Финансирование малого и среднего бизнеса оживает
Банки постепенно размораживают финансирование малого бизнеса, однако, кредитование в этом сегменте растет только благодаря господдержке. Каким должен быть бизнес, чтобы получить субсидии от государства или кредит, и насколько перспективным для себя этот сегмент заемщиков считают банки, поговорили участники круглого стола, организованного порталом TT Finance совместно с газетой «Деловой Петербург» на тему «Малый и средний бизнес - на новой волне».
За 2016 год количество малых предприятий в Петербурге выросло на 10 тысяч. По данным Росстата сейчас в городе работает около 290 тысяч представителей малого бизнеса и еще 127 тысяч индивидуальных предпринимателей. «Но озадачивает то, что при росте числа предпринимателей количество рабочих мест снижается, — рассуждает заместитель директора ГУП Республики Крым «Институт стратегического планирования» Александр Ольховский. — То есть рабочая сила просто не учитывается, и это уже стандартная практика и реакция нашего бизнеса на жесткие экономические условия». Структурное разделение отраслей, в которых работают предприниматели, не меняется: ¾ компаний работают в сфере торговли, операций с недвижимостью и строительства. Как отметил Александр Ольховский, распределение по сферам деятельности остается неизменным, т.к. бизнес не развивается, а выживает. Это подтверждает упавшие в два раза за 2015 год инвестиции в основной капитал: по малым предприятиям на 1 января 2016 года они составили 3,1 млрд рублей, по средним —3,3 млрд рублей против 7,2 млрд рублей на начало 2015 года. И по итогам 2016 года, по его оценке, ситуация в лучшем случае будет такая же. В городской бюджет предприниматели приносят порядка 20 млрд рублей дохода ежегодно при общих поступлениях в размере 350-380 млрд рублей.
По словам директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр развития и поддержки предпринимательства» Даниила Старковского, в 2016 году разница между закрытыми и вновь открытыми предприятиями была положительная и составила примерно 5%. Но все же многие предприниматели замораживают свой бизнес и уходят работать, в том числе, и в государственные структуры.
Помогите материально
На сегодняшний день одной из основных проблем малого и среднего бизнеса (МСБ) остается отсутствие надежной финансовой базы для развития. Поэтому денежная подпитка играет огромную роль. Банки, в свою очередь, в 2016 году разморозили свои кредитные продукты для МСБ, и стали постепенно наращивать объемы выдач.
Так в Промсвязьбанке объем кредитования МСБ вырос за 2016 год на 10-15%. «Мы измеряем уровень активности предпринимателей вместе с Опорой Россией с помощью индикатора — индекса Опоры RSBI (Russia Small Business Index), — говорит директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала «Промсвязьбанка» Александр Хайкинсон. — Учитывается доступность финансирования, инвестиции, объем продаж и кадры. По итогам 2015 года значения индекса достигли дна: индекс по стране был на уровне 41,7 пунктов, по Петербургу — 45,4». При этом, как правило, в Петербурге этот индекс выше, чем в целом по стране, и разрыв от года к году увеличивается. Так, по итогам 4 квартала 2016 года индекс Опоры RSBI по стране составлял 50,5, в Петербурге достиг исторического максимума в 63,6 пункта.
«В конце 2014 – начале 2015 года все крупные банки закрутили гайки и практически прекратили кредитование, и это было понятно: все работали с проблемной задолженностью, — рассуждает Александр Хайкинсон. — Но сейчас ситуация изменилась: индекс доступности финансирования по России в целом и Петербургу в частности на конец 2016 года вырос с 39,5 и 46,9 до 52,8 и 66,7 соответственно». То есть бизнес положительно оценивает происходящие изменения. Это совпадает и с оценками Промсвязьбанка: число заявок МСБ выросло на 25-30%, как и объемы кредитования, и средний чек кредита. По Петербургу портфель кредитов малому и среднему бизнесу составляет около 2 млрд рублей, что примерно в 1,5 раза меньше, чем в 2014 году, но больше почти на 500 млн рублей, чем по итогам первого полугодия 2016 года. «При этом после того, как поменяли подход к оценке рисков, по новым выдачам у нас нет просрочки больше 30 дней, — добавляет Александр Хайкинсон. — Вся существующая просрочка сформировалась в начале 2015 года: она находится на уровне до 2% и не растет».
