ИПОТЕЧНЫЙ БУМЕРАНГ #66

ИПОТЕЧНЫЙ БУМЕРАНГ #66

Никита Рябинин, - глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group, 28 мая 2020, источник

 

"Количество ипотечных сделок в этом году снизится, несмотря на дотации и низкие ставки по ипотеке. В рублях цены могут скорректироваться на 10-15% на новостройки за счет специальных акций со стороны застройщиков, вторичный рынок всегда более инертный, но в среднесрочной перспективе цены могут показать более серьезное падение. Эти тенденции будут в большей степени заметны, начиная с четвертого квартала 2020 года. Падение реально располагаемых доходов населения, тренд по безработице и в целом неуверенность в будущем будут давить на количество сделок на рынке"

 

Александр Викулин, - генеральный директор НБКИ, 1 июня 2020, источник

 

"По сравнению с другими сегментами розничного кредитования, в апреле 2020 года сокращение выдачи ипотечных кредитов оказалось не таким радикальным — менее 50%, а, например, в автокредитовании падение выдачи составило более 80%. Сокращение выдачи происходило, в основном, за счет заемщиков хорошего кредитного качества. Именно таким заемщикам банки делегируют максимальные суммы кредитов. Сами заемщики с хорошей кредитной историей, как правило, снижают свою кредитную активность в кризисные периоды. Заемщики, которые имеют высокий персональный кредитный рейтинг, меньше нуждаются в заемных средствах и в периоды экономической и социальной волатильности осторожнее подходят к принятию на себя кредитных обязательств"

 

Роман Ромашевский, - финансовый директор VR_Bank, 1 июня 2020, источник

 

"Говорить о надувании «пузыря» на рынке недвижимости, скорее всего не стоит, несмотря на уход с рынка качественных заемщиков и приток тех, кто готов взять ипотеку на льготных условиях от государства. На рынке новостроек при текущих факторах скорее стоит говорить о замораживании цен за квадратный метр. Издержки застройщиков не дадут «запаса прочности» для снижения цен. А на вторичном рынке цена метра может падать: после введения субсидируемой ипотеки на новостройки, вторничное жилье становится менее привлекательным для покупателей. По этой же причине будет снижаться средний чек по ипотеке: прирост, обеспеченный субсидированием, будет поддерживать только сегмент «низких» средних чеков"

 

Вера Кононова, - заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ, 1 июня 2020, источник

 

"Кто-то из потенциальных покупателей откладывает свои планы по приобретению жилья, а кому-то отложили их сами банки, ужесточившие условия выдачи. Однако это не значит, что все потребители заняли выжидательную позицию. Для значительного сегмента рынка, где потребители планируют покупку с ипотекой, сейчас критически важной является ставка по ипотечному кредиту. В этом смысле реализуемые сейчас госпрограммы поддержки ипотеки, дающие возможность снизить ставку, крайне необходимы. Недавний пример, когда за несколько часов был выбран лимит по «сельской ипотеке» под 3% годовых, подчеркивает, насколько велика такая потребность... Об эффективности мер господдержки рынка недвижимости пока еще рано судить, поскольку некоторые из стимулов только начали реализовываться. Но в сложившихся условиях трудно представить, что банки смогут расширить выдачу ипотеки. Поддержка ипотеки со стороны властей направлена, скорее, на то, чтобы смягчить неизбежный в таких случаях обвал, но вряд ли льготы смогут обеспечить рост рынка, и рост стоимости квадрата"

 

Дмитрий Руденко, - председатель правления страховой компании "Абсолют Страхование", 1 июня 2020, источник

 

"Коронавирусные последствия на финансовом рынке обострили конкуренцию среди страховщиков, благодаря чему полисы ипотечного страхования можно приобрести в среднем на 20% дешевле, чем годом ранее... Если в прошлом году заемщик платил за ипотечный полис, например, 5 тысяч рублей, то сейчас страховку с таким же покрытием можно купить на 20% дешевле. Поэтому можно смело требовать скидку у своего страховщика, а если он не идет навстречу — рынок большой, и конкуренция жесткая... Страховые компании понимают, что в текущем году объемы выданных ипотечных кредитов уменьшатся: если в прошлом году рост составлял 15%, то в 2020-м ожидается минус 10%. Поэтому страховщики готовы идти навстречу уже действующим страхователям, тем более что расходы компаний снизились благодаря их переходу на дистанционную систему работы"

