"ИА Абсолют 1" планирует разместить по открытой подписке более 9,5 млн облигаций класса "А"

ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1" ("ИА Абсолют 1") планирует с 11:00 мск 26 марта до 17:00 мск 27 марта принимать заявки инвесторов на облигации класса "А" объемом 9,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение бондов обеих серий предварительно запланировано на 29 марта. Организаторами сделки выступают Абсолют банк и "ВТБ Капитал".

Ориентир ставки 1-го купона выпуска установлен в диапазоне 9-9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,3-9,68% годовых.

Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 12 числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября каждого года. Выпуск подлежит полному погашению 12 ноября 2040 года. Ожидаемая дата погашения бондов класса "А" - I-й квартал 2018 года.

Привлеченное фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе – в сегменте ипотечного кредитования.

Как сообщалось, размещение облигаций класса "Б" пройдет по закрытой подписке в пользу Абсолют банка вместе с размещением бондов класса "А".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала облигации компании классов "А" и "Б" 14 марта 2013 года. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H.

Компания планирует разместить по открытой подписке 9 млн 583 тыс. 862 облигации класса "А" и по закрытой подписке 2 млн 703 тыс. 141 облигацию класса "Б". Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

Обязательство по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".