Красноярский край с объемом просроченной задолженности 11,3 млрд рублей стал лидером

По оценкам «Национальной службы взыскания» (НСВ) на 01 ноября 2013 г., объем просроченной банковской задолженности в Сибирском ФО составил 67,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 42%, или 20,1 млрд рублей.

Необходимо отметить, что темпы роста просроченной банковской задолженности намного превышают прошлогодние показатели. Для сравнения – за 10 месяцев 2012 г. темпы роста просроченной задолженности составляли 13% - на 29 процентных пунктов меньше аналогичного показателя 2013 г.

Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер: В целом, значительное усиление темпов роста просроченной задолженности в 2013 г. не является неожиданным ни для операторов, ни для аналитиков банковского рынка. Увеличение темпов роста просрочки – ожидаемый эффект роста рынка кредитования в 2012 г., и сейчас рынок имеет дело с просроченными кредитами, оформленными в период бума 2012 г. Ситуация с ростом проблемной задолженности в регионах Сибирского федерального округа практически не отличается от общероссийской. Так, за 9 месяцев 2013 г. рост проблемной задолженности в целом по РФ составил 35% - на 1 процентный пункт ниже, чем в СибФО».

В понятие просроченной банковской задолженности входят просроченные платежи по всем видам розничных банковских кредитов: потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, ипотека.

При распределении просроченной задолженности в разрезе регионов Сибирского ФО по состоянию на 01 ноября 2013 г. в пятерку «лидеров» вошли Красноярский край с объемом просроченной задолженности 11,3 млрд руб., Новосибирская область с объемом 10,4 млрд руб., Кемеровская область с объемом 10,3 млрд руб., Иркутская область с 8,8 млрд руб. и Омская область с 7,0 млрд руб.

Распределение задолженности по типам кредитов

Традиционно, наибольшие объемы просроченной задолженности аккумулируют кредиты, не требующие залога от заемщика - кредитные карты, кредиты наличными и кредиты, выданные в точках продаж. С одной стороны, это обусловлено отсутствием залога, с другой стороны тем, что необеспеченные кредиты традиционно являются лидерами продаж в сегменте кредитования физических лиц. Это наиболее заметно в сегменте кредитных карт, задолженность по которым поступает в работу коллекторов наиболее интенсивно.

Задолженность по кредитным картам, находящаяся в работе коллекторов в Сибирском федеральном округе, составляет 50% по итогам 10 месяцев 2013 г. Это на 13 пунктов выше аналогичного показателя по итогам 2012 г. (37%)

Доля задолженности по кредитам наличными за первое полугодие оценивается на уровне 19%, снизившись за 10 месяцев на 5 пунктов (показатель 2012 г. – 24%).

Доля задолженности по кредитам в точках продаж в работе коллекторских агентств составляет 28% (снизилась по сравнению с итогами 2012 г. на 4 процентных пункта, с 32%).

Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер: «Рост доли кредитных карт в структуре передаваемой коллекторским агентствам задолженности в 2013 г. абсолютно предсказуем и отражает общероссийскую тенденцию. Кредитные карты и в 2012 г. и в 2013 г. продолжают оставаться основными драйверами роста розничного кредитного рынка и вполне естественно, что просроченная задолженность по кредитным картам в количественном отношении начинает превалировать над другими банковскими продуктами».

При составлении портрета должника по банковским продуктам в зависимости от пола и возраста в регионах Сибирского федерального округа получилась следующая ситуация: мужчины должны банкам большие суммы и имеют чуть больший срок пророченной задолженности, нежели женщины. Тенденция «лидерства» мужчин сохраняется на протяжении 2012 г. и всех 10 месяцев 2013 г. Величина среднего срока и размера задолженности должников – мужчин во всех возрастных категориях (за исключением группы до 22 лет) выше аналогичных показателей у женщин.

Задолженность за телекоммуникационные услуги

По оценкам «НСВ», задолженность за телекоммуникационные услуги в округе составила 2,1 млрд рублей. К ноябрю 2013 г. рост составил 440 млн. рублей, или 26% (с показателя 1,66 млрд руб. на 01.01.2013 г.). В телекоммуникационные услуги входит фиксированная связь, мобильная связь с учетом мобильного интернета, домашний интернет.

Наибольшую долю в структуре телекоммуникационной задолженности традиционно занимают долги за мобильную связь с учетом мобильного интернета – 1,77 млрд рублей.

Распределение задолженности в разрезе регионов округа по состоянию на 01.11.2013 г. оценивается следующим образом:

Субъект федерации Объем задолженности за телекоммуникационные услуги (млн. руб.)

• Кемеровская область - 365
• Новосибирская область - 342
• Красноярский край - 336
• Иркутская область - 257
• Омская область - 222
• Алтайский край - 206
• Томская область - 99
• Республика Бурятия - 98
• Забайкальский край - 76
• Республика Хакасия - 37
• Республика Тыва - 28
• Республика Алтай - 19
• ИТОГО - 2085

Источник: Национальная Служба Взыскания

Лидерами по телекоммуникационной задолженности в округе традиционно являются регионы, в которых находятся крупные городские центры с высоким уровнем охвата населения телекоммуникационными услугами. Это города–миллионники Новосибирск, Красноярск, Омск. В Кемеровской области это Кемерово и Новокузнецк с совокупным населением более 1 млн. человек.

Выводы

В целом, ситуация в долговых секторах Сибирского федерального округа характеризуется как относительно стабильная. Тем не менее особое внимание следует уделить контролю темпов роста просроченной задолженности в банковском секторе.