 

Мария Литинецкая, - управляющий партнер компании "Метриум", 1 июня 2020, источник

 

"Ранее транспортная доступность таких жилых комплексов была критически важна для покупателей, которые каждый будний день должны были приезжать в центр города и вечером возвращаться обратно. Теперь для 20% работающего населения транспортная доступность может перестать играть ведущую роль, при этом после самоизоляции они могут оценить большие площади, лучшую экологическую ситуацию, наличие большой лоджии, комфортную высотность и насыщенную инфраструктуру. Можно ожидать, что спрос на такие новостройки продемонстрирует завидную устойчивость после карантинных мер. <...> Самоизоляция, конечно, повлияет на восприятие россиянами собственного жилья и, скорее всего, оно окажется критическим. Причем не только старые, но и новые жилищные стандарты часто не удовлетворяют жителей страны. Однако решение этой проблемы упирается в низкую платежеспособность населения, которую текущий кризис и режим самоизоляции только усугубит. С этой точки зрения, несмотря на появление запроса на другие жилье, реализовать его в текущих условиях будет сложно, ведь фактически этот запрос сводится к тому, чтобы квартиры стали более просторными, что означает рост их стоимости"

 

Борис Терехов, - партнер Группы компаний SRG, 2 июня 2020, источник

 

"Режим самоизоляции и кризис существенно сократили спрос на недвижимость. Сейчас мы наблюдаем большое количество виртуальных просмотров, которые практически не перерастают в сделки. Для продавцов в текущих реалиях не выгодно завышать цены на квадратные метры. После отмены карантина спрос на недвижимость должен вырасти, однако, учитывая тяжелую экономическую ситуацию и снижение покупательской способности населения, активной востребованности квадратных метров ждать не следует.

 

Меры государственной поддержки, снижение ипотечной ставки и другие условия, которые в теории должны способствовать росту спроса, по факту вряд ли приведут к серьезному увеличению количества сделок на рынке недвижимости. Ситуация, которую мы наблюдаем в мае – это затишье, при очень низком спросе на недвижимость. Покупатели не торопятся заключать сделки, а продавцы – снижать стоимость, поэтому цена квадратных метров почти не колеблется"

 

ДОМ.РФ, 2 июня 2020, источник

 

"В текущем году ставка по ипотеке действительно опустится до параметра в 8% благодаря существенной доли кредитов, выдаваемых в рамках госупрограммы субсидирования ипотечных кредитов до 6,5%, "семейной ипотеки" и дальневосточной ипотеки (2%). <...> Уровень ставки в 2024 году будет зависеть от развития макроэкономики. Сейчас из-за влияния форс-мажорных факторов какой-то точный прогноз дать сложно. Однако при целевом сценарии развития – реализации всех мер, запланированных паспортом национального проекта "Жилье и городская среда" и дорожной карты по развитию рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг – дополнительное снижение ставок может составить еще около 1 процентного пункта, а средние ставки по ипотеке снизятся до 7%"

 

Владимир Кравченко, - член Совфеда, 2 июня 2020, источник

 

"Представляется необходимым обсудить более масштабную реструктуризацию, а то и полноценную кредитную амнистию для наиболее пострадавших наших граждан. По состоянию на 25 мая в нашей стране были предоставлены 1,8 млн кредитных каникул по займам физических лиц. Только 15% из них были выданы в соответствии с нормами нового закона. Этот закон касается особенностей изменения условий кредитного договора — так называемые кредитные каникулы — договоров займа. Это означает, что 85% граждан не смогли воспользоваться новым инструментом. Банки не заинтересованы работать по федеральному закону, они продвигают свои собственные программы реструктуризации, которые дороже для заемщиков. И те, кто идёт на реструктуризацию кредита по программам банка, получает ухудшение кредитной истории со всеми вытекающими последствиями. Считается, что они не смогли справиться с текущими платежами. Одновременно с этим есть письмо ЦБ о том, что банки не должны ухудшать кредитные истории клиентов"

 

Валерий Абрамов, - эксперт Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, 2 июня 2020, источник

 

