Высшая ипотечная лига: результаты августа с учетом официальных данных

Рейтинг читателей

2648

комментарии (0)

Общая ситуация на ипотечном рынке

После рекордного июня и спокойного июля последний летний месяц продемонстрировал ускорение ипотечной гонки.
По официальным данным в августе выдано свыше 94 354 кредита на сумму около 174 104 млрд рублей, что составляет исторический рекорд.
Успех обеспечен постоянно снижавшимися ставками, наращиванием программ рефинансирования на фоне условно стабильных цен на недвижимость.

Суммарная выдача за восемь месяцев достигла 1 101 818 млн рублей. Выдано 602 227 кредитов.
Общий кредитный портфель равен 4 809 800 млн руб. Рублевый кредитный портфель оставил 4 757 998 млн руб. и увеличился за месяц на 79 860 млн руб. Валютный кредитный портфель уменьшился на 2 218 млн руб. и равен 51 802 млн руб.

Любопытный результат дает сравнение прошедшего августа с предыдущими годами (табл.1). Мы традиционно рассматриваем только период в течение которого ежегодная выдача ипотечных кредитов превышала 1 трлн рублей. Прирост кредитования в августе относительно июля находится в широком диапазоне от минус 7% до плюс 13 %.

В свою очередь налицо маленький разброс меньше 1 процентного пункта при вычислении доли августовского объема кредитования относительно года в целом. Можно предположить, что август – отличный месяц для прогнозирования итогов года. По этой логике объем кредитования может составить 2 трлн рублей.

Таблица 1. Относительное место кредитования в августе

Год	Доля августа в годовой выдаче, %	Прирост кредитования в августе по отношению к июлю, %	Объем выданных кредитов в августе, млн руб.
2017		12,52	174 101
2016	8,48	12,74	124 968
2015	8,36	-0,91	95 946
2014	8,29	-7,28	146 082
2013	8,97	0,26	121 390
2012	9,20	8,29	94 981

Достижения участников Высшей ипотечной лиги

Мониторинг ТОП-25 ипотечных кредиторов и АО АИЖК показал, что прибавили в августе почти все. Исключение составляют два банка, не имеющих августовского роста объема, в том числе:
• Банк Возрождение,
• Банк Центр-Инвест
Но и у них падение незначительное и не превышает 10 %.
За сухими цифрами выдачи ипотечных кредитов скрывается разная динамика и борьба за формирование доходных кредитных портфелей.

Несколько любопытных наблюдений.
Первое. Кто уже по итогам 8-ми месяцев превысил свой же результат 2016 года? Это всего пять банков:
• Райффайзенбанк,
• Банк Уралсиб,
• Банк Российский капитал,
• Запсибкомбанк,
• СМП банк.

Второе. Кто рвется вверх по турнирной таблице Высшей ипотечной лиги интенсивнее других? Подсчет изменения позиции в рейтинге Русипотеки за восемь месяцев дал следующий промежуточный результат:
1. Банк Российский капитал поднялся вверх на 11 мест;
2. Банк Уралсиб поднялся на 10 мест и впервые вошел в первую десятку Высшей ипотечной лиги;
3. Запсибкомбанк и СМП банк прибавили по 7 мест.
Всего свои позиции улучшили 10 банков. Четыре банка устойчиво держат свои места, а вот 11 банков опустились в рейтинге.
Результат выдачи за 8 месяцев представлены в таблице 2, а отдельно взятый август в таблице 3.

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Итоги 8-ми месяцев 2017 года

№	БАНК	Объем выданных ипотечных кредитов на 01.09.2017, млн руб.	Количество выданных ипотечных кредитов на 01.09.2017, штук	Рыночная доля на 01.09.2017, %
1	Сбербанк	566 936	340 387	51,45
2	ВТБ24	215 598	103 456	19,57
3	Райффайзенбанк	38 921	14 846	3,53
4	Россельхозбанк	37 873	23 098	3,44
5	Газпромбанк	37 310	16 003	3,39
6	Банк ДельтаКредит	34 264	13 557	3,11
7	ВТБ Банк Москвы	32 090	13 599	2,91
8	Абсолют Банк	14 745	6 663	1,34
9	Банк Санкт-Петербург	14 631	6 761	1,33
10	Банк Уралсиб	12 371	6 233	1,12
11	Банк Возрождение	11 902	4 687	1,08
12	Промсвязьбанк	9 336	3 736	0,85
13	Банк Российский капитал	8 510	4 403	0,77
14	Банк АК БАРС	7 946	4 709	0,72
15	Запсибкомбанк	6 361	3 225	0,58
16	Связь-Банк	6 283	3 241	0,57
17	Банк Центр-Инвест	6 172	3 663	0,56
18	Банк ФК Открытие	5 473	2 164	0,50
19	Транскапиталбанк	5 280	2 346	0,48
20	ЮниКредит Банк	5 239	1 986	0,48
21	Примсоцбанк	3 464	1 935	0,31
22	СМП банк	3 398	860	0,31
23	Металлинвестбанк	3 175	1 346	0,29
24	Банк Левобережный	2 555	1 605	0,23
25	Банк Зенит	2 447	816	0,22
	Все банки	1 101 818	602 227	100
	Вне конкурса
	АО АИЖК	13 095	9 394	1,19

