Ипотечная телеграмма № 9. Конец гаданий. Встречаем официальную статистику 2016 года

Рейтинг читателей

3293

комментарии (0)

Ипотечный год официально закончен. Центральный банк подвел итоги. Ранее было обещано провести критический разбор прогнозов, сделанных в 2016 году. Смотрим подборку и сравниваем.

Краткий обзор общих данных
Средняя ставка опустилась до 12,48 % , что сравнимо с итогами 2014 года, когда ставка была 12,45 %.
Выдано 856 378 кредитов на 1 473 227 млн руб., включая 34 валютных кредита.
Общий кредитный портфель достиг 4 490 079 млн руб. и вырос за год на 508 млрд рублей. В свою очередь, портфель валютных кредитов непрерывно уменьшается.

Таблица 1. Итоги кредитования в рублях по месяцам 2016 года

Месяц	Все кредиты в млн руб.	Все кредиты в штуках	Субсидированные кредиты в млн руб.	Доля субсидированных кредитов	Средняя ставка по кредитам месяца
январь	61 746	37 132	30 823	49,9 %	12,51
февраль	142 498	80 149	79 651	55,9 %	12,1
март	118 891	70 977	37 135	31,2 %	12,86
апрель	122 973	72 695	42 100	34,3 %	12,94
май	103 717	61 510	34 068	32,85 %	12,99
июнь	114 053	67 318	38 623	33,86 %	12,99
июль	110 683	65 075	38 948	35,28 %	12,82
август	124 978	73 224	44 432	35,55 %	12,66
сентябрь	126 882	74 295	46 959	37 %	12,52
октябрь	125 045	72 164	46 620	36,96 %	12,44
ноябрь	136 761	78 305	50 252	36,7 %	12,16
декабрь	183 879	103 470	66 920	36,39 %	11,55

Сравнение ставок и динамики
Средняя ставка декабря вызывает восторг. 11,55 % - красиво. Очевидно, что в этой ставке отразились все предновогодние акции, включая совместные программы банков и застройщиков.
Интересна динамика среднегодовых ставок (табл. 2). Обратить внимание надо на 2011 год со став-кой 11,90%. Это был первый чистый год после кризиса, причем ориентиры по инфляции были другие. Кризис отпустил и все как «ломанулись». Вопрос – когда отпустят. Наш прогноз взрыва на 2018 году, а сейчас разгон. Жирным шрифтом выделены года со ставкой ниже, чем в 2016 году.
Динамика выдачи (табл. 3) показывает, что рынок знал и рекордные взлеты, и рекордные падения. Опять интересен прирост 2011 года на 90 %.

Таблица 2. Средние ставки

Год	Средняя ставка
2006	13,70
2007	12,60
2008	12,90
2009	14,30
2010	13,10
2011	11,90
2012	12,30
2013	12,40
2014	12,45
2015	13,33
2016	12,48

Таблица 3. Динамика выдачи

Год	Объем выданных кредитов в млн руб.	Прирост в %	Количество выданных кредитов в шт.	Прирост в %	Средний размер кредита в млн руб.
2006	263 561		206 123		1,28
2007	556 399	111,11	395 002	91,63	1,41
2008	655 808	17,87	349 502	-11,52	1,88
2009	152 500	-76,75	130 085	-62,78	1,17
2010	376 331	146,77	301 433	131,72	1,25
2011	716 944	90,51	523 582	73,70	1,37
2012	1 031 992	43,94	691 724	32,11	1,49
2013	1 353 926	31,20	825 039	19,27	1,64
2014	1 762 523	30,18	1 012 301	22,70	1,74
2015	1 147 339	-34,90	691 943	-31,65	1,66
2016	1 473 227	28,40	856 378	23,76	1,72

Четвертый квартал. Ускорение без фанатизма
Если убрать 2008 год с его грустной осенью, то рывок 2016 года был самый вялый за 11 лет (табл.4). Именно это является одним из факторов, заставляющих проявлять острожный, а не бодрый оптимизм.

Таблица 4. Доля 4-го квартала

Год	Доля 4 квартала
2006	40,94%
2007	34,63%
2008	18,05%
2009	39,85%
2010	38,41%
2011	34,72%
2012	32,12%
2013	33,08%
2014	30,74%
2015	33,60%
2016	30,28%

среднее	33,31%

История прогнозов Руиспотеки
Отметим, что в предыдущей телеграмме по программе субсидирования в расчетах использованы данные АИЖК от 3 февраля – 1,475 трлн рублей выдачи и данные совещания у Президента – 862 тысячи кредитов. В остальных случаях Русипотека использует свои данные или статистику ЦБ РФ. История в таблице 5.

Таблица 5. Сравнительный анализ прогнозов результатов года от Русипотеки

Дата	Место публикации	Параметр	Прогноз	Факт	Погрешность в % от конечного результата
18.02.16	II Российский ипотечный конгресс	Объем выданных кредитов в трлн рублей	1,26	1,473	14,46
18.02.16	II Российский ипотечный конгресс	Объем выданных кредитов по программе субсидирования за 2 года в млрд руб.	1 000	928	7,76
02.05.16	Банкир.ру	Объем выданных кредитов в трлн рублей	>1,3	1,473	11,74
11.05.16	Блог Гордейко С.	Объем выданных кредитов в трлн рублей (оптимистичный прогноз)	1,43	1,473	2,92
7.09.16	Блог Гордейко С.	Объем выданных кредитов в трлн рублей	1,45	1,473	1,56
17.09.16	Банкир.ру	Объем кредитов по программе субсидирования за 2 года в млрд руб.	940	928	1,29
11.10.16	Банкир.ру	Объем выданных кредитов в трлн рублей	>1,45	1,473	1,56
30.01.17	Банкир.ру	Объем выданных кредитов в трлн рублей	1,4715	1,473	0,10
30.01.17	Банкир.ру	Объем выданных кредитов в штуках	855 200	856 378	0,14

Примечание. Программа субсидирования не закончена. Увеличение объемов произойдет в течение января, февраля за счет выкупа ранее выданных кредитов по линии АИЖК.

Самокритичные выводы
1. В начале года прогноз по общему объему составлен с погрешностью 14,5% по объему выдачи и 7,8 % по программе субсидирования.
2. Первая точная оценка по общему объему составлена 11 мая и имела погрешность 3 %.
3. Первая точная оценка по программе субсидирования составлена 17 сентября и имела погрешность 1,29 %. Точность прогноза улучшится после полного подведения итогов программы.
4. Материалы Высшей ипотечной лиги позволяют делать расчеты, не дожидаясь официальных данных ЦБ и заявлений высоких начальников.

Что дальше в 2017 году?
11 октября 2016 года было на банкир.ру опубликован прогноз кредитования в 2017 году — 1,67–1,7 трлн рублей
Прогноз на 2017 год был озвучен на III Российском ипотечный конгрессе в виде прироста кредитования на 15 – 18 % прироста или достижения объема в 1,694 – 1,738 трлн рублей.

Какие прогнозы озвучивали профессионалы отрасли 9 февраля 2017 года можно узнать из видеотрансляции III Российского ипотечного конгресса.

Теги:

статистика

Русипотека

прогнозы

высшая ипотечная лига

Обсуждения

Комментарии отсутствуют

Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться