ИПОТЕЧНЫЙ БУМЕРАНГ #63

ИПОТЕЧНЫЙ БУМЕРАНГ #63

Алексей Коренев, - аналитик ГК "Финам", 8 мая 2020, источник

"После окончания пандемии рынок недвижимости действительно ждет некоторое оживление. <...> Однако на смену короткому оживлению придет глубокая стагнация, которая наступит в связи с падением доходов россиян в период пандемии. В таких условиях ипотека и под 9% и под 6,5% выглядит одинаково недоступной. И до кризиса всего 9% россиян могли позволить себе ипотеку. В результате в этом году рынок просядет, по предварительным оценкам, на 25-30%, и только в 2021 году начнется его постепенное восстановление. <...> ...поддержать всех застройщиков не получится, в группе риска — небольшие компании. Усугубляет ситуацию работа в условиях проектного финансирования. Уход с рынка ряда игроков неминуем"

Дмитрий Охрименко, - директор по развитию платформы "Цифровая ипотека", 8 мая 2020, источник

"В Петербурге, например, по программе господдержки ипотеки на первичном рынке может быть продано 1-1,1 млн кв. м при условии, что площадь приобретаемых квартир составит в среднем 45-50 кв. м. Это составляет порядка 70% объема предложения на «первичке». В рамках программы господдержки в Петербурге до ноября 2020 года будет выдано ипотечных кредитов на сумму не менее 65-70 млрд руб. Приобрести новое жилье смогут около 25 тыс. семей"

Алексей Попов, - руководитель аналитического центра ЦИАН, 10 мая 2020, источник

"Хотя в ближайшие несколько месяцев реальная стоимость жилья в новостройках упадет на 8–10%, статистически это будет не так заметно. Девелоперы неохотно переписывают однажды заявленные цены, поэтому адаптация рынка к новому уровню доходов будет происходить через предоставление скидок и запуск акций... Запущенная по решению властей программа субсидирования ипотечных ставок до 6,2% никак не решает проблему снижения реальных доходов населения и увеличения числа безработных. Неопределенности рынку добавляет отсутствие понимания сроков полного возобновления инфраструктуры совершения сделок — возврата к полноценной работе банков, МФЦ, нотариусов и возобновления свободного перемещения по городу"

Иван Дубровин, - управляющий директор "Авито Недвижимость", 12 мая 2020, источник

"Интерес к покупке жилья растет ежедневно. После снятия ограничительных мер и режима самоизоляции отложенный спрос превратится в реальные сделки. Например, на вторичном рынке жилья спрос вернулся на уровень, имевшийся до введения ограничительных мер, и сегодня показывает рост на 15% в сравнении с нижней точкой падения активности покупателей в начале апреля"

Александр Викулин, - генеральный директор НБКИ, 12 мая 2020, источник

"2019 год был отмечен стабилизацией показателя Индекса кредитного здоровья, а в конце прошлого года – даже его серьезным ростом. Однако 1 квартал 2020 года продемонстрировал некоторое ухудшение кредитного здоровья российских заемщиков - доля «плохих» заемщиков (bad rate) подросла до уровня 13,41%. Это по-прежнему достаточно невысокий показатель, свидетельствующий о том, что банки тщательно контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов. Вместе с тем, мероприятия по самоизоляции граждан в связи с коронавирусной инфекцией, а также экономическая ситуация в стране и мире, скорее всего, приведут к дальнейшему росту «плохих» долгов и, соответственно, ухудшению состояния кредитного здоровья россиян во 2 квартале текущего года"

