АИЖК вновь понизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии А18 на 7 млрд рублей - до 8-8,1% годовых

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) в пятницу вновь понизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии А18 на 7 млрд рублей - до 8-8,1% годовых с 8,1-8,4% годовых, объявленных в день открытия книги заявок инвесторов, говорится в материалах ИК "Тройка Диалог", которая выступает одним из организаторов выпуска.
 
Новому ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,24-8,35% годовых.
 
Книга заявок инвесторов закрывается в пятницу в 15:00 мск.
 
Как сообщалось ранее, еще до начала book building АИЖК объявило ориентир ставки 1-го купона облигаций в диапазоне 8,35-8,6% годовых. В день открытия книги он был понижен на 20-25 базисных пунктов.
 
Заявки инвесторов на покупку бондов принимают "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал". Размещение бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 5 апреля.
 
Дата погашения облигаций А18 - 15 июля 2023 года. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Ставки 1-21 купонов равны между собой. С 2020 года будет осуществляться амортизационное погашение облигаций.
 
Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала 5 выпусков облигаций АИЖК с госгарантиями на общую сумму 36 млрд рублей.
 
Объем выпуска А16 - 10 млрд рублей, А17 - 8 млрд рублей, А18 - 7 млрд рублей, А19 - 6 млрд рублей, А20 - 5 млрд рублей.
 
Облигации обеспечены государственными гарантиями. Выпуски имеют сроки обращения от 11 до 17 лет (сроки погашения - 2021-2027 годы) и амортизационную структуру погашения.
 
В конце 2010 года АИЖК разместило облигации серии А20, в феврале 2011 года - А17.
 
Ранее сообщалось, что решение о выпуске облигаций для стимулирования предоставления гражданам ипотечных кредитов было принято правительством РФ в октябре 2009 года. Наблюдательный совет Внешэкономбанка в ноябре 2009 года принял решение о расширении программы финансирования ипотечного кредитования за счет пенсионных средств, находящихся в управлении банка.
 
Всего в рамках этой программы планировалось инвестировать 250 млрд рублей. В частности, 50 млрд рублей из собственных средств ВЭБа планировалось направить на выкуп облигаций с ипотечным покрытием со ставкой купона 3% годовых, а также 100 млрд рублей пенсионных средств, находящихся в управлении ВЭБа, на приобретение этих ценных бумаг со ставкой купона не выше 9% годовых.
 
Объем пенсионных средств, которые ВЭБ планировал направить на приобретение облигаций АИЖК, составляет 60 млрд рублей.