Инвестиционные банки в 2013 году в России заработали на 3% больше, чем годом ранее

Инвестиционные банки, выступающие организаторами сделок на рынках капитала для российских компаний, в 2013 году заработали 805,5 миллиона долларов, что на 3% больше, чем годом ранее, следует из отчета Thomson Reuters.
 
Наиболее продуктивным в 2013 году был рынок долгового капитала, на котором российским эмитентам удалось разместить 197 выпусков облигаций и евробондов, объем привлечений составил 74,3 миллиарда долларов. Самое крупное размещение было осуществлено Российской Федерацией, которая в сентябре предложила инвесторам субординированные евробонды на 6,9 миллиарда долларов. Впрочем рынку DCM не удалось улучшить результаты 2012 года, когда российские эмитенты разместили евробонды на 77,2 миллиарда долларов. Лидером среди организаторов размещений долговых инструментов стал «ВТБ Капитал» (16,5%), на втором и третьем месте - Газпромбанк и Сбербанк CIB соответственно.
 
Суммарный объем сделок по слияниям и поглощениям в прошлом году составил 52,8 миллиарда долларов, что вдвое меньше объема 2012 года, когда рекорд рынка за многие годы был обеспечен покупкой Роснефтью компании ТНК-BP.
 
Рынок акционерного капитала в прошлом году вырос на 8% - до 9 миллиардов долларов, что стало самым высоким показателем с 2007 года.
 
Самой крупной сделкой на российском рынке капитала в 2013 году стало майское SPO банка ВТБ, в ходе которого были размещены акции на 3,3 миллиарда долларов.
 
«Благодаря этой сделке, финансовый сектор стал лидером по объему в прошлом году», - отмечается в отчете.