Алсу Тазеева, - руководитель "Абсолют Банка" в Казани, 12 мая 2020, источник

"Татарстан – тот регион, где лимита в 3 млн рублей (по льготной ипотеке под 6,5% - прим.ред.) все-таки не хватает. У нас, в принципе, очень высокий средний чек по ипотеке. Если в среднем по стране он равен 2,2 млн, то у нас в первом квартале 2020 года он достиг 3,8-4,2 млн рублей. Поэтому клиенты стараются брать кредит на максимальную сумму, возможную в регионе – 3 млн рублей. И именно такой размер кредита по новой госпрограмме самый распространенный сейчас. <...> Уже сейчас мы видим снижение интереса именно к «вторичке» из-за значительной разницы в ставках. Доля сделок по новой программе с господдержкой при этом составит только 40% от общего числа на первичном рынке, а в госпрограмме «Детская ипотека» - 60%. Причина в том, что по «Детской ипотеке» ограничение по сумме кредита – 6 млн рублей, а у новой госпрограммы – только 3 млн рублей. При этом доля семей с двумя и более детьми в Татарстане одна из самых высоких в стране – около 70% от общего числа"

Ксения Юрьева, - коммерческий директор Группы "Родина”, 12 мая 2020, источник

"В текущих условиях мы ожидаем отток покупателей из наиболее «перегретых» рынков на периферию агломераций. В таких локациях цены на жилье доступнее, качество строительства – не хуже, а экологическая обстановка – лучше. Соответственно, привлекающие кредиты покупатели новостроек смогут позволить себе жилье большей площади и более высокое качество среды для жизни. Полагаю, схожие тенденции в поведении ипотечных заемщиков мы увидим и в других крупных городах"

Мария Литинецкая, - управляющий партнер компании "Метриум", 12 мая 2020, источник

"Мартовские события внесли серьезную коррективу в динамику рынка ипотеки в России. Полагаю, если бы не произошла девальвация рубля и пандемия коронавируса, то мы продолжали бы наблюдать стагнацию спроса на ипотеку из-за высоких цен на жилье и низких доходов покупателей. Но «турбулентность» марта привела к всплеску роста активности покупателей, а ущерб экономике из-за вируса заставил власти принимать стимулирующие меры и смягчать кредитно-денежную политику. С этой точки зрения главную роль в ближайшие месяцы сыграет программа субсидирования ставок. Пока трудно делать выводы о ее влиянии на рынок. Полагаю, негативные последствия девальвации и режима самоизоляции все-таки приведут к спаду спроса на ипотеку, но господдержка этот спад замедлит и смягчит"

Ольга Ульянова, - старший кредитный эксперт агентства Moody’s, 12 мая 2020, источник

"Доходы заемщиков далеки от восстановления и при этом все большее количество граждан получает необходимые официальные подтверждения их снижения. Пик обращений граждан в банки – как по государственной, так и по программам банков – может прийтись на май или июнь. <...> Реструктуризация кредитов домохозяйствам на сумму более чем в 330 млрд руб. при той композиции реструктурированного портфеля, о которой заявил ЦБ (а именно: в портфеле превалируют беззалоговые потребительские кредиты), может лишить банки в этом году процентных доходов на сумму более 20 млрд руб. или отсрочить момент получения этих доходов до конца 2020 г.”

Марина Заботина, - руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка, 13 мая 2020, источник

"Программа (ипотеки под 6,5% - прим.ред.) абсолютно точно позволит поддержать спрос населения. Предполагаем, что ее доля составит до 80% продаж на первичном рынке недвижимости"

Сергей Вишняков, - управляющий Prime Quality, 13 мая 2020, источник

"Деньги на первичку немалой частью появляются от продажи вторички. А вторичка сейчас в ауте. МФЦ закрыты, большинство организаций, участвующих в сделках, закрыты. Нет сделок на вторичке – нет денег у покупателей первички. Какая разница, сколько там процентов обещают"

Татьяна Хоботова, - территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка "Открытие", 13 мая 2020, источник

"Конечно, летом рынок может начать восстанавливаться, и с осени рост спроса на ипотеку, скорее всего, возобновится. Но в декабре уже не приходится ждать даже повторения результата прошлого года. Если проанализировать предыдущие кризисы, то в 2008 году ипотека упала на 70%, в 2014 году – на 35%. Вероятнее всего, в 2020 году будет снижение ипотечных выдач минимум на 25%"

Павел Тимошенко, - начальник управления ипотечных продаж банка "Уралсиб", 13 мая 2020, источник

