ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА. Январь 2019. Старт дан

 Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

 Январь всегда является специфическим переходным месяцем - между финишем и стартом.

Первый месяц  прошлого года  отличился быстрым  стартом:

· ставка предложения по всем кредитам снизилась относительно декабря, что стало уникальным явлением,

· объем выданных кредитов в январе составил 51 % от традиционно рекордного декабрьского результата, что существенно больше обычного.

Настроение текущего года несколько иное:

· ставки предложения увеличились относительно января,

· объем выданных кредитов всё равно находится на высоком уровне 49 % от традиционно интенсивного декабря

Главный лозунг января можно сформулировать так: «Ставки все растут. Востребованность  ипотечного кредитования  пока сохраняется».

В январе в значительном объеме выдаются кредиты, одобренные еще в прошлом году. Стоит отметить, что ставки повышаются с июля. Традиционно в январе рынок чуть-чуть дремал. Два последних года – исключение (табл.2). 

Основные итоги месяца 

По официальным данным коммерческими банками за январь 2019 года выдан 78 171 кредит на сумму  167 124 млн рублей.

Это на 13 % в денежном выражении больше, чем в  январе прошлого года.

От всех розничных кредитов ипотечная выдача составила 18,6 %. 

Ипотечный кредитный портфель увеличился за январь  на 60 839  млн руб., за год  на 1 222 945 млн руб. и достиг 6 471 248 млн руб. Прирост за месяц составил около 1 %.

Ипотечный портфель составил 43,3 % от розничного кредитного портфеля физических лиц.

Долевое строительство

За январь выдано  18 452 кредита на сумму 46 532 млн руб. для приобретения квартир по  договорам участия в долевом строительстве. Доля указанного кредитования в январе равна  27,84 %.

В декабре 2018 году доля таких кредитов была ниже – 25,48 %. 

Прогноз Русипотеки на 2019 год

Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.

 Рефинансирование

Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за январь составила 7,37%. В декабре доля рефинансирования оценивалась в 7,5 %. Продукт в течение года займет свою нишу в размере 5 % от всех выдач.

 Ставки

Средние ставки предложения в январе, и, как уже известно, в феврале продолжили свой рост. Февральское повышение интенсивнее предыдущих месяцев. Рост составил почти 40 пп. в отличие от обычного повышения в пределах 10-20 пп (табл. 1).

Ставка по выданным за месяц кредитам также выросла.

Несмотря на продолжение тренда повышения ставок можно обсуждать момент изменения тренда. В прошлом году казалось, что пик роста придется на март-апрель, а затем начнется стабилизация. В данный момент времени более реалистичным кажется, что завершение роста ставок произойдет в апреле-мае, а с июня может вернуться тренд снижения ставок.

Пока тренд уверенно идет вверх (рис.1). 

Таблица 1. Динамика ставок кредитования 

Примечание. Средняя ставка предложения не учитывает партнерских, клиентских скидок, специальных продуктов, субсидированных совместных программ.

Рис. 1. Изменение ставок  для кредитов на приобретение новостроек

Ретроспективный анализ объемов кредитования  по итогам января

Январь 2019 года по объему выдачи кредитов получился на 13 % больше января прошлого года.

 Таблица 2. Относительное место января

Январь - стартовый месяц Высшей ипотечной лиги в 2019 году 

Высшая ипотечная лига начинает новый сезон. В турнирную таблицу включены все банки, попадающие по официальной статистике Банка России в ТОП-30.

Итоги соревнования подводятся на основании анкетирования банков по общему объему продаж. Эти данные у ряда банков отличаются от официальной статистики из-за не полного включения в отчетные формы ЦБ некоторых видов кредитов.

В результаты месяца включаются все виды получения активов: собственная выдача, выдача через агентов, регулярное приобретение закладных, покупка кредитных портфелей.

Периодически будут представляться результат по отдельным  направлениям.

 Общее впечатление от января следующее.

Первое. Несмотря на повышение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж.

1. Промсвязьбанк - 63,57 %

2. ЮниКредит Банк - 39,01 %

3. Банк ДОМ.РФ - 26,86 %

 Второе. Можно выделить банки, наиболее плавно вошедшие в январь, или другими словами, выдавшие максимальную долю от декабря.

 1. Банк ДОМ.РФ - 90,26

2. Абсолют Банк - 75,77

3. Кубань кредит - 68,26

 Третье. По результатам января не стоит делать выводы об эффективности участников Высшей ипотечной лиги. Информативность увеличиться в феврале и марте, когда в сделки пойдут заявки по повышенным ставкам. Анализ прошлых лет подсказывает, что по результатам апреля можно определить с высокой степенью точности результаты рынка в целом и позиционирование отдельных участников.

 Четвертое. Амбициозные заявления о росте выше рынка и завоевание места в ТОП зафиксированы. Соответствующая информация приводится в других материалах на ЛюдиИпотеки.РФ – Ипотечный бумеранг, Мониторинг ипотечного рынка. 

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты января 2019 года

Примечание.  1.Показатели Сургутнефтегазбанка и АБ Россия определены расчетным путём и будут уточнены.

Заключение 

Продолжение роста ставок и оптимистичные результаты января позволяют сделать прогнозы.

Первый. Ставки.

Рост ставок начался в июле 2018 года и задумается о том, когда закончиться в апреле - мае 2019 года. Далее в июне начнется плавное снижение ставок.

В то же время могут происходить разнонаправленные движения внутри общего тренда.  Кто-нибудь проведет акцию и снизит ставку для определённых клиентов и объектов.

В 2019 году средневзвешенная  ставка всех выданных за год кредитов  может составить  10 %.

Второй. Объемы.

Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.

Полный отчет за январь 2019 года будет размещен в магазине исследований.