Высшая ипотечная лига - итоги марта 2019

ВЫСШАЯ ИПОТЕЧНАЯ ЛИГА
Март 2019. Объемы выдачи сохраняются

Общие итоги ипотечного жилищного кредитования

Март показал, что ипотечное кредитование востребовано, хотя прироста выдачи по сравнению с предыдущим месяцем нет.

Основные итоги месяца.
По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за март 2019 года 100 000 кредитов на сумму 225 000 млн рублей. Это на 6 % в денежном выражении меньше, чем в марте прошлого года. Мартовский объем на 1 % меньше февральского. Усреднённое мартовское ускорение за период с 2012 по 2018 составило 11,5%. За три месяца выдано 280 000 кредитов на сумму 612 000 млн. руб. В 2018 году было на 5,5 % меньше.

Прогноз Русипотеки на 2019 год

Оптимистичный прогноз годовой выдачи, сформулированный еще в ноябре, пока не меняем: в 2019 году будет выдано не меньше 1,6 млн кредитов на сумму не меньше 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%. Рост в 15 % также возможен. Но это будет видно по итогам апреля. Превышение выдачи в первом квартале 2019 года над выдачами в первом квартале 2018 года подтверждает реалистичность прогнозов.

Рефинансирование

Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за март составила чуть меньше 5 %, а за три месяца около 6%.

Ставки

Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке.

Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам марта 2019 года

Прошедшие три месяца позволяют подводить первые накопительные итоги. Один месяц – случайность, за три месяца формируется закономерность.
Несмотря на повышение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам трех месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-март 2019 года

1. Промсвязьбанк – 51,88 %
2. ЮниКредит Банк – 26,27 %
3. Банк ДОМ.РФ – 20,87 %

ТОП-7 банков по интенсивности роста ипотечного кредитования в марте относительно февраля

1. Металлинвестбанк – 90,15 %
2. Банк Левобережный – 70,62 %
3. Райффайзенбанк – 44,97 %
4. ЮниКредит Банк – 27,44 %
5. Связь-Банк – 26,77 %
6. РНКБ – 24,26 %
7. АБ Россия – 20,35 %

Отметим, первую десятку, сформировавшуюся по итогам трех месяцев работы в 2019 году. К выданным кредитам относятся и кредиты, приобретённые за этот период.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за январь – март 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк - 287 856
2. ВТБ – 148 233
3. Газпромбанк – 26 946
4. Россельхозбанк - 17 889
5. Банк ДельтаКредит - 17 330
6. Банк ФК Открытие - 15 131
7. Промсвязьбанк - 14 264
8. Альфа-Банк - 11 669
9. Райффайзенбанк - 10 498
10. Абсолют Банк - 10 243

Таблица 1. Высшая ипотечная лига. Результаты трех месяцев 2019 года

Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за март 2019 года, в млн руб.

1. 1. Сбербанк - 99 328
2. 2. ВТБ – 54 454
3. 3. Газпромбанк - 9 603
4. 4. Россельхозбанк - 6 293
5. 5. Банк ДельтаКредит - 6 060
6. 6. Банк ФК Открытие - -5 848
7. 7. Промсвязьбанк - 5 583
8. 8. Альфа-Банк - 3 920
9. 9. Райффайзенбанк – 5 164
10. 10. Абсолют Банк – 3 503

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты марта 2019 года

Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании марта коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами январского и февральского кредитования.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк - 3 725 198 млн руб.
2. ВТБ - 1 463 940 млн руб.
3. Газпромбанк - 359 442 млн руб.
4. Россельхозбанк - 247 663 млн руб.
5. Банк ДельтаКредит - 188 917 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 497 305 млн. руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 230 млрд рублей.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Примечание. Данные по банкам ДельтаКредит, АБ Россия, СНГБ определены расчетным путём и будут уточнены.

Заключение

Продолжение роста ставок и оптимистичные результаты марта позволяют сделать прогнозы.

Первый. Ставки.
В марте, когда составляется этот отчет, рост ставок прекратился. До конца первого полугодия 2019 г. возможно некоторое увеличение уровня ставок примерно до 10,5% — это результат оформления кредитов, одобренных в первом квартале.
В 2019 году средневзвешенная ставка всех выданных за год кредитов может составить 10 %.

Второй. Объемы.
Оптимистичный прогноз годовой выдачи равен 1,6 млн кредитов на сумму 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.
Есть предпосылки увеличения степени оптимизма в пределах роста рынка на 15 %.