Большинство российских банков из ТОП-50 (около 85%) сегодня передают просроченную задолженность на аутсорсинг
Большинство российских банков из ТОП-50 (около 85%) сегодня передают просроченную задолженность на аутсорсинг, то есть работают с профессиональными взыскателями. При этом объем просроченной задолженности на 1 марта 2012 года, по данным ЦБ РФ, составлял 297,2 млрд руб. при общей сумме выданных кредитов 5682 млрд руб. По оценкам Национальной службы взыскания (НСВ), средняя сумма долга на душу населения составляет сегодня около 35 тыс. руб., а к 2015 году эта сумма может увеличиться до 68 тыс. руб.
В 2011 году многие банки, преодолев последствия кризиса, начали активно наращивать кредитные программы и разрабатывать новые продукты. В связи с оживлением рынка начала возрастать и доля первичного размещения просроченной задолженности в коллекторских агентствах, при этом доля вторичной просрочки в общем объеме сократилась. Что касается сроков просрочки, по итогам I квартала 2012 года при первичном размещении срок составил 203 дня (298 дней в 2011 году). По мнению экспертов НСВ, это свидетельствует об увеличении внутрибанковских расходов и желании сократить их с помощью передачи просрочки коллекторским агентствам на более ранних сроках. При вторичном размещении средний срок просрочки по итогам I квартала составил 775 дней (854 дня в 2011 году). Средняя сумма долга в портфелях первичного размещения возросла по сравнению с I кварталом прошлого года и составила 55 914 руб. (47 169 руб. в 2011 году). А вот в портфелях вторичного размещения средняя сумма долга, наоборот, уменьшилась и составила 77 200 руб. против 88 123 руб. в 2011 году. Растет доля первичного размещения и выделяются новые сегменты: третье и четвертое размещения.
В этом году наблюдается рост эффективности сбора долгов. "Если по итогам I квартала 2011 года она составляла 13,5%, то по итогам аналогичного периода нынешнего года - 16%", - отметил гендиректор НСВ Артур Александрович. Наиболее высокая эффективность взыскания практически по всем возрастам просрочки наблюдается по кредитным картам - по итогам первого квартала 2012 года она составила 31%. Вместе с тем банки стали более ответственно подходить к оценке потенциального заемщика, поэтому собирать просроченные портфели стало сложнее. Необходимы существенные инвестиции в технологии и совершенствование бизнес-процессов. "Несмотря на ухудшающееся качество передачи, благодаря автоматизации и оптимизации стратегии взыскания эффективность взыскания в I квартале 2012 года превышает аналогичные показатели предыдущих лет", - добавил Александрович.
Как отметила директор департамента управления рисками банка "Ренессанс Кредит" Екатерина Резникова, многие банки сегодня работают сразу с несколькими коллекторскими агентствами, и использование автоматизированной системы управления взысканием долгов позволяет банку упростить эту работу.
Всего, по данным НСВ, в 2011 году на продажу было выставлено розничных кредитов на сумму 125 млрд руб. (без учета ипотеки). Рынок продажи долгов остается волатильным. Его участники - это в основном 100 крупнейших банков и не более 10 агентств, которые представляют различных инвесторов. Сохраняется разрыв между ценой ожидания и закрытия сделки, который составляет около 35-40%. Как считают эксперты, это связано в первую очередь с нежеланием банков раскрывать полную информацию об обслуживании портфеля как до, так и после выхода на просрочку, о работе с портфелем внутренней службы по взысканию и внешнего агентства.
По данным агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн", в прошлом году увеличился средний срок просрочки по предлагаемым к покупке требованиям. Кроме того, почти в два раза снизилась средняя сумма выставляемых на продажу банковских долгов физлиц - с 88,6 тыс. руб. в 2010 году до 64 тыс. руб. в 2011 году. В продаваемых портфелях также возросла доля долгов, по которым банки получили судебные решения (45% в 2011-м против 30% в 2010-м), а также появилась задолженность, находящаяся на стадии исполнительного производства.
Структура продаваемых портфелей осталась прежней. Более 50% продаваемых долгов представлены потребительскими кредитами, 35% приходится на кредитные карты, еще 15% - это автокредиты и ипотека. Эксперты также отмечают небольшой рост продажи долгов малого и среднего бизнеса в 2011 году, однако такие долги пока не нашли активного спроса на рынке.