Примечание.
1. Данные кредиторов приведены на основании их отчетов. Исключение составляет ЮниКредит Банк, для которого до выхода официального релиза оценку делает Русипотека.

Банки расположены в таблице за август в порядке убывания результатов с соответствующим указанием места в первом столбце. Для сравнения приведены места этих же банков в накопительном рейтинге. Места часто не совпадают. Можно сделать вывод, что в течение года произойдет еще не одно перемещение вверх-вниз по турнирной таблице. Лучшая позиция у банков, чье место по итогам августа лучше, чем за прошедшие восемь месяцев. Одним словом, догоняют.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты августа 2017 года

№	БАНК	Объем выданных кредитов за август 2017, млн руб.	Количество выданных кредитов за август 2017, штук	Рыночная доля августа 2017, %	Место банка в рейтинге по итогам 8-ми месяцев
1	Сбербанк	89 823	53 151	51,59	1
2	ВТБ24	31 913	15 075	18,33	2
3	Газпромбанк	7 354	3 109	4,22	5
4	Банк ДельтаКредит	7 254	3 195	4,17	6
5	Россельхозбанк	7 120	4 348	4,09	4
6	ВТБ Банк Москвы	4 524	1 957	2,60	7
7	Райффайзенбанк	4 135	1 621	2,38	3
8	Абсолют Банк	2 505	1 063	1,44	8
9	Банк Уралсиб	2 409	1 235	1,38	10
10	Банк Санкт-Петербург	2 224	1 031	1,27	9
11	Банк ФК Открытие	1 815	722	1,04	18
12	Банк Российский капитал	1 807	946	1,04	13
13	Банк АК БАРС	1 531	600	0,88	14
14	Связь-Банк	1 479	712	0,85	16
15	Банк Возрождение	1 254	566	0,72	11
16	Промсвязьбанк	1 146	451	0,66	12
17	Запсибкомбанк	1 038	547	0,59	15
18	Банк Центр-Инвест	934	592	0,54	17
19	Транскапиталбанк	884	407	0,51	19
20	ЮниКредит Банк	778	289	0,45	20
21	Примсоцбанк	686	358	0,39	21
22	Металлинвестбанк	580	241	0,33	23
23	СМП банк	568	241	0,32	22
24	Банк Левобережный	382	252	0,22	24
25	Банк Зенит	224	97	0,13	25
	Все банки	174 104	94 354	100
	Вне конкурса
	АИЖК	3 229	1 890	1,85

Заключение

Предварительный прогноз Русипотеки не меняется – планка годовой выдачи в 1,9 трлн рублей будет преодолена. Рынок вырастет на 30 %, но в этом росте будет велика доля перераспределения кредитов между кредиторами с помощью механизмов рефинансирования, то есть, прирост новых уникальных заемщиков будет существенно ниже 30 %.

Кто не запустил рефинансирование, то поспешит это сделать, иначе потеряет в выдаче новых кредитов и что особенно неприятно в приросте кредитного портфеля и его доходности.
В годовой выдаче кредитов доля рефинансирования может достичь 15%.

Ставкопад будет продолжаться. В некоторые моменты без особой экономической логики, а исключительно в целях PR и GR.
На флаге ставкопада для базовых ставок написано «штурмуем 9% годовых и соревнуемся в том, кто первый коснется 8 %». Кажется, что это произойдет уже в феврале.

Более подробная аналитическая информация по вопросам ипотечного кредитования всегда доступна на ресурсах Русипотеки.

Теги:

статистика

аналитика

Конкуренция

высшая ипотечная лига

Обсуждения

Комментарии отсутствуют

Для того чтобы оставлять комментарии вам нужно авторизоваться