиталбанк

    9 552

    4 045

    1 425

    568

    1,06

    5

    Банк ФК Открытие

    7 322

    2 877

    918

    333

    0,81

    Совокупная доля первой пятерки частных кредиторов составляет 5,72 % рынка, что делает эту группу достаточно влиятельной, к которой в дальнейших исследованиях будет уделяться особое внимание.

    Можно выделить общих характеристик, которыми будет обладать банк-победитель обсуждаемой номинации в 2017 году.
    1. Годовая выдача - 23 - 25 млрд рублей.
    2. Рыночная доля – 1,5 %.
    3. Готовность ежегодно проводить два выпуска ИЦБ.
    4. Работа в различных субъектах Российской Федерации.
    5. Полноценная продуктовая линейка.

    Два последних года проходят под влиянием программы субсидирования ипотечных кредитов в сегменте новостроек (табл. 4.).

    Таблица 4. Итоги программы субсидирования за 8 месяцев

    БАНК

    Объем кредитов по программе

    Доля субсидирования в бизнесе кредитора

    Доля кредитора в  программе субсидирования

    1

    Сбербанк

    141 432

    31,57

    41,02

    2

    ВТБ24

    94 971

    53,70

    27,54

    3

    Россельхозбанк

    22 598

    54,93

    6,55

    4

    Газпромбанк

    8 841

    31,00

    2,56

    5

    Банк ДельтаКредит

    4 717

    16,88

    1,37

    6

    ВТБ Банк Москвы

    389

    1,57

    0,11

    7

    Райффайзенбанк

    6 869

    35,88

    1,99

    8

    Банк Санкт-Петербург

    6 689

    56,86

    1,94

    9

    Абсолют Банк

    5 798

    49,65

    1,68

    10

    Банк Возрождение

    6 296

    56,26

    1,83

    11

    Связь-Банк

    7 630

    66,28

    2,21

    12

    Транскапиталбанк

    6 688

    70,02

    1,94

    13

    Банк  ФК Открытие

    4 109

    56,12

    1,19

    14

    Банк АК БАРС

    3 645

    51,34

    1,06

    15

    Московский кредитный банк

    2 024

    34,81

    0,59

    16

    Банк Центр-Инвест

    557

    9,72

    0,16

    17

    Промсвязьбанк

    3 591

    75,03

    1,04

    18

    Банк Жилфинанс

     

     

     

    19

    Запсибкомбанк

    1 487

    44,05

    0,43

    20

    Банк Глобэкс

    2 556

    78,57

    0,74

     

    Все банки

    344 818

    38,30

    100,00

     

    АИЖК

    3 910

    40,70

    1,13

     

    Доля Госбанков

    278 417

     

    80,74

     

    Доля ТОП 15

    322 696

     

    93,58

     

    Доля ТОП 20

    330 887

     

    95,96

    Примечание.
    1. Банк «Жилфинанс» не работает по программе

    Кроме общих показателей программы субсидирования можно выделить несколько дополнительных номинаций.
    К самым влиятельным банкам в программе субсидирования относятся следующие:
    1. Сбербанк -41,02 %
    2. ВТБ24 - 27,54 %
    3. Россельхозбанк – 6,55 %
    4. Газпромбанк – 2,56 %
    5. Связьбанк – 2,21 %

    Список получился очень близким к списку квазигосударственных банков. Посмотрим, что происходит в группе условно равных, а именно частных российских банков. Они традиционно бьются за десятые и сотые доли процента.

    Первая тройка успешных частных кредиторов по программе субсидирования
    выглядит так:
    1. Банк Санкт-Петербург– 1,94 %
    2. Транскапиталбанк – 1,94 %
    3. Банк Возрождение– 1,83 %

    Проценты рассчитаны с округлением до второго знака после запятой. Первое место отдано банку, имеющему лучший абсолютный показатель.

    К самым зависимым от программы субсидирования кредиторам о
    тносятся следующие:
    1. Банк Глобэкс – 78,57 %
    2. Промсвязьбанк– 75,03 %
    3. Транскапиталбанк – 70,02 %

    Что примечательно доли кредиторов в программе субсидирования практически не меняются, впрочем, как и доля субсидирования в общем объеме выданных банком кредитов.

    Указанную выше зависимость можно оценивать по-разному. Как и любая зависимость, она содержит минусы и плюсы. Минусы проявляются в зависимости продаж от партнеров и привычки клиентов к ставке ниже 12 %, что влияет на устойчивость ипотечного бизнеса. По окончании программы субсидирования начнется соревнование по повышению ставки кредитования на ранее субсидированные объекты. Уточним, что выдаваемые сейчас кредиты субсидируются в размере 0,5 процентных пункта.

    У кредиторов возникнет соблазн в январе, феврале под предлогом завершения программы на 0,5 -1,5 % поднять ставки. До сих пор действуют кредитные программы с кредитной ставкой значительно ниже 12 %, где дополнительная скидка предоставляется банком, а в ряде случаев и застройщиком. Соревнование будет выглядеть так: партнеры, строительные объекты, кредиторы, клиенты остаются неизменными, а ставки начнут меняться. Достаточно притормозить в повышении ставок и получить возможность создать дополнительный кредитный портфель хорошего качества за счет выбора лучших клиентов.

    Плюс заключается в простоте настройки канала продаж через изменение цены продукта. Но воспользоваться им может только банк, имеющий запас маржинальности. К положительной особенности можно отнести значительные более низкие издержки при проведении сделок по кредитованию новостроек, включая конвертацию одобренных клиентов в заемщиков.
    В ближайшие годы произойдет возвращение ведущих кредиторов к более равномерному соотношению работы на первичном и вторичном рынке. Объемы и ставки кредитования могут сравняться.

    Заключение

    Первое
    . Итоги 8 месяцев и результаты августа показывают развитие ипотечного жилищного кредитования в темпах, вызывающих риторический вопрос о степени кризиса или его распределению по различным сферам. Ипотечный бизнес в очередной раз подтвердил свою полезность для населения, кредиторов, застройщиков.
    Второе. Снижение ставок кредитования и успешные продажи кредиторов в августе можно считать началом финишного ускорения к концу 2016 года, которое даст различные проявления конкуренции. Скоро клиенты увидят различные варианты маркетингового творчества банков.
    Третье. Как известно, 16 сентября произошло уменьшение ключевой ставки до 10 процентов. В результате кредиты, выданные после 1 марта 2016 года, субсидируются в размере 0,5 процентных пункта. Субсидирование вообще прекратится после уменьшения ключевой ставки до 9,5 %. Это может произойти в течение ближайших 6-ти месяцев. Выскажем предположение, что минимизация бюджетной компенсации банкам не повлияет на работу кредиторов в 2016 году.
    Четвертое. Совокупность высказываний высших руководителей за последний период говорит о прекрасной моральной поддержке ипотечного кредитования. Это факт положительно повлияет на результаты 2016 и даже 2017 года. Степень влияния будет определяться практическими действиями. В связи с неопределенностью практических действий повторяем ранее высказанные прогнозы:
    • общий итог кредитования по программе субсидирования – 940 млрд рублей,
    • итог кредитования в 2016 году – 1,45 трлн рублей с оптимистической пометкой» не менее»,
    • прогноз кредитования в 2017 году - 1,67-1,7 трлн рублей.

    Обсуждения
    Авторизоваться
    Комментарии отсутствуют

    Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться

    Авторизоваться