"Пандемия закончится, но ее экономические последствия будут очень сильными, без снижения ставок и государственного субсидированная рынок нескоро вернется к уровню 2019 года и просядет минимум вдвое в 2020 году"

Павел Меньшиков, - заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка, 13 мая 2020, источник

"Пока не все клиенты готовы брать кредиты онлайн чисто психологически, не все клиенты пользуются сервисами дистанционного банковского обслуживания, также влияет и ряд других факторов. Кроме того, люди просто устали сидеть дома, а визит в банк – это, по нынешним временам, целое приключение"

Алексей Попов, - руководитель аналитического центра ЦИАН, 13 мая 2020, источник

"Рост количества выданных ипотечных кредитов в I квартале 2020 года — результат ажиотажного марта, который запомнился 20%-ной девальвацией рубля в начале месяца. Без учета марта (в январе-феврале) количество кредитов оказалось всего на 2% выше, чем за аналогичный период 2019-го. То есть реальный спрос находится на прошлогоднем уровне, несмотря на рост доступности ипотечного кредитования. В среднесрочной перспективе объемы выдачи ипотеки в сегменте новостроек будут расти, на вторичном рынке прогнозируется спад, связанный со снижением спроса и реальной покупательной способности, а также с сохранением режима самоизоляции. <...> Отсутствие понятных сроков по выходу из режима самоизоляции уменьшает эффективность стимулирующих мер. Далеко не все покупатели согласны приобретать жилье в удаленном режиме, а в ряде случаев даже в сегменте новостроек нереально заключить сделки из-за невозможности получить те или иные документы"

Василий Колташов, - экономист, 13 мая 2020, источник

"Государство приложит все усилия, чтобы перезапустить режим покупки недвижимости с использованием ипотечных кредитов, чтобы перезапустить строительный сектор. По крайней мере в тех регионах, где это возможно. В Москве это будет просто пузырь, если его начать перезапускать — это будет глупо и не рационально. В регионах рынки и сектор перезапускаемы. И здесь кредиты будут выдаваться. Здесь к осени готовность банков выдавать ипотечные кредиты будет увеличиваться. Тем более, что цена кредитов будет снижаться"

Екатерина Щурихина, - младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА", 14 мая 2020, источник

"Банки начали ужесточать риск-подходы к ипотечным заемщикам. Некоторые игроки пересматривали условия в том числе по одобренным кредитным заявкам. Банки также повышали требования к первоначальному взносу по ипотеке... Это могло отразиться на размере выдаваемых кредитов уже в апреле, поскольку с начала марта при первых сигналах кризиса заемщики оперативно выходили на сделки, стремясь получить кредит по еще сохраняющимся ставкам"

Алексей Волков, - директор по маркетингу НБКИ, 14 мая 2020, источник

"В большинстве наиболее кредитно активных регионов с наивысшим средним чеком по ипотеке в стране (Москва, Московская область, Санкт-Петербург) были введены наиболее жесткие мероприятия по самоизоляции. Это могло привести к размыванию доли наиболее крупных займов заемщиков из этих регионов в общей массе выданных в апреле в России ипотечных кредитов. В апреле за ипотекой стал чаще обращаться менее обеспеченный сегмент клиентов. Сокращение выдачи происходило в основном за счет заемщиков хорошего кредитного качества, которые, как правило, снижают свою кредитную активность в кризисные периоды. А это именно те заемщики, кому банки делегируют максимальные суммы кредитов. Еще одним фактором является снижение ставок (вслед за смягчением денежно-кредитной политики ЦБ. — РБК), в связи с чем на рынок вовлекается более массовый сегмент заемщиков, претендующий на небольшую по размерам и стоимости недвижимость"

Олег Лагуткин, - гендиректор БКИ "Эквифакс", 14 мая 2020, источник

"В ближайшие месяцы средний размер ипотечных кредитов вряд ли будет расти как раз из-за действия госпрограмм... Параметры программы в основном должны поддерживать спрос на недвижимость среднего ценового сегмента. Рост числа и доли таких сделок, безусловно, будет давить на значение средней суммы ипотечного кредита"

