Итоги 7 месяцев на рынке ипотечного кредитования среди топ-20 кредиторов
Очередной обзор деятельности ведущих ипотечных кредиторов посвящен мониторингу ставок кредитования и рыночной конкуренции. Успехи в рыночном соревновании измеряются традиционно рыночной долей.
По итогам 7 месяцев 2016 года ипотечные кредиторы практически не изменили свои позиции по сравнению с первым полугодием (табл. 1). Поменялись местами Газпромбанк и ДельтаКредит.
• ПОСТРОИМ ИПОТЕЧНЫЙ БИЗНЕС ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ВМЕСТЕ •
К традиционным участникам Высшей ипотечной лиги, имеющих однопроцентную долю рынка и кандидатов на вступление, добавлено еще несколько кредиторов. Получившаяся группа ТОП- 20 занимает 96 % ипотечного рынка.
Таблица 1. Итоги шести и семи месяцев 2016 года
|
Место на 1.08 |
Банк |
Объем выданных ипотечных кредитов на 01.08.2016, млн руб. |
Рыночная доля по итогам 7-ми месяцев в % |
Объем выданных ипотечных кредитов на 01.07.2016, млн руб. |
Рыночная доля по итогам 6-ти месяцев в % |
Прирост объема выданных кредитов 6 месяцев 2016 к 6 месяцам 2015 года в % |
|
1 |
Сбербанк |
389 000 |
50,17 |
333 800 |
50,23 |
10,0 |
|
2 |
ВТБ24 |
152 185 |
19,63 |
130 142 |
19,58 |
55,6 |
|
3 |
Россельхозбанк |
35 416 |
4,57 |
30 667 |
4,61 |
231,0 |
|
4 |
Газпромбанк |
24 257 |
3,13 |
20 409 |
3,07 |
47,3 |
|
5 |
Банк ДельтаКредит |
23 268 |
3,00 |
21 742 |
3,27 |
76,0 |
|
6 |
ВТБ Банк Москвы |
21 300 |
2,75 |
18 000 |
2,71 |
155,1 |
|
7 |
Райффайзенбанк |
14 577 |
1,88 |
11 100 |
1,67 |
240,0 |
|
8 |
Банк Санкт-Петербург |
10 539 |
1,36 |
9 233 |
1,39 |
122,0 |
|
9 |
Связь-Банк |
10 284 |
1,33 |
9 070 |
1,36 |
183,0 |
|
10 |
Абсолют Банк |
9 992 |
1,29 |
8 716 |
1,31 |
401,0 |
|
11 |
Банк Возрождение |
9 727 |
1,25 |
8 419 |
1,27 |
214,0 |
|
12 |
Транскапиталбанк |
8 127 |
1,05 |
7 179 |
1,08 |
115,0 |
|
13 |
ХМБ Открытие |
6 404 |
0,83 |
5 397 |
0,81 |
-28,1 |
|
14 |
Банк АК БАРС |
6 037 |
0,78 |
5 417 |
0,82 |
183,0 |
|
15 |
Московский кредитный банк |
4 499 |
0,58 |
4 717 |
0,71 |
437,0 |
|
16 |
Банк Центр-Инвест |
4 616 |
0,60 |
3 807 |
0,57 |
275,0 |
|
17 |
Промсвязьбанк |
3 896 |
0,50 |
3 254 |
0,49 |
39,7 |
|
18 |
Банк Жилфинанс |
3 239 |
0,42 |
2 732 |
0,41 |
516,0 |
|
19 |
Запсибкомбанк |
2 837 |
0,37 |
2 518 |
0,38 |
217,5 |
|
20 |
Банк Глобэкс |
2 797 |
0,36 |
2 361 |
0,36 |
106,0 |
Заслуживает отдельного внимания последний столбец в таблице 1, из которого видно, что наибольшую стабильность объемов демонстрирует Сбербанк. Существенные приросты объемов у большинства банков показывают важность ускоренного запуска программы субсидирования весной 2015 года.
Программа субсидирования до сих пор оказывает существенное влияние не только на работу кредиторов, но и на конкуренцию (табл. 2).
