Высшая ипотечная лига. Декабрь финишировал. Новый забег начался

Общий итог работы ипотечного рынка - рекорды по всем направлениям

Декабрь показал, что ипотечный паровоз уже набрал хорошую скорость и тормозить не собирается. Зафиксированы рекорды за месяц, квартал, год.

По предварительным оценкам Русипотеки в декабре 2017 года выдано 159 358 ипотечных жилищных кредитов на сумму 300 545 млн руб., что составляет исторический рекорд.

Суммарная выдача за 2017 год достигла 2 трлн 32 млрд рублей. Почти 1 миллион 100 тысяч человек получили за год ипотечные кредиты.

Надеемся, что официальные итоги покажут еще лучшие результаты.

Сравнение абсолютных результатов (табл. 1) показывает, что в декабре был набран отличный темп. Традиционно в декабре кредиторы делают финишный рывок, который в прошедшем году был существенным, но не рекордным.

 Таблица 1. Объемы ипотечного жилищного кредитования за 7 лет.

Примечание. Для 2017 года  приведены предварительные  данные.

 Общие достижения участников Высшей ипотечной лиги

Главные достижения ипотечных кредиторов приведены в таблице 2.

В первую пятерку вошли два банка;

·        Газпромбанк

·        Райффайзенбанк.

Новый банк появился и в первой десятке. Это – Банк Уралсиб. Отметим, что это практически триумфальное возвращение в ипотечную элиту. Последний раз Банк Уралсиб был в ТОП-10 в 2013 году. 

Максимальный рост рыночной доли за год продемонстрировали:

Сбербанк вырос на 4,28 процентных пункта;

Банк Уралсиб и Банк Российский капитал выросли на 0,92 процентных пункта каждый.

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Итоги  2017 года

Примечание.

1. Данные кредиторов приведены на основании их отчетов. Исключение составляют Райффайзенбанк и  ЮниКредит Банк, для которых до выхода официального релиза оценку сделала Русипотека. Расчетные данные не округляются.

2. Цифры по рынку в целом приведены на основе оценки Русипотеки.

3. Из-за специфики деятельности АИЖК (собственное представление займов, выкуп закладных) в общем объеме рынка деятельность Агентства не учтена, что может влиять на точность расчетов. По таким схемам работает не только АИЖК. Это один из источников погрешностей в ипотечной аналитике.

4. Рост измерен вычитанием из значения места в 2017 году места в 2016 году.

 В проекте Высшая ипотечная лига измеряется не только общий рейтинг, но и исследуется за счет каких действий, кредиторы достигают успеха. В специальном ежемесячном мониторинге описываются ставки и действия кредиторов. Динамика работы по месяцам много говорит о кредиторах. Полный анализ  будет опубликован в специальном отчете.

Результаты участников Высшей ипотечной лиги  за декабрь  приведены в табл. 3.

 Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты декабря 2017 года

Примечания 1-3 к табл. 2. применимы к итогам декабря.

 Продуктом года, безусловно, стало рефинансирование. Отметим тех, кто выжал из него максимальный эффект.

По итогам года доля рефинансирования в объеме продаж кредитора составила:

1 место. Примсоцбанк – 50,37 %;

2 место.  Райффайзенбанк - 47,46 %;

3 место. Банк  ФК Открытие – 33,52 %

Вне конкурса. АО АИЖК - 47,61 %.

Продукт запускался неравномерно и интересно посмотреть итоги 4 квартала в части эксплуатации темы рефинансирования.

1 место. Примсоцбанк – 67,87 %;

2 место.  Райффайзенбанк - 48,69 %;

3 место. Газпромбанк -41,30 %;

4 место. Банк  ФК Открытие – 35,84 %;

5 место. Банк Российский капитал – 30,31 %.

Вне конкурса. АО АИЖК – 66,32 %.

 По этим кредиторам не стоит судить по рынку в целом. Общая доля рефинансирования в разы  скромнее.

Справочный материал. Ставки кредитования

 Индекс Русипотеки и аналитическая информация ЦБ РФ (табл. 4) показывает устойчивое снижение ставок, предлагаемых кредиторами.

Отмечается уменьшение темпов снижения индекса Русипотеки в ноябре - декабре.

Таблица 4. Индекс Русипотеки и средние ставки ЦБ

 Для расчета индекса Русипотеки использованы следующие параметры кредита и клиента:

·срок кредита на 15 лет;

· вторичное жилье и новостройка – квартиры;

· при условии комплексного ипотечного страхования (присоединения к коллективному договору страхования);

· ставки приведены по программам, которые не требуют оплаты единовременной комиссии за снижение ставки;

· ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;

· клиент "с улицы";

· доходы подтверждены 2-НДФЛ;

·  индекс Русипотеки измеряется для кредитов с первоначальным взносом 30%.

Заключение

Рекордные достижения 2017 года очевидны.

Выводы и более подробный отчет будут представлен в магазине исследований.

Русипотека один раз в полгода публикует ипотечный рейтинг коммерческих банков. Известно, что во второй половине года ряд банков улучшили свои результаты, а по объему выдачи заслуживают право  попасть в ТОП-25.

По итогам 2017 года на основании анализа результатов широкого круга банков будет сформирован пул банков для постоянного мониторинга в рамках авторского проекта «Высшая ипотечная лига».  

 С перспективами развития ипотечного жилищного кредитования можно и нужно подробно познакомиться на  Четвертом Российском ипотечном конгрессе 7 февраля 2018 года.