Виолетта Басина, - председатель комитета Российского союза строителей по взаимодействию застройщиков и собственников жилья, 14 мая 2020, источник

"При возведении индивидуальных домов льготную сельскую ипотеку одобряют при подписании договора подряда с застройщиком, аккредитованным банком-оператором — Россельхозбанком (РСХБ). Сегодня по данной программе работает только эта кредитная организация. Согласно условиям банка, девелопер должен строить дома за свой счет, так как на оплату он может рассчитывать только после проведения работ. В частности, платеж разделен на три этапа: 20% от суммы — по факту возведения фундамента жилого дома, 30% — после возведения кровли и установки окон, 50% — по завершении строительства дома. Застройщикам будет сложно участвовать в этой программе, так как у большинства из них не получится самостоятельно финансировать стройку сразу на нескольких объектах. Если покупатели станут неспешно подписывать акты приема-передачи работ или вовсе откажутся делать это, девелопер останется без денег и его деятельность застопорится. Из одиннадцати опрошенных аккредитованных РСХБ застройщиков индивидуального жилья в Ленобласти на вопрос о готовности работать на таких условиях только четыре компании ответили положительно"

Мария Литинецкая, - управляющий партнер компании "Метриум", 15 мая 2020, источник

"Отказы (в выдаче ипотеки - прим.ред.) стали получать работники сферы услуг: туризма, гостиничного бизнеса, индустрии развлечений, логистики, перевозок. Пока эта тенденция не сильно повлияла на итоговую расстановку сил - люди, потерявшие прежний уровень доходов или опасающиеся увольнения, сами предпочли отложить решение о покупке жилья до лучших времен"

Олег Лагуткин, - гендиректор БКИ "Эквифакс", 15 мая 2020, источник

"Рост показателей просрочки (по кредитам физлицам - прим.ред.) более вероятен ближе к концу года, когда наиболее ярко дадут о себе знать последствия текущего кризиса"

Денис Гаврилин, - старший менеджер департамента управления рисками Deloitte, 15 мая 2020, источник

"Вероятно, уже по итогам июня мы увидим начало роста по этому (доля просрочки по кредитам физлиц - прим.ред.) показателю V-образной кривой, причем темп роста предполагается значительный. Летом доля просрочки может достигнуть 8–9% в среднем по совокупному портфелю физлиц, а на максимуме она может незначительно превысить 10%"

Василий Заблоцкий, - президент Национальной финансовой ассоциации (НФА), 15 мая 2020, источник

"В текущей ситуации у банков накопилось уже достаточно кредитов по военной ипотеке, которые могли бы участвовать в программе рефинансирования ЦБ, а значит, приносить банкам дополнительный доход, что в конечном итоге может сказаться на снижении ставок по ипотечным кредитам для клиентов. По оценке НФА, речь может идти о рефинансировании закладных на несколько десятков миллиардов рублей"

Сергей Гордейко, - независимый эксперт по ипотечному кредитованию, 15 мая 2020, источник

"Инструмент рефинансирования под залог закладных по военной ипотеке актуален для банков, испытывающих временные проблемы с капиталом, у которых в активах есть значительный объем соответствующего портфеля. По его мнению, регулятору стоит сделать этот инструмент постоянным"

Иван Хаустов, - управляющий партнер Legium.io, 15 мая 2020, источник

"Чтобы биометрическая идентификация работала, необходимо большое количество профилей, а сейчас собрано всего 300 тыс. слепков. В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), с помощью которой граждане пользуются сайтом госуслуг, 52 млн подтвержденных аккаунтов. И если ЦБ разрешит выдавать кредиты с её использованием, то риск будет значительным, поскольку ЕСИА не имеет связки «логин-пароль-одноразовый код»"

Михаил Смирнов, - директор экспертно-аналитического центра InfoWatch, 15 мая 2020, источник

"Именно удаленная идентификация может стать источником новых рисков. В остальном, по его словам, развитие дистанционной ипотеки не создаст критичной нагрузки на финансовые организации, поскольку большинство информации и так обрабатывается в электронном виде. Следовательно, риск утечки персональных данных клиентов банков не увеличится"

