ЦБ готовит предложения по изменению законодательства для снятия перегрева в секторе потребительского кредитования
Российские банки с повышенной концентрацией деятельности в секторе потребительского кредитования, несмотря на замедление динамики розничного кредитования в целом, продолжают наращивать темпы роста, что повышает риск перегрева рынка и может в дальнейшем привести к невозврату ссуд и существенному ухудшению качества кредитного портфеля, свидетельствуют результаты исследования ЦБ РФ, представленные в обзоре финансовой стабильности за первый квартал.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным в среду указала на недопустимость дальнейшей концентрации рисков в секторе потребительского кредитования. По ее словам, ЦБ готовит предложения по изменению законодательства для снятия перегрева в этом секторе.
ЦБ проанализировал деятельность банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц. В исследуемую группу вошел 31 банк (по состоянию на 1 апреля), отвечающий следующим критериям: величина кредитного портфеля превышает 5 миллиардов рублей, отношение объема кредитов населению к активам выше 40%, доля процентных доходов по кредитам населению в общем объеме процентных доходов более 50%.
В то время как на рынке кредитования физических лиц в целом происходило замедление темпов прироста, в исследованных банках наблюдалась обратная ситуация: годовой темп прироста кредитов на 1 апреля 2013 года составил 48,4% (по сравнению с 46,5% на 1 октября 2012 года).
В четвертом квартале 2012 года - первом квартале 2013 года сохранилась тенденция к превышению уровня просроченной задолженности этих банков над аналогичным показателем по рынку в целом (на 1 апреля 2013 года - 5,7% и 4,3% соответственно). При этом показатель покрытия ссуд IV-V категории качества резервами у лидеров потребкредитования составил 77,5%, что меньше, чем по рынку в целом (80,4%).
Структура привлеченных средств исследованных банков существенно не изменилась: основными источниками формирования пассивов оставались вклады физических лиц (51,2% по выборке и 29,6% по рынку в целом на 1 апреля 2013 года).
Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физлицам, предоставленным в первом квартале 2013 года, в исследованных банках выросла до 27,5% (по рынку в целом она составила 21,1%).
Рентабельность активов банков по выборке по-прежнему была выше, чем по рынку в целом, - в среднем 5,7% против 2,1% в годовом выражении соответственно.
"Активный рост рынка кредитования физических лиц привел к тому, что в настоящее время банки с повышенной концентрацией деятельности в секторе потребительского кредитования находятся в зоне риска. Данные банки фондируют свои операции преимущественно за счет вкладов физических лиц, что может привести к негативным последствиям. Высокие ставки по кредитам позволяют таким банкам устанавливать повышенные ставки по вкладам, что ухудшает положение на рынке банков, кредитующих реальный сектор по более низким ставкам, и увеличивает риски системы страхования вкладов (в конечном итоге - налогоплательщиков)", - приходят к выводу авторы исследования.