ИПОТЕЧНЫЙ БУМЕРАНГ #71

ИПОТЕЧНЫЙ БУМЕРАНГ #71

Виталий Мутко, - генеральный директор ДОМ.РФ, 5 июля 2020, источник

"Мы видим по итогам мая, что рынок ипотеки вернулся к росту. Конечно, во многом из-за программы льготной ипотеки под 6,5%. Сейчас банками одобрено уже 173,2 тысячи заявок. Напомню, что в кризис 2015-2016 годов ипотека с господдержкой тоже помогла и рынку, и гражданам, только на тот момент ставка была почти в два раза выше. <...> Если не будет второй волны эпидемии и доходы населения начнут восстанавливаться, то и доступность кредитов продолжит расти. По оценке ДОМ.РФ, вкупе с другими льготными программами с государственным участием - "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" - программа ипотеки на новостройки под 6,5% обеспечит в 2020 году выдачу около 320 тысяч кредитов на сумму 915 млрд рублей. Общий объем выдачи, включая вторичный рынок, составит около 1 млн кредитов на 2,6 трлн рублей, средняя ставка при этом будет находиться на уровне менее 8%. Это, на минуточку, целевой показатель 2024 года!"

Алексей Попов, - руководитель аналитического центра ЦИАН, 5 июля 2020, источник

"В июле тенденция к росту цен сохранится за счет увеличения объема предложения, подпадающего под программу льготного ипотечного кредитования со ставкой 6,5% при минимальном первом взносе 20%. Лимит стоимости квартир для регионов в июне был увеличен с 3 млн до 6 млн руб. На этом фоне доля квартир, которые подпадают под действие программы, в Казани выросла с 32% до 86%, в Воронеже — с 60% до 96%, а в целом по стране — с 63% до 89%. Это привлечет в сегмент новостроек дополнительный спрос"

Ильдар Хусаинов, - директор федеральной риелторской компании "Этажи", 6 июля 2020, источник

"С начала года доля граждан, подавших заявки на рефинансирование и получивших одобрение, сократилась с 45 до 23%. И выросла доля тех, кто хотел бы изменить условия кредитования, но потерял такую возможность, — с 15 до 35%. <...> На ипотечном рынке не хватает госпрограммы по поддержке существующих заемщиков. Государство могло бы выступать гарантом для добросовестных клиентов банков при рефинансировании их займов или создать отдельный страховой фонд, который бы компенсировал риски кредитных организаций"

Юрий Беликов, - управляющий директор по валидации агентства "Эксперт РА", 6 июля 2020, источник

"На просрочку неизбежно выйдет некоторая часть реструктуризаций, проведенных как по государственной, так и по собственным банковским программам, осенью начнется отражение потерь по ним. Уже сейчас видно, что банки аккумулируют буфер капитала для абсорбирования этих убытков в приоритетном порядке по сравнению с приростом доходных активов"

Елизавета Севастьянова, - коммерческий директор TEKTA GROUP, 7 июля 2020, источник

"Последствия пандемии, скорее всего, мы будем ощущать до конца года. Мы ожидаем, что отложенный спрос, сформированный за время самоизоляции, в ближайшее время будет удовлетворен. После этого мы увидим снижение числа сделок. В конце лета-начале осени рынок Москвы может столкнуться с рецессией. Объемы продаж в определенных сегментах снизятся на 10-15%. Кроме того, рынок ждет снижение объемов строительства. По нашим прогнозам, — до 15-20% в течение ближайших лет... Вместе эти факторы — сокращение и спроса, и предложения, — вероятно, будут поддерживать цены на жилье на прежнем уровне. Пока мы не видим предпосылок ни для их падения, ни для значительного роста в краткосрочной перспективе. <...> Восстановление рынка обещает быть длительным. По прогнозам Минэкономразвития и ЦБ, экономика может вернуться на докризисный уровень только в 2022-2023-м годах. Мы думаем, что в таких условиях число девелоперов на рынке неизбежно сократится. Ряд игроков не смогут пережить кризис, дать старт новым проектам и справиться с довольно агрессивной политикой крупнейших девелоперов, купивших большие объемы земли"

Мария Литинецкая, - управляющий партнер компании “Метриум", 7 июля 2020, источник

"В первом полугодии текущего года на территории Новой Москвы было заключено на 42% ДДУ меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение покупательской активности было зафиксировано на протяжении всего отчетного периода, однако в месяцы, когда действовали карантинные ограничения, сокращение было максимальным – на 63% в апреле и 64% в мае. Серьезный удар для рынка первичного жилья во многом удалось смягчить благодаря государственной программе по субсидированию ипотеки, введенной в целях поддержки строительной отрасли и стимулирования покупательского спроса. Если в первом полугодии 2019 года было заключено 52% сделок с привлечением ипотечных средств, то в 2020 году этот показатель вырос до 62% за весь период, причем в мае и июне доля ипотечных сделок достигает 69% и 75% соответственно. Вместе с тем средняя цена квадратного метра в Новой Москве за I полугодие 2020 года выросла на 10,8%. Несмотря на общую статистику по количеству зарегистрированных ДДУ, многие застройщики продолжают повышать цены на квартиры"