Анатолий Аксаков, - глава комитета по финансовому рынку Госдумы, 15 мая 2020, источник

"Конечно, это хорошая программа (ипотеки под 6,5% - прим.ред.), предполагается, что до 1 трлн рублей дополнительных ипотечных кредитов будет выдано нашему населению. И мы видим, уже в конце апреля был как раз всплеск спроса на ипотечные кредиты, очевидно, он связан с как раз запуском соответствующих программ, я бы продлил ее, учитывая непростую экономическую ситуацию. <...> У нас уже есть хорошая практика, в 2015 году запустили программу субсидирования процентных ставок по ипотеке и в 2016 году ее продлили, в результате как раз на 1 трлн рублей было выдано дополнительно ипотечных кредитов. Сейчас мы можем выйти даже не на 1 трлн, если продлим, а на все 2 трлн, это большая поддержка, в том числе, строительной отрасли"

Екатерина Щурихина, - младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА", 15 мая 2020, источник

"Снижение банками ставок сейчас направлено на удержание доли на падающем рынке и поддержание выдач за счет определенных категорий клиентов, доходы которых устойчивы в текущей ситуации. Клиенты с более слабым финансовым профилем вряд ли смогут рассчитывать на одобрение ипотечного кредита в ближайшие 3–6 месяцев. <...> На средний уровень ставок в этом году значительное влияние будут оказывать объемы реализации льготной госпрограммы. При ее существенной доле в выдачах средневзвешенная ставка может приблизиться к 8%, несмотря на то что по стандартным программам ряд банков сохраняют более высокий уровень ставок, чем в начале года"

Михаил Доронкин, - директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР, 15 мая 2020, источник

"Большинство ипотечных банков продолжит постепенно снижать ставки: ситуация на рынке вкладов – основного источника фондирования ипотеки – достаточно стабильна и ставки после небольшого роста в конце марта – начале апреля вновь пошли вниз. К тому же давление на стоимость кредитов будет оказывать и новая программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, поэтому НКР сохраняет ноябрьский прогноз средней ставки выдачи: по итогам 2020 г. она опустится ниже 8,5%. <...> Из-за определенного ужесточения риск-политики большинства банков в отношении потребительского кредитования, включая ипотеку, на минимальную ипотечную ставку сможет рассчитывать очень ограниченная часть потенциальных заемщиков: со стабильными доходами, хорошей кредитной историей и значительным первоначальным взносом. Многие заемщики, наоборот, могут столкнуться с ростом стоимости ипотеки вследствие того, что их риск-профиль ухудшился по тем или иным причинам (работа в наиболее пострадавших отраслях, снижение дохода)"

Артем Федорко, - председатель правления банка "Дом.РФ", 15 мая 2020, источник

"По предварительным данным, мы видим, что действительно, небольшой спад в ипотечном рынке наблюдается. В апреле ипотечный рынок процентов на 15, наверное, просел. Пока, наверное, прежде всего, это связано с удаленным форматом работы, с определенными сложностями по регистрации этих сделок через МФЦ, через Росреестр, и эта ситуация исправляется, улучшается. Сейчас в РФ самая доступная ипотека процентных ставок и есть все основания полагать, что этот тренд продолжится"

Антон Елистратов, - член совета директоров девелоперской компании "Самолет", 15 мая 2020, источник

"Первый риск, который мы видим – это банки. Мы опасаемся, что, хотя государство предпринимает меры по стимулированию спроса, но практика субсидирования ипотеки под 6,5% только формируется, и некоторые крупные банки будут снижать уровень одобрения кредитов, таким образом нивелируя весь процесс от этой программы. Уже сейчас они заносят покупателей из целых отраслей малого и среднего бизнеса. пострадавших от кризиса, в категорию неблагонадежных. На одном из этапов региональные власти будут вынуждены сократить бюджеты на развитие инфарструктуры, что нанесет значительный удар на развитие девелоперских проектов в перспективе. Кроме того, усложнится и процесс кредитования девелоперов"