Ипотечная телеграмма № 51. Феодализация ипотечного рынка. Взгляд на регионы

Феодализация ипотечного рынка стала не только перспективной тенденцией, но и состоявшимся событием. Ипотечные империи усиливают свое влияние. Ипотечные королевства отбиваются из последних сил. Остальные находятся на пути от независимого ипотечного бизнеса к роли агента сильных мира сего.

В рамках данного блога и в сторонних изданиях были подробно описаны как ипотечные империи, так и перспективы независимости ипотечных проектов.

Впервые в рамках  блога дан взгляд на феодализацию в разрезе всех субъектов РФ.

 Методологические особенности

В отличие от проекта Высшая ипотечная лига, основанном на анкетировании банков, использовались только данные ЦБ РФ. Как известно, регулятор данные по РФ и регионам публикует полностью, а данные по конкретным банкам с ограничениями. В частности, не предоставляется статистика по банкам, не давшим согласие на раскрытие раздела 1 формы 0409316.

Среди участников Высшей ипотечной лиги таких банков осталось пока шесть. На общие выводы это обстоятельство никак не повлияет. В части региональных выводов могут быть неточности из-за отсутствия Запсибкомбанка и банка Центр-инвест. Это может коснуться Тюменской и Ростовской областей.

В материалах ЦБ информация по автономным округам отражается отдельно по каждому автономному округу, а также в составе края или области, в которые они входят. В нашем исследовании эти  области рассмотрены целиком без разделения на составные части матрёшек.

Любую региональную статистику необходимо рассматривать с учетом погрешности, связанной с методологией учета. Место нахождения заемщика определяется по адресу места его постоянного проживания, соответствующего отметке о регистрации по месту жительства в паспорте гражданина Российской Федерации - заемщика, произведенной органами регистрационного учета. Наиболее наглядно это видно на примере Крыма и Севастополя, в котором официально работает только нескольких банков. В то же время в региональной статистике присутствуют не только федеральные банки, но и иностранные, которые старательно избегают работы на этой территории Российской Федерации. 

Проявления феодализации

Первое. Империи заняли своё место

Для справки. На ипотечном рынке действуют две сформировавшиеся империи: Сбербанк и ВТБ. В порядке потенциальных возможностей учитывается третья ипотечная империя  - ДОМ.РФ. В части рыночной конкуренции у него еще не имперская доля, но при рассмотрении учтены заслуги мемориальной ипотечной империи АИЖК и административный потенциал ДОМ.РФ. 

Ипотечная империя № 1 - Сбербанк

Общая доля Сбербанка в РФ по выдаче за январь-октябрь составила  52,65 %.

Сбербанк лидирует по выдаче ипотечных кредитов по итогам десяти месяцев во всех регионах за исключением Крыма и Севастополя.

Отметим регионы с наибольшей (табл. 1) и наименьшей долей Сбербанка (табл. 2) в сравнении с самим Сбербанком. То есть, наименьшая доля Сбербанка в регионе относительно долей Сбербанка в других регионах.

 Таблица 1. Максимальные региональные доли Сбербанка

 Таблица 2. Минимальные региональные доли Сбербанка

Ипотечная империя № 2 - ВТБ

Общая доля ВТБ в РФ по выдаче за январь-октябрь составила  20,88 %.

Отметим регионы, где ВТБ имеет свыше 20 % региональной выдачи.

1. Новосибирская область – 27,20 %.

2. Вологодская область – 24,51 %.

3. Алтайский край – 22,82 %.

4. Город Москва -  22,30 %.

5. Приморский край – 22,15 %.

6. Мурманская область – 21,56 %.

7. Магаданская область – 21,45 %.

8. Кемеровская область – 21,01 %.

9. Республика Татарстан – 20,21 %.

ВТБ занимает второе место в большинстве  регионов.

Исключения:

•  Крым,
•  город Севастополь,
•  Амурская область, где  на втором месте Россельхозбанк с 14,41 %,
• Республика  Тыва, где на втором месте Россельхозбанк с 19,01 %,
• Еврейская автономная область, где на втором месте Россельхозбанк с 13,25 %,
• Чеченская Республика, где на втором месте Россельхозбанк с 10,57 %,
• Чукотский автономный округ, где на втором месте Россельхозбанк с 9,19 %.
• Республика Алтай, где на втором месте Россельхозбанк с 14,08 %,
• Республика Ингушетия, где на втором месте Газпромбанк с 13,47 %.

Статистические  оговорки и погрешности

Как уже отмечалось, не все банки разрешают ЦБ публиковать свои показатели из первого раздела формы 316. На место Сбербанка их показатели повлиять не могут. ВТБ в совокупности опережает самого большого по выдаче такого банка больше, чем в 10 раз.

Попробуем оценить такую возможность в регионах. Как уже упоминалось, отсутствует региональная статистика участников Высшей ипотечной лиги, прописанных в Тюмени и Ростове-на-Дону

Анализ доступных показателей позволяет сделать следующие предположения.