Для нашего банка под категорию «Массовый бизнес» попадают клиенты, чья годовая выручка составляет до 350 млн рублей, рассказывает начальник Управления кредитных продуктов блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка Анна Ермолаева. С конца 2014 года из-за сложной экономической ситуации в стране уровень просроченной задолженности в портфелях кредитов малому бизнесу у всех банков вырос. «Наш банк, как и многие, практически прекратил финансирование МБ, и сконцентрировался на развитии расчетных сервисов для малого бизнеса, — рассказывает она. — Но с середины 2015 года мы возобновили кредитование предпринимателей, и в 2017 году оно становится одним из наших фокусных продуктов для этого типа клиентов. Учитывая возросший интерес бизнеса к заемным средствам (в IV квартале 2016 года число заявок на кредиты выросло на 40%), мы прогнозируем рост кредитного портфеля в 2 раза. Сейчас на Петербург приходится около 11% всего кредитного портфеля МБ Альфа–Банка». Как отмечает Анна Ермолаева, просроченная задолженность по кредитам у клиентов, как правило, наступает по истечении трех лет — именно, тогда начинаются проблемы с выполнением обязательств. «Кредиты, которые мы выдавали год назад более качественные с точки зрения их погашения, чем те что выдавались в 2014 году, — говорит она. —Уровень просрочки в нашем портфеле по этим клиентам составляет порядка 3%». Особенность малого бизнеса, как заемщика для Альфа-банка в том, что он всегда находится на стыке технологий, которые банк предоставляет для оценки финансовых рисков розничным и корпоративным клиентам. Сейчас в банке работают над тем, чтобы обеспечить автоматизированное принятие решений. «Бизнесу нужны доступные кредиты, то есть по низким процентным ставкам, а снизить стоимость кредита можно за счет минимизации расходов на каждого клиента, в том числе и для оценки его надежности как заемщика, — рассуждает Анна Ермолаева. — Все банки нацелены на организацию сквозного анализа клиента, упрощение этой процедуры. Но специфика нашего малого и микробизнеса состоит в том, что банки не всегда понимают, как работает предприниматель и его компания. Поэтому адаптация оценки бизнеса – очень важная задача».
Главная поддержка
Фонда Содействия кредитованию малого бизнеса за 2017 год заключил 45 договоров поручительства на общую сумму 322 млн. рублей, и на 910 млн. рублей — по кредитным договорам. Это больше на 20%, чем за 2016 год. Всего за все время работы Фонд заключил 3, 5 тысяч договоров поручительства на сумму 16,1 млн. рублей и по кредитным договорам — на 40, 4 млн. рублей. Средняя процентная ставка займов по поручительствам Фонда составляет сегодня 12% -14%. На ноябрь 2016 года активы Фонда составляли 3,3 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей были выделены из федерального и регионального бюджетов, и почти 1 млрд — накопленные собственные средства фонда. На сегодняшний день с Фондом работают 57 банков. «Мы продолжаем работать по двум направлениям: предоставление поручительств по кредитам и банковских гарантий, и микрофинансирование, — говорит исполнительный директор Фонда Содействия кредитованию малого бизнеса Александра Питкянен. — На первое направление в 2017 году зарезервировано 3,1 млрд рублей, на второе — 200 млн. рублей, что больше, чем в 2016 году. Это связано с тем, что в прошлом году лимит микрозайма был увеличен, и к сентябрю все средства уже по этой программе выбрали». Максимальный размер займа сейчас составляет 3 млн. рублей. По программе микрофинансирования Фонд пересмотрел подход к оценке рисков, и теперь в залог принимается только оборудование или недвижимость. «В отношении обеспечения произошло ужесточение условий господдержки по этой программе, — говорит Александра Питкянен. — Но в отношении процентной ставки происходит смягчение. Мы планируем запустить программу поддержки легкой промышленности, по которой будем кредитовать предприятия из этой сферы под 3% годовых на срок до 36 месяцев». По ее словам, за счет появления Федерального Фонда, Петербургский смог увеличить максимальный размер поручительства в 5 раз.