"Предложение заменить кредитные каникулы масштабной кредитной амнистией не пройдет в качестве массовой инициативы - только в индивидуальном порядке. <...> В случае с кредитными каникулами они (банки - прим.ред.) в ФЗ-106 не увидели главной для себя информации – кто, когда и за какой счет компенсирует им предоставление безвозмездных кредитных отсрочек на 6 месяцев, которые существенно бьют по финансовым планам. Банку гораздо проще провести привычную и наименее для него болезненную процедуру реструктуризации, чтобы получать выплаты в срок, который должен был стать каникулами. Или кредитное учреждение снизит на свое усмотрение длительность отсрочки, что ускорит выплату клиентом кредита. Здесь нужно понимать аксиому: если бизнес увидит хоть малейшую лазейку в невыгодном ему законе, то непременно ее использует в свою пользу. В случае с кредитными каникулами так и произошло. <...>  Не стоит полагать, что бизнес не учитывал всех рисков, когда раздавал займы. Если вы берете автокредит или ипотеку, то обязательно застрахуете свою жизнь, иначе получите ссуду по запредельным ставкам. Да и кризиса в банковском секторе нет, чтобы объявлять долговые амнистии и платить за это кредитным учреждениям бюджетными деньгами. А значит, достаточно всего лишь предусмотреть механизмы принуждения банков к работе с кредитными каникулами, как тог требует ФЗ-106. У государства для этого есть все возможности и рычаги"

 

Игорь Ларин, - директор ипотечного бизнеса банка ДОМ.РФ, 3 июня 2020, источник

 

"Если в первом квартале ежемесячно мы рассматривали 3–4 тыс. заявок на ипотеку в новостройках, то в мае — почти 7 тыс., из них 86% — в рамках программы ипотеки с господдержкой. Но объем выдач в прошлом месяце пока не вернулся к значениям докризисного февраля”

 

Антон Комаров, - замруководителя бизнеса ипотечного кредитования банка "Санкт-Петербург", 3 июня 2020, источник

 

"Исторически соотношение программ в банке составляло 70% на первичке и 30% на вторичке. Таковым оно и осталось с той лишь разницей, что поток первички практически полностью перешел в плоскость госпрограммы (ипотеки под 6,5% - прим.ред.)"

 

Антон Красильников, - руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка, 3 июня 2020, источник

 

"Количество обращений за новой ипотекой в мае выросло в 2,5 раза, но выдачи далеки от показателей начала года. Возврат к докризисным объемам марта мы ожидаем не ранее июля—августа, когда будут сняты все ограничения и рынок вернется к прежнему ритму"

 

Мария Малюкова, - аналитик агентства Moody’s, 3 июня 2020, источник

 

"Льготная программа поддержит спрос на ипотеку, но незначительно. Спрос вряд ли будет высоким на фоне снижения реальных доходов населения и роста безработицы. К тому же многие банки ужесточили требования к заемщикам и снизили процент одобрения заявок на фоне увеличения рисков из-за ухудшения экономической ситуации. По оценкам Moody’s, выдачи ипотеки по итогам 2020 года окажутся ниже показателей 2019 года"

 

Константин Ковалев, - управляющий партнер компания Webster, 3 июня 2020, источник

 

"Люди планировали приобретать недвижимость в апреле и мае, но в связи с тем, что у нас были такие карантинные стихийные бедствия, конечно же, сформировался отложенный спрос, который раньше был ориентирован и на вторичный, и на первичный рынок недвижимости. Сегодня в случае получения этого льготного кредита, люди пользуются этой программой. Я не думаю, что этот рычаг будет действовать достаточно долго. Буквально до нового года покупатели, находящиеся в тех диапазонах, в которых можно получать льготную ипотеку — это до 8 млн руб. в Москве и до 3 млн руб. в России в целом, конечно же, будут ориентированы на “первичку”, и это скажется на ценах на “вторичку”"

 

Александр Викулин, - генеральный директор НБКИ, 3 июня 2020, источник

 

"Несмотря на запуск льготной программы, средний размер ипотечных кредитов в апреле сократился на 8 процентов, до 2,39 миллиона рублей. При выборе параметров ипотечного кредита граждане стараются увеличить размер первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. В свою очередь банки сейчас более осторожно подходят к ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом"

 

Павел Луценко, - генеральный директор федерального портала "Мир квартир", 3 июня 2020, источник

 

