Ипотечная телеграмма № 11. Резиновая пятерка

Рейтинг читателей

2844

комментарии (0)

Резиновая пятерка это – условный результат выполнения планов ипотечных кредиторов, заявивших о планах развиваться в 2017 году выше рынка. Кто-то еще не заявил публично, но запланировал, а кто-то не заявил и не запланировал, а просто в результате успешной работы выйдет на такие темпы. В количественном представлении это выглядит так – рынок вырастет в объёмах выдачи на 18 %, а мотивированные кредиторы на 35 %.

Если все такие планы реализуются то, группа ТОП-5 ипотечного рынка станет резиновой. Точнее в то, что раньше по объемам называлось пятеркой, уместится большее количество банков, которые по ранжиру займут свои места. Очевидно, что цена попадания в ТОП часть списка Высшей ипотечной лиги возрастет. Это относится и к ТОП-5 и ТОП-10.

Суду по темпу роста кредитования отдельных банков можно предполагать, что довольно скоро для попадания в ТОП-5 будет необходимо выдавать 5 млрд рублей в месяц, а в ТОП-10 больше 2-х млрд рублей. Такие показатели позволят преодолеть 1 % долю рынка, которая является порогом для членства в основном составе Высшей ипотечной лиге. Несмотря на обозначенную планку одного процента одинаковый интерес представляют все участники Лиги, которые формирует ипотечный ландшафт страны.

Распределение мест по итогам 2016 года и двух месяцев показывает тенденцию к изменениям (табл.1). Только три! банка находятся на своих местах: Сбербанк, ВТБ24, Возрождение.
Справедливости ради отметим, рейтинг Русипотеки охватывает значительно большее коли-чество банков, а Высшая ипотечная лига ориентируется на 20-22 банка, находящихся под постоянным мониторингом. Из него могут выпасть 1-2 банка, периодически попадающих в нижнюю часть ТОП-20.

Таблица 1. Рейтинг ипотечных кредиторов в динамике

Русипотека. Рейтинг 2016 (выборка ТОП-30)			Высшая ипотечная лига. Мониторинг 2017
№	Банк	Объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году, млн руб.	№	Банк	Объем выданных ипотечных кредитов за два месяца 2017 года, млн руб.
1	Сбербанк	722 000	1	Сбербанк	90 480
2	ВТБ 24	293 687	2	ВТБ24	36 495
3	Россельхозбанк	65 758	3	Райффайзенбанк	8 017
4	Газпромбанк	47 848	4	ВТБ Банк Москвы	6 233
5	Дельтакредит	42 004	5	Газпромбанк	5 553
6	ВТБ Банк Москвы	41 899	6	Банк ДельтаКредит	4 472
7	Райффайзенбанк	36 982	7	Россельхозбанк	3 791
8	Абсолют Банк	21 276	8	Банк Санкт-Петербург	2 465
9	Банк Возрождение	19 458	9	Банк Возрождение	2 391
10	Банк Санкт-Петербург	17 634	10	Абсолют Банк	2 311
11	Связь-Банк	15 542	11	Промсвязьбанк	1 588
12	Транскапиталбанк	13 636	12	Банк Уралсиб	1 477
13	Банк АК БАРС	13 349	13	Банк Российский капитал	1 057
14	Промсвязьбанк	10 024	14	Банк АК БАРС	1 052
15	Банк ФК Открытие	9 820	15	Банк Центр-Инвест	912
16	Банк Центр-инвест	9 364	16	Транскапиталбанк	865
17	Московский Кредитный Банк	8 294	17	Банк ФК Открытие	705
18	Юникредит Банк	6 360	18	Запсибкомбанк	717
19	Банк Уралсиб	6 065	19	Связь-Банк	438
20	Глобэксбанк	5 849	20	Банк Жилфинанс	410
21	Запсибкомбанк	5 780	21	Банк Зенит	404
22	Банк Жилфинанс	5 489	22	Московский кредитный банк	306
23	Банк Российский капитал	4 007
24	Банк Зенит	3 988
25	Примсоцбанк	3 983
26	Банк Левобережный	3 597
27	Металлинвестбанк	3 220
28	СМП Банк	2 312
29	Банк Кубань Кредит	2 198

Кстати, дополнением к резиновой первой пятерке можно считать мнение автора, что любителям нечего делать на ипотечном рынке. Любители работают на рынке без явно выраженной стратегии – интуитивно, ситуационно и по чуть-чуть. Можно сказать мягче: любительская деятельность на ипотечном рынке рано или поздно покажет свою неэффективность и разочарует акционеров».

Поработаем еще немного с объективными данными. Оценим «ипотечность» банков и общий потенциал для развития ипотечного кредитования.
«Ипотечность» измерим через долю ипотечного кредитования в показателях банка (табл. 2).

Таблица 2. Показатели ипотечного кредитования

№	БАНК	Объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году, млн руб.	Рыночная доля по выдаче, %	Ипотечный кредитный портфель на 1.01.2017, млрд. руб.	Рыночная доля по портфелю %	Доля ипотеки в портфеле кредитов физическим лицам, %	Доля ипоте-ки в выдаче кредитов физическим лицам, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сбербанк	721 772	48,99	2 594	57,77	55	46,5
2	ВТБ24	293 857	19,95	813	18,11	53	43
3	Россельхозбанк	65 758	4,46	147	3,27	45	46
4	Газпромбанк	47 848	3,25	229	5,10	72	43
5	Банк ДельтаКредит	45 200	3,07	138	3,07	100	100
6	ВТБ Банк Москвы	41 899	2,84	106	2,36	34	28
7	Райффайзенбанк	36 982	2,51	61	1,36	35	30
8	Абсолют Банк	21 200	1,44	45	1,00	96	96
9	Банк Возрождение	19 458	1,32	41	0,91	71	62
10	Банк Санкт-Петербург	17 634	1,20	38	0,85	67	55
11	Связь-Банк	15 530	1,05	68	1,51	83	68
12	Транскапиталбанк	13 638	0,93	40	0,89	81	86
13	Банк АК БАРС	11 865	0,81	38	0,85	58	66
14	Банк ФК Открытие	9 820	0,67	48	1,07	47	52
15	Промсвязьбанк	9 951	0,68	22	0,49	33	42
16	Банк Центр-Инвест	9 363	0,64	19	0,42	46	40
17	Московский кредитный банк	8 295	0,56	17	0,38	17	2
18	Банк Уралсиб	6 065	0,41	25	0,56	32	24
19	Банк Глобэкс	5 849	0,40	11	0,24	92	-
20	Запсибкомбанк	5 559	0,38	26	0,58	60	25
21	Банк Жилфинанс	5 489	0,37	5	0,11	100	100
22	Банк Российский капитал	4 030	0,27	7	0,16	25	32

Примечания.
1.Данные по столбцам 3,5,7,8 предоставлены банками в адрес Русипотеки.
2. В столбце 7 доли Райфайзенбанка и банка Санкт-Петербург определены автором самостоятельно.
3. В столбце 8 доля Сбербанка определена автором самостоятельно.

В подобном виде данные за 2017 год публикуются впервые. Если учесть, что часть банков находится в процессе организационных изменений, а часть совсем недавно обновила ипотечные проекты, то налицо тенденция стремления ипотечного кредитования к доминирующей части всего розничного кредитования у целенаправленно работающих ипотечных кредиторов.
В прошлом году 23 ноября был опубликован анализ различных типов ипотечного бизнеса «Ипотечная телеграмма № 2. Судьба некоторых типажей ипотечного бизнеса. Никто не хотел умирать. Часть 2. Шесть типажей».

В упомянутой телеграмме высказывались предположения, что кредиторы с 90-100 % долей ипотечного бизнеса в рознице имеют не только преимущества, но и особые риски, способные снизить эффективность бизнеса и комплексность удовлетворения потребностей клиентов.
Еще одной иллюстрацией тезиса о резиновости первой пятерки служит анализ работы в банков в феврале. Средний прирост объемов кредитования по сравнению с январем составил около 50 %. Больше половины Высшей ипотечной лиги показала более интенсивные результаты. Причем, хороший прирост не только у банков с условно низкой базы, но и тех, кто претендует на высокие позиции.

Какие еще обстоятельства могут повлиять на растягиваемость первой пятерки (десятки)?
Ответ будет абсолютно субъективным и называться «Легенды и мифы ипотечного рынка». Такая телеграмма будет опубликована отдельно. Также будет представлен авторская оценка времени для «взрослого» выхода на ипотечный рынок, которое осталось у коммерческих банков, имеющих возможность заниматься ипотекой, но не имеющих желания.

Теги:

статистика

аналитика

Конкуренция

высшая ипотечная лига

Обсуждения

Комментарии отсутствуют

Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться