АИЖК привлечет деньги по рекордно низкой ставке

25 января 2018 года АИЖК успешно закрыло книгу заявок на биржевые облигации серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей.

По итогам сбора заявок ставка полугодового купона по выпуску определена на уровне 7,20%, что соответствует доходности 7,33% к оферте через год. Ставка купона является самым низким показателем для российских эмитентов с 2010 года, сообщает пресс-служба агентства.

АИЖК отмечает высокий интерес инвесторов к облигациям: общий спрос превысил объем выпуска в два раза. Среди инвесторов российские и иностранные банки, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные компании, физические лица.

Организаторами размещения выступают Сбербанк КИБ, Газпромбанк, ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк. Со-организатор — ИГ «Регион».

Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 2 февраля 2018 года.  Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей. Привлеченные средства АИЖК использует на общие корпоративные нужды.

***

Открыта регистрация к доступу трансляции IV Российского ипотечного конгресса. Перейти к заказу билетов