Первое. На второе место  ВТБ в Тюменской области Запсибкомбанк претендовать по своему объему не может. Также как, и на третье место Газпромбанка

Второе. На высокое  место в Ростовской области может претендовать банк Центр-инвест. Как минимум, это третье место с большим отрывом от преследователей. Разница с ВТБ не велика, но точно не известно, кто из этих двух банков успешнее в Ростовской области.

 Второе. Региональные королевства есть, и они не сдаются

Отметим ниже то, что удалось выявить при анализе пяти лучших банков по выдаче ипотечных кредитов за январь-октябрь в каждом субъекте РФ за исключением автономных округов, входящих в Архангельскую и Тюменскую области.

 «Остров Крым»

Лидирует в Республике Крым и городе Севастополь с большим отрывом РНКБ (Российский национальный коммерческий банк, г. Симферополь). Специфика учета заемщиков дала любопытный результат, который приведен полностью (табл. 3,4). Рыночная доля должна быть в кавычках.

Таблица 3. Рыночные доли в Республике Крым

Таблица 4. Рыночные доли в городе Севастополе

 Специфика конкуренции в этих двух субъектах принципиально отличается от остальной территории, что не позволяет корректно сравнивать рыночные доли.

Северная столица

Банк Санкт-Петербург свое королевство держит в жесткой конкурентной борьбе. В итоге в домашнем регионе (город Санкт-Петербург) банк находится на третьем месте с долей 7,47 %. Выше  - Сбербанк и ВТБ.

В Ленинградской области у банка третье место и 5,93 %. Выше – Сбербанк и ВТБ.

В Калининградской области доля выше – 6,03 %, а место – четвертое. Выше – Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк.

Тюменская область

Запсибкомбанк (г. Тюмень) должен находиться на четвертом месте.

Банк «СНГБ» (Сургутнефтегазбанк, г. Сургут) находится на пятом месте с 4,66 %. 

Республика Татарстан и Поволжье

Банк АК БАРС (г. Казань) находится на третьем месте с 5,27 %. Выше – Сбербанк и ВТБ. Банк занимает в Самарской области пятое место с долей 2,25 %, в Республике Чувашия пятое с 1,74 %, в Ульяновской области -  пятое с 1,21 %, в Республике Марий Эл на пятом месте с 3,23 %. 

Краснодарский край

Банк Кубань Кредит занимает третье место с долей 3,98 %. Выше – Сбербанк и ВТБ. В Республике Адыгея банк на пятом месте с 1,98 %. 

Новосибирская область

Банк Левобережный (г. Новосибирск) находится на четвёртом месте с долей 4,81 %. Выше – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Банк дотянулся до соседней Кемеровской области  и с 3,11 % занимает там пятое место по выдаче. 

Челябинская область

Банк КУБ (Кредит Урал Банк, г. Магнитогорск) находится на четвертом месте и имеет 3,88%. Выше – Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк.

 Пермский край

Банк Урал ФД (г. Пермь) занимает третье место и имеет долю 4,82 %. Выше – Сбербанк и ВТБ. 

Оренбургская область

Банк Русь (г. Оренбург) занимает пятое место с долей 2,41 %. Выше – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк. 

Приморский край

Примсоцбанк (г. Владивосток) занимает пятое место с 3,62 %. Выше - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк. 

Кировская область

Банк Хлынов (г. Киров) находится на четвертом месте с долей  4,28 %. Выше - Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк.  

Вологодская область

Банк СГБ (Севергазбанк) находится в Вологде. В домашней области находится на третьем месте с 5,84 %. Выше – Сбербанк и ВТБ. В Республике Коми банк на четвертом месте с 2,76 %.

 Курская область

Курскпромбанк (г.Курск) находится на пятом месте с 2,53 %. Выше – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк. 

Республика Хакасия

Хакасский муниципальный банк (г. Абакан) находится на пятом месте с 1,71 %. Выше - Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк.

 Нет сомнения, что в Ростовской области в пятерке находится банк Центр-инвест.

 В контексте данного обсуждения не важен объем бизнеса. Налицо факт, что в субъектах федерации на первых позициях две ипотечные империи и ипотечные королевства федерального значения, а домашние банки не занимают места выше третьего.

Отметим тех, кто в своем регионе имеет большую долю в сравнении с коллегами из других регионов. К сожалению, нет данных банка Центр-инвест, который может вмешаться в конкурс.

Лучший результат показывает банк Санкт-Петербург с долей 7,47 %. В специфическом соревновании в Крыму побеждает РНКБ. Будем считать их лучшими домашними банками.

 Ипотечная телеграмма написана в рамках специального регионального исследования, которое в следующем году будет представлено в магазине исследований на сайте ЛюдиИпотеки.рф. Полный расчет по всем регионам, использованный выше, после оформления опубликуется там же.

Начата регистрация участия на V Российский ипотечный конгресс, который состоится 6 февраля 2019 года в Москве