Как отмечают банкиры, в рамках господдержки реально сейчас работает инструмент госгарантий — поручительства Фонда содействия кредитованию МБ. «В нашем банке абсолютное большинство сделок проходит с поддержкой фонда», — говорит Александр Хайкинсон. Также большим спросом пользуется «Программа МСП+ЦБ 6,5%»: сейчас это самые дешевые деньги для предпринимателей. К тому же она становится все более массовой: минимальный размер кредита по ней снижен с 10 до 5 млн. рублей». Но, соглашается Александр Хайкинсон с коллегами, есть проблема: очень низкая информированность малого бизнеса. «Самое типичное заблуждение, что эти программы рассчитаны на всех, а на самом деле по ним все же есть приоритет для производственных компаний, — говорит он. — Также далеко не все потенциальные заемщики понимают, что необходимо ликвидное обеспечение в пределах не менее 50% от суммы кредита». По его словам, наибольшей популярностью пользуется такая программа фонда, как кредитование в объеме до 3 млн. рублей: простые условия, дешевые деньги.
«Если говорить о том, чего не хватает в качестве городской поддержки, так это лимитов по программам субсидирования малого и среднего бизнеса, — добавляет банкир. — На семь программ выделено порядка 100 млн. рублей, средний размер субсидий по кредитованию 350-700 тысяч рублей, таким образом получить их могут до 300 компаний, а на практике — порядка 150. Таким образом, этим видом господдержки может воспользоваться существенно меньше 1% предпринимателей Петербурга».
В тоже время, как отмечает Даниил Старковский, на этот год меры поддержки расширились: финансовые (выделены субсидии – по 7-ми программам) и нефинансовые. «Правительством города определены приоритетные отрасли, которые финансируются из городского бюджета через субсидии, в рамках чего 90% процентов от уплаченных % по кредиту город возвращает предпринимателю, то есть сначала он несет расходы сам, а потом государство ему их возвращает», — говорит он. Также в этом году будет работать программа сертификации, по которой предприниматель возместит больший процент произведенных затрат (70%, а не 50%) при сохранении максимальной суммы субсидии в 350 тысяч рублей, а также затраты на свидетельство о присвоении категории гостинице, сертификаты, подтверждающие доступность зданий и сооружений для инвалидов, инспекционный аудит. На этот год выделен 81 млн. рублей на поддержку по всем 7-ми программам, в прошлом году сумма составляла 115 млн. рублей. В основном спецпрограммы разработаны для поддержки производства: легкой, обрабатывающей промышленности, ремесленничества, социальных проектов или проектов, которые организуют рабочие места социальной направленности. Например, есть программа создания и развития детских центров пребывания (для дошкольников): город выделяет 700 тысяч рублей на открытие такого центра, а для функционирующих центров более 6 месяцев – 400 тысяч рублей. Также есть программа поддержки выставочно-ярморочной деятельности, по которой предприниматель может вернуть до 350 тысяч потраченных на участие в таких мероприятиях». Кроме того, в Петербурге работает Центр экспорта, где бизнесменами помогают сделать первые шаги на пути к поставкам своих товаров в другие страны, а также Центр образования и производственной кооперации. В Едином Центре предпринимательства, расположенном на Полюстровском пр-те 61, работа идет в основном по двум направлениям: привлечение финансирования для бизнеса и содействие в получении различных согласований. Через Центр за первые 3 месяца прошло около 600 предпринимателей, при том, что сейчас на постоянной основе там работают пока только 2 организации (ЦРПП и МФЦ). За 2016 год 15 тысяч предпринимателей воспользовались поддержкой госструктур. В нашей организации примерно половина предпринимателей воспользовались образовательными услугами, а всего в нашей базе их порядка 5 тысяч. В основном это производственники.
Все предприниматели, получающие микрофинансирование или субсидии по госпрограммам должны отчитаться об эффективности, которую получили за счет них по двум параметрам: количеству персонала, который у них работает, и по объему выручки. У нас уже есть данные, что за 2016 год у компаний легкой промышленности выручка выросла на 14%, то есть даже небольшие меры дали такой эффект.
Банкиры в свою очередь отмечают, что предприниматели помимо субсидий, нуждаются в консалтинге. «Здесь прозвучал целый перечень программ господдержки малого бизнеса, которые работают в нашем городе», — говорит Анна Ермолаева. —— Но о большинстве, я думаю, многие предприниматели даже не слышали. Также хотелось бы автоматизировать взаимодействие банка и Фонда Содействия кредитованию малого бизнеса, чтобы сократить время ожидания решений для наших общих клиентов».