После уменьшения с 1 марта текущего года размера субсидирования большинство участников программы приблизило ставки до нормативного уровня в 12 %. Казалось бы, уменьшение размера компенсации на 1 пп. с 2,5 до 1,5 должно было существенно подорвать энергию работы по программе субсидирования. Но суммарная ежемесячная выдача по программе после некоторого колебания вышла на стабильный уровень около 40 млрд рублей, что очень близко к выдачам 2015 года.
Ситуация на ипотечном рынке после постоянного роста значения партнерских продаж демонстрирует, что кредиторы ходят к одним и тем же застройщикам и привлекают одних и тех же клиентов. В программе субсидирования стимулирующее воздействие на конкуренцию оказывает также ограничение максимальной ставки этого кредитного продукта. Потолок в виде 12 % заставляет отталкиваться от него и идти вниз с учетом ограниченного количества застройщиков. Только три банка предлагают кредиты по нормативной ставке (табл. 2), что является прямым следствием конкуренции.
Таблица 2. Данные по программе субсидирования
|
№ |
Банк |
Ставка кредитования по программе субсидирования по состоянию на 14 сентября в % |
Доля субсидирования в ипотечном кредитовании 6 месяцев в % |
Доля ипотечных кредитов в выдаче кредитов физлицам в % |
|
1 |
Сбербанк |
11,9 |
32,73 |
н/д |
|
2 |
ВТБ24 |
11,9 |
54,52 |
42,00 |
|
3 |
Россельхозбанк |
11,3 |
59,77 |
40,00 |
|
4 |
Газпромбанк |
11,5 |
32,60 |
40,00 |
|
5 |
Банк ДельтаКредит |
11,953 |
16,28 |
100,00 |
|
6 |
ВТБ Банк Москвы |
11,9 |
2,16 |
27,00 |
|
7 |
Райффайзенбанк |
11,5 |
39,63 |
н/д |
|
8 |
Банк Санкт-Петербург |
12 |
55,21 |
60,00 |
|
9 |
Связь-Банк |
12 |
68,35 |
76,00 |
|
10 |
Абсолют Банк |
11,2 |
50,09 |
95,00 |
|
11 |
Банк Возрождение |
11,6 |
54,01 |
64,00 |
|
12 |
Транскапиталбанк |
11,944 |
71,30 |
87,00 |
|
13 |
ХМБ Открытие |
11,7 |
56,94 |
60,00 |
|
14 |
Банк АК БАРС |
12 |
51,58 |
58,00 |
|
15 |
Московский кредитный банк |
12 |
32,39 |
22,00 |
|
16 |
Банк Центр-Инвест |
10,5-125 |
5,10 |
36,00 |
|
17 |
Промсвязьбанк |
11,4 |
73,48 |
37,00 |
|
18 |
Банк Жилфинанс |
- |
- |
100,00 |
|
19 |
Запсибкомбанк |
11,75 |
41,98 |
24,00 |
|
20 |
Банк Глобэкс |
11,7 |
76,57 |
92,00 |
Примечания.
1. При расчете доли субсидирования использованы данные Минфина и анкетные данные, предоставленные Русипотеке. При сравнении условий первоначальный взнос считался равным 30 %. Специальные партнерские программы не учитывались.
2. По состоянию на 1 августа 2016 года название банка было ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». С 22 августа в результате процедуры слияния банк стал называться ПАО Банк «ФК Открытие».
3. На сайте КБ «ДельтаКредит» информация о работе по программе субсидирования в явном виде отсутствует. Указана ставка по продукту, который может быть применен для кредитования с господдержкой.
4. Комиссия за получение такой ставки – 1 % от суммы кредита.
5. Ставка меняется 4 раза.
Для многих кредиторов программа субсидирования играет существенную роль не только в ипотечном бизнесе, но и во всем розничном кредитовании. Изложенное выше позволяет сделать вывод - конкуренция в кредитовании новостроек с господдержкой до окончания программы сохранится и даже усилится.
Полностью текст обзора с таблицами можно прочитать в блоге руководителя аналитического центра Русипотека Сергея Гордейко по ссылке www.ludiipoteki.ru/blogs/index/entry/19/post/648
Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться
Авторизоваться