Ипотечная телеграмма № 111. Ипотечная летопись. Ноябрь 2022

Лучше сомнительное лекарство, чем никакое
Латинское изречение

Иное упущенье после трудно исправить
Русская пословица

В ноябре  ипотечное кредитование показало прирост относительно октября. Сумма выданных кредитов в ноябре  (471,7 млрд руб.) больше октябрьской  на 5 %  и на 8 % меньше октября прошлого года. 
Ставки предложения ипотечных кредитов практически не менялись. Средневзвешенная ставка выданных кредитов уменьшилась. Льготные и субсидированные программы делают свое дело. 
Ноябрь – самый скучный аналитический месяц года. Про себя и соседей уже всё известно.  Нет только официальной выдачи за весь рынок за декабрь месяц.  

Ипотечная аналитика в части информации о рыночной конкуренции находится в некотором  кризисе:

Во-первых, Банк России не публикует первый раздел 316 формы, который позволяет посмотреть работу банков в разбивке до каждого региона. Региональная аналитика содержала небольшую погрешность,  так как считалась по региону регистрации заемщика, что не всегда совпадает с регионом выдачи кредита. Кстати, объемы информации в файлах Банка России были весьма значительны – сотни банков и все регионы, включая национальный округа, что давало больше объектов учета, чем субъектов РФ. Другими словами, получить такие данные анкетированием практически невозможно, а любая предлагаемая сейчас подробная разбивка работы банков по регионам должна  внушать сомнение в ее точности.

Главным достоинством работы с данными Банка России  было соответствие суммы выдач банков с суммой выдачи всего рынка. При анкетировании банков такое совпадение не происходит.

В-вторых,  не все банки отвечают на запросы СМИ. Кто-то ссылается на санкционные риски, кто-то на коммерческую тайну. Следовательно, полное анкетирование невозможно.

В-третьих, данные по рынку всё равно распространяются. Где-то в закрытом режиме, где-то с оговорками про расчетные данные. Отсутствие публичности не позволяет верифицировать источник данных и методологию их обработки. Это как контрафакт  или безакцизная продажа валюты  без лицензии. Рыночная аналитика может быть только публичной, а иначе это -  продуктовые наборы к празднику  в эпоху дефицита.  Как минимум, возникает  недоверие по всей цепочке -  от источника данных до их обработки.

В-четвертых, количество  первоисточников ограничено  АО ДОМ.РФ и Банком России. Данные могут быть скачаны в виде электронной таблицы и удобны для дальнейшей обработки. Ограничение – данные по банкам представлены в части работы по льготным ипотечным программам.

 Параграф первый. Ноябрь

Факты: выдан 128 813 кредитов на сумму 470 681 млн. руб.  Это по количеству и сумме больше, чем в октябре.

Выдано 34 688 кредитов на покупку новостроек на сумму 181 883 млн. руб. Это 26,93 % в количественном выражении и 38,64  % в  денежном выражении  относительно всей выдачи.  Доля кредитования новостроек в ноябре существенно увеличивалась.

Кредитный портфель увеличился на 1,6 %.

Средневзвешенная ставка кредитования по всем выданным кредитам уменьшилась и  составила 7,11 % (октябрь – 7,38%). По новостройкам  ставка сложилась равной  3,55 % . Это  чуть-чуть меньше октябрьских  3,68 %.

По льготным программа средневзвешенная ставка  по данным ДОМ.РФ  составляет 3,89 % в ноябре.

Средний размер кредита находится на уровне 3,65 млн руб.

 Параграф второй.  Динамика и тренды

Первое.  Некоторое увеличение доли новостроек связано с традиционным увеличением спроса на льготную программы в период  отсутствия информации о ее продлении. В эту же копилку отправляется борьба Банка России с кредитами, субсидированными застройщиками.

Второе. Ставки предложения в ноябре не менялись. Тренд на повышение  остается, но рост практически незаметен.

Третье. Декабрь официально не подсчитан, но тренды ноября в нем сохранились. Главное , что  нет повода для пессимизма.

Четвертое.  Снижение выдачи  ипотечных кредитов  было обеспечено резкими действиями Банка России и периодически возникавшими в течении года приступами осторожности у банков и заемщиков.