"Застройщики сейчас оказались в очень сложном положении: с одной стороны, высокие издержки не позволяют снизить цены, с другой - опасно их повышать при явном падении покупательской способности. Осталась надежда на восстановление спроса с помощью льготной ипотеки, но в период кризиса далеко не каждый покупатель решится на увеличение кредитной нагрузки. <...> Если в ближайшее время страна начнет выходить из режима самоизоляции, падения стоимости новостроек не стоит ждать однозначно. Девелоперам отступать некуда. Они, скорее, отложат реализацию новых проектов и займутся продажей уже построенного, удерживая цены приблизительно на одном уровне"

 

Мария Литинецкая, - управляющий партнер компании "Метриум", 3 июня 2020, источник

 

"По показателям спроса рынок жилья в Москве фактически отброшен к уровню 2017 года, когда только началось восстановление после кризиса 2014 - 2015 годов. Полагаю, падение активности в отрасли могло быть не столь радикальным, если бы режиму самоизоляции не предшествовала девальвация рубля, а эпидемиологические и антикризисные меры были более упорядоченными, предсказуемыми и действенными. <...>  Значительная часть сделок в апреле не состоялась не столько по экономическим или техническим причинам, сколько по психологическим. Многие отложили сделки из-за неопределенной ситуации в стране. Главным драйвером восстановления рынка может стать программа субсидированной ипотеки, хотя и ее позитивный эффект может быть нивелирован сохраняющейся неопределенностью в экономике"

 

Владимир Щекин, - совладелец группы "Родина", девелопер культурно-образовательного кластера Russian Design District, 4 июня 2020, источник

 

"Всплеск активности покупателей на рынке долевого строительства жилья в последние годы не должен вводить нас в заблуждение – он стал возможен благодаря снижению ставок по ипотеке, которое замаскировало сокращение доходов клиентов. И текущий кризис ситуацию только ухудшает, поэтому радикальные сдвиги в сознании клиентов, даже если они есть, не приведут к столь же радикальным изменениям в спросе и предложении. Просто нет денег. В приоритете останутся малогабаритные квартиры, потому что они доступнее. <...> А вот что действительно нужно менять с учетом кризисных условий, так это стратегию продаж. Дело в том, что снижение ставок по ипотеке стимулирует приобретать жилье тех, клиентов, которые сейчас живут в арендных квартирах. Однако, принимая во внимание снижение доходов и их нестабильность, чтобы стимулировать спрос на новостройки, понадобится больше программ длительной рассрочки, в том числе на период строительства, или конвертация скидок в компенсацию процентов по кредиту, скажем, на 1 год после приобретения. Полагаю, такая стратегия позволит удержать многих покупателей на рынке новостроек в этот непростой для всех период"

 

Эльвира Набиуллина, - глава ЦБ РФ, 5 июня 2020, источник

 

"Что касается ипотеки, действительно, ее доступность - это важное направление работы для всех нас, и мы видим потребность в развитии ипотеки. Ипотечные кредиты востребованы людьми... Банк России обеспечивает... долгосрочную ценовую стабильность... и это позволяет снижать ставки... То, что у нас в последнее время так выросли ипотечные портфели, как раз показывает то, что у участников, экономических агентов появилось больше веры в длинные деньги, в контроль инфляции. Спрос на ипотеку помогают поддержать льготные программы, введенные правительством РФ. Мы надеемся, что эти программы будут развиваться... Ответственная денежно-кредитная политика как раз ведет к тому, что ставки по длинным кредитам, прежде всего по ипотеке, становятся более доступными"

Эльвира Набиуллина, - глава ЦБ РФ, 5 июня 2020, источник

"Конечно, уровень первоначального взноса очень важен, и в некоторых странах даже запрещена выдача кредитов с очень низким первоначальным взносом. У нас дифференцированное регулирование также связано с введением показателя долговой нагрузки. Тем не менее, то, что касается льготной ипотеки по ставке 6,5%, прежде всего, снижение первоначального взноса с 20% до 15%, мы считаем, что приведет к росту спроса на этот кредит, но без какого-то серьезного увеличения рисков для банковской системы... Недавно ЦБ откорректировал регулирование и также выделил категорию кредитов с первоначальным взносом от 20% до 15% при применении коэффициента ПДН, потому что видит там меньше рисков, чем при ставке от 15% до 10%. Поэтому, на наш взгляд, эта мера вполне оправданная и никаких системных рисков для банков не несет"