Высшая ипотечная лига: предварительные итоги рекордного полугодия

Три победы ипотечного рынка в июне 2017 года

Материал является авторским и уточненным вариантом статьи, вышедшей на главном банковском портале Банкир.ру.

Из-за уточнения данных кредиторов расположения их в таблицах измненено. После выхода данных ЦБ будет опубликован полный  аналитический отчет Русипотеки со всеми исправлениями. 

Ипотечный бизнес бодро закончил июнь, второй квартал и первое полугодие. Пессимистический сценарий комментаторами и экспертами больше не рассматривается, а оценивается только степень оптимизма во взгляде на возможные итоги года. Прогноз Русипотеки остается прежним – рынок ипотечного кредитования преодолеет планку в 1,9 трлн рублей.

По предварительным оценкам Русипотеки в июне было выдано свыше 84 тысяч ипотечных кредитов на сумму 157,7 млрд рублей. Объем кредитования за первое полугодие приблизился к внушительной сумме в 773 млрд рублей. По оценкам АО АИЖК 150 млрд руб. и 765 млрд руб. соответственно.

Особо стоит отметить, что за этими цифрами скрывается 423 тысячи ипотечных заемщиков за полгода Так как средняя сумма кредита увеличилась незначительно с 1,78 млн руб. в январе, до 1,89 млн руб. в июне, то налицо рост влияния ипотечного кредитования на решение жилищных вопросов граждан, которое было обеспечено:
• постоянным снижением ставки кредитования до рекордных 11,32 % по выданным в мае кредитам (справочно: май 2016 – 13,08 %),
• достаточным предложением на рынке недвижимости,
• постоянными ценами на жилье,
• стабилизировавшимися доходами населения,
• хорошей ликвидностью ведущих кредиторов.

Рекордные результаты июня, второго квартала и полугодия уже очевидны (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительные результаты 2012-2017 годов

Примечание. Данные за 2017 год приведены на основании предварительной оценки Русипотеки.

Любопытно взглянуть на среднюю долю первого полугодия в итоговой выдаче. За последние пять лет она составляет 42,15%, а если продлить ряд до 2006 года, то получится 39,87%. Средняя доля июня в годовом объеме ипотечного кредитования равна 7,83% .

Достижения участников Высшей ипотечной лиги

По правилам Высшей ипотечной лиги один раз в полгода определяется рейтинг участников. В основную часть лиги попадают коммерческие банки, имеющую рыночную долю равную или превышающую 1 %.
 По итогам первого полугодия необходимый результат показали одиннадцать коммерческих банков (табл.2).
 
 Таблица 2. Основной состав Высшей ипотечной лиги

Примечание. АО АИЖК, участвующее в проекте вне конкурса, имеет 1,01 % рынка.

По предварительным данным июньский объем кредитования превысил на 9 % майские показатели. Интенсивный рост выше рынка показали 14 банков и АО АИЖК (табл.3).

Таблица 3. Десять кредиторов с наиболее интенсивным приростом кредитования в июне

В ТОП-20 распределение мест по итогам за 6 месяцев не изменилось (табл. 4), а вот прирост рыночной доли за полгода довольно различается. Лучшие пять банков показали следующее увеличение своего места на ипотечном рынке в процентных пунктах:

1. Сбербанк - 2,30;
2. Райффайзенбанк – 1,54;
3. Банк Российский капитал – 0,69;
4. Банк Уралсиб – 0,61;
5. Запсибкомбанк и ВТБ Банк Москвы - 0,20.

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Итоги первого полугодия 2017 года
 

Примечание. Приводимые в таблицах 4,5 результаты по рынку в целом и КБ ЮниКредит являются предварительной оценкой Русипотеки.

Конкуренция среди кредиторов привела к изменению мест по итогам отдельно взятого месяца. Только пять банков в июне остались на таких же местах, как и в предыдущем месяце.

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Результаты июня 2017 года

Заключение

Первое. Темп развития ипотечного кредитования за первое полугодие позволяет рассчитывать на уверенное достижение планки в 1,9 трлн рублей выданных кредитов, что равно росту на 30 %.

Второе. Удержание достигнутых темпов роста во втором полугодии будет обеспечиваться за счет увеличения доступности ипотечного кредитования для россиян. При стабильных ценах на недвижимость и постоянных доходах граждан доступность потребует дальнейшего снижения ставок.

Третье. Продукт года – рефинансирование ипотечных кредитов, выданных другими банками. Интенсификация заботы о чужих хороших клиентов подтверждает не только динамику снижения ставок, но и нехватку новых клиентов для 30 % роста. За первые полгода некоторые банки пятую часть клиентов получили через рефинансирование. (Подробности будут представлены в отдельной публикации).

Четвёртое. Крупные игроки ипотечного рынка после отработки первой волны весеннего снижения ставок начнут осенью вторую волну. Вопрос только в том – кто первый и когда начнет. Можно ожидать, что вторая волна снижения ставок будет жестокой и беспощадной.

Между основными волнами будет непрерывно идти совершенствование ипотечных продуктов. Изыски маркетологов будут радовать экспертов, и создавать у клиентов иллюзию постоянных улучшений, иногда за счет представления банальной и известной опции как нового достижения.

Пятое. Технологические изыски ипотечного бизнеса клиенты с удовольствием будут принимать, но в 2017 году аргументом для выбора кредитора технологии будут только прицепом к хорошей ставки. Но через полтора года ситуация изменится и только ставкой уже не удастся соблазнить ипотечного заемщика.