Виктор Бондарев, - председатель Комитета СФ по обороне и безопасности, 7 июля 2020, источник

"Антироссийские санкции и последствия пандемии коронавируса могут послужить негативным фактором для достижения положительных результатов по обеспечению военнослужащих жильем. И уже есть прецедент в виде уменьшения в этом году финансирования на накопительные взносы военнослужащих в размере пятнадцати миллиардов рублей... Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) – единственный реальный инструмент реализации военнослужащими своего права на жилищное обеспечение, поэтому важно понять, как сохранить достигнутые позиции, как усилить защиту этих прав военнослужащих и обеспечить работоспособность системы в современных реалиях"

Сергей Вороненко, - директор, ведущий аналитик группы "Рейтинги финансовых институтов" региона Россия/СНГ S&P, 8 июля 2020, источник

"Российские банки продемонстрировали рекордно высокие показатели чистой прибыли по итогам 2019 года - это 1,7 трлн рублей по РСБУ. И в рамках наших текущих допущений мы все же ожидаем, что в этом году, конечно, показатели прибыльности банков снизятся не менее чем наполовину вследствие постепенного ухудшения качества активов. Более того, на это также повлияет тот фактор, что мы ожидаем замедления темпов роста розничного кредитования, которое характеризуется традиционно более высокими показателями рентабельности. <...> Рост кредитных портфелей российских банков, скорее всего, будет довольно низким в этом году и в целом составит около 5% без учета валютной переоценки. Рост кредитования будет происходить главным образом за счет заимствования крупных корпоратов и ипотечных кредитов"

Артем Федорко, - председатель правления банка "ДОМ.РФ", 8 июля 2020, источник

"Ставки в различных регионах в различных категориях граждан по различным проектам очень сильно отличаются. И скорее, можно говорить о том, что общая тенденция на рынке направлена на снижение ставок. Мы видим, что ипотечные ставки в этом году будут значительно ниже, чем в 2019-м. <...> Уверен, что ставки будут снижаться. Наша уверенность подкрепляется достижениями по денежно-кредитной политике, снижением темпов инфляции и ключевой ставки, общим снижением процентных ставок на рынке, снижением ставок по облигациям федерального займа, которые играют важную роль для определения длинных ставок по ипотеке. Видим, что ипотечные ставки на вторичном рынке, по которым даже нет никаких программ поддержки, они также продолжают снижение. К концу года этот тренд продолжится"

Алексей Макаров, - основатель SmartDeal, 8 июля 2020, источник

"Банки, которые будут активно использовать инструменты электронных закладных и цифровой ипотеки, получат возможность снизить расходы при заключении сделок и повысить уровень клиентской удовлетворенности. Быть цифровым и гибким сегодня — гигиенический фактор на рынке. На фоне растущего запроса со стороны клиентов на онлайн-ипотеку и развития законодательной базы те банки, которые первыми простроят процессы цифровой ипотеки, получат веское конкурентное преимущество"

Мария Литинецкая, - управляющий партнер компании "Метриум", 8 июля 2020, источник

"Вероятность продления программы достаточно высока, это необходимо для поддержки строительной отрасли. Полагаю, что как минимум на зимней период поддержка продолжится, так как это критически важное время для рынка - в декабре всегда фиксируется максимум активности покупателей жилья, а в январе - самый большой спад. В обоих случаях нужны льготные кредиты, особенно в тяжелых экономических условиях"

Денис Филиппов, - заместитель генерального директора ДОМ.РФ, 9 июля 2020, источник

"В прошлом году более 1 млн семей получили ипотечные жилищные кредиты. В этом году тоже более 1 млн семей, мы ожидаем, что получат ипотечные жилищные кредиты. Если говорить о прошлом годе, то из общего объема чуть больше 300 тыс. семей получили [ипотеку] на первичном рынке. В этом году мы ожидаем порядка 600 тыс. семей, которые получат ипотеку на первичном рынке"

Виталий Насонов, - руководитель подразделения Сопровождение программ в жилищной сфере ДОМ.РФ, 10 июля 2020, источник

"По последним данным, всего российскими банками получено 260 тысяч заявок от граждан на льготную ипотеку под 6,5 % годовых, более 63 тысяч граждан уже получили кредиты по данной программе. В ЦФО было получено 30% от всего объема заявок – более 77 тысяч и одобрено почти 53 тысячи заявок. Выдано 18,9 тысяч ипотечных кредитов, что составляет 30% от общего объема выдачи"

Михаил Доронкин, - директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР, 10 июля 2020, источник

"Механизм финансирования (льготной ипотеки под 6,5% - прим.ред.) вряд ли будет корректироваться. По нашим прогнозам, уже к концу года ставки по собственным программам банков могут опуститься до 7,5% и даже ниже. Поэтому потеря в марже будет носить достаточно краткосрочный характер. Много банков предлагают льготную ипотеку по ставке ниже 6,5%, осознанно ухудшая свою маржинальность”

Сергей Зайцев, - руководитель центра новостроек и сервиса срочного выкупа квартир федеральной компании "Этажи", 10 июля 2020, источник

"Если программа льготной ипотеки под 6,5% годовых завершится в ноябре 2020 года, то в сентябре-октябре можно ожидать всплеск срочного выкупа квартир на вторичном рынке. В июне 2020 года спрос на услугу по срочному выкупу квартир на вторичном рынке вырос на 10%. Связываем это с двумя факторами: во-первых, в период ограничительных мер большинству собственников физически сложно было продать свою недвижимость, во-вторых, появление ипотеки с господдержкой увеличило интерес к новостройкам и снизила спрос в сегменте вторичного жилья... Интерес к срочному выкупу рос и до пандемии. Менталитет постепенно меняется, и в последнее время растет доля тех, кто дорожит собственным временем, и люди стали реально оценивать, сколько они потеряют при обычной продаже"

Ирина Туманова, - директор по продажам "НДВ-Супермаркет Недвижимости", 10 июля 2020, источник

"Сегодня и далее, пока до конца ноября 2020 года, движущей силой ипотечного рынка будет именно программа госсубсидирования ставок. Тем более, что недавно ее условия сделали еще более привлекательными, увеличив максимальный лимит кредита до 12 млн рублей. Благодаря чему покупатели смогут по льготной ставке приобретать более дорогой класс жилья, либо более просторную жилплощадь, чем планировали изначально. К тому же уже сейчас некоторые ведущие банки страны, конкурируя между собой, занижают изначально предложенную ставку под 6,5% до 5,45%-6% в зависимости от возможностей кредитора. Безусловно, это приведет к еще большему повышению спроса на новостройки. Количество заявок может увеличиться на 30-40%. При сложившихся условиях и ключевой ставке в 4,5%, снижение средней ипотечной ставки к концу 2020 года до 7% вполне реально"

Михаил Хромов, - независимый финансовый аналитик, 10 июля 2020, источник

"Возмещение банкам недополученных доходов по ипотечным кредитам привязано к ключевой ставке и равно разнице между ключевой ставкой, увеличенной на 3 п.п. и 6,5%. Таким образом, когда ключевая ставка равнялась 5,5%, банки могли рассчитывать на возмещение 2 п.п. по ипотечным кредитам, а после снижения ключевой ставки до 4,5% потенциальный размер компенсации снижается до 1 п.п. А при вероятном в ближайшее время дальнейшем снижении ключевой ставки возмещение снизится ещё больше. При этом большинство инструментов фондирования банков не имеет такой же строгой привязки к ключевой ставке. И таким образом существующая схема господдержки ипотечного кредитования действительно становится менее выгодной для банков при снижении ключевой ставки. <...> Ответ на вопрос, насколько Минфин должен прислушаться к банковским лоббистам, зависит от планов по поддержке рынка жилья. Однако при этом не надо забывать о том, что средний срок выдачи жилищного кредита сейчас составляет 18 лет. И когда ключевая ставка поднимется до прежних уровней, банковское лобби вряд ли будет просить снизить размер компенсации до первоначального уровня"

Михаил Гольдберг, - руководитель аналитического центра ДОМ.РФ, 10 июля 2020, источник

"В 2020 году ставки по ипотеке в России будут минимальными за всю историю. <...> Целевой уровень 7,9% будет выполнен уже в этом году. В мае средняя ставка по ипотеке составила примерно 7,5%. По рыночным продуктам ставки по ипотеке всего за год снизились на 2 – 2,5 процентных пункта. Еще в прошлом году они составляли 10 – 10,5, сейчас – 8 – 8,5. Очень значимая часть выдается по льготным программам. Ставка упала в среднем ниже 8%"

Никита Кричевский, - доктор экономических наук, 10 июля 2020, источник

“Ключевая ставка будет ниже, а насчет процентов по ипотеке я не уверен. Может, полпроцента еще будет. А может, и не будет… Ипотека – это продукт, который подлежит рефинансированию. То есть банк выдает вам деньги. Приходит в ДОМ.РФ и получает в обмен на закладную на вашу квартиру те деньги, которые банк выдал вам в качестве ипотечного кредита. То есть замещает те деньги, которые вы вложили в приобретение жилья или в покупку новостройки. ДОМ.РФ тоже не берет деньги на пустом месте. Я еще 15 лет назад предлагал вариант социальной ипотеки, когда можно было часть ФНБ вложить в социальную ипотеку для тех людей, которые заняты общественно полезным трудом. То есть для военных, для учителей, врачей. Надеюсь, рано или поздно это произойдет.

ДОМ.РФ получает тоже на рынке свои денежки, которые он потом вкладывает. И там снижение доходности до нуля или процентов на уровне инфляции вряд ли возможно. Тогда это будет просто неинтересно. Из чего я делаю вывод, что ДОМ.РФ может рефинансироваться под 4 %, банк может получать деньги под 5 %. Я утрирую. Мы с вами можем получить ипотечный кредит под 6-7 %. Это край, мне кажется. Если ЦБ снизит ключевую ставку еще раз, а это более чем вероятно при том, что нынешние условия в экономике сохранятся неизменными, вряд ли мы увидим снижение ипотечных ставок”