Банки Высшей ипотечной лиги подвели итоги мая 2019 года

1. Общие итоги ипотечного жилищного кредитования
(текст написан до опубликования ЦБ официальных данных)

В мае наблюдается значительное уменьшение объема выдачи по сравнению с апрелем.

Основные итоги месяца
По предварительным данным Русипотеки коммерческими банками за май 2019 года выдано 84'000 кредитов на сумму 187'000 млн рублей. Это на 20 % в денежном выражении меньше, чем в мае прошлого года.
Майский объем почти на 22% меньше апрельского. Усреднённое майское замедление за период с 2012 по 2019 составило 10,4%.
За пять месяцев выдано 470'000 кредитов на сумму 1'040'000 млн. руб. В 2018 году было на 2,6 % больше.

Прогноз Русипотеки на 2019 год
Оптимистичный прогноз годовой выдачи, сформулированный еще в ноябре, пока не меняем: в 2019 году будет выдано не меньше 1,6 млн кредитов на сумму не меньше 3,3 трлн рублей, что соответствует росту рынка на 10%.

Рефинансирование
Доля рефинансирования в общем объёме выданных банками кредитов за май составила чуть меньше 5%, а за пять месяцев – так же около 5%.

Ставки
Данные по ставкам предложения банков свидетельствуют о завершении цикла повышения ставок на ипотечном рынке. Ставки демонстрируют значительное снижение.

Таблица 1. Еженедельный индекс Русипотеки

2. Результаты Высшей ипотечной лиги по итогам мая 2019 года

Прошедшие пять месяцев позволяют подводить накопительные итоги. Несмотря на понижение ставок, спрос на рефинансирование сохраняется. Некоторые банки до сих демонстрируют высокое проникновение рефинансирования в структуру продаж по итогам пяти месяцев.

ТОП-3 коммерческих банков по доле рефинансирования январь-май 2019 года

1. Промсвязьбанк – 49,22 %
2. Банк ДОМ.РФ – 22,69 %
3. ЮниКредит Банк – 20,79 %

ТОП-5 банков по соотношению ипотечного кредитования в мае относительно апреля. Было зафиксировано падение объемов у всех банков.

1. Банк ДОМ.РФ - 4,59%
2. РНКБ - 5,23%
3. Кубань кредит - 7,72%
4. Банк Левобережный - 9,72%
5. Металлинвестбанк - 9,72%

Отметим первую десятку, сформировавшуюся по итогам пяти месяцев работы в 2019 году. Ранжирование производится по объему кредитов, полученных на баланс (объем ипотечного бизнеса -собственная выдача, агентская схема, приобретение кредитов).

ТОП-10 банков по объему бизнеса за январь – май 2019 года, в млн. руб.

1. Сбербанк – 472'477
2. ВТБ – 251'835
3. Газпромбанк – 43'912
4. Росбанк – 30'848
5. Россельхозбанк – 29'519
6. Банк ФК Открытие – 27'202
7. Промсвязьбанк – 25'120
8. Райффайзенбанк – 22'202
9. Альфа-Банк – 19'620
10. Банк ДОМ.РФ – 19'480

Таблица 2. Высшая ипотечная лига. Результаты пяти месяцев 2019 года

Примечание. Данные по банкам АБ Россия, СНГБ, Московский кредитный банк определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов (без учета выкупа) за январь – май 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк – 472'477
2. ВТБ – 251'835
3. Газпромбанк – 43'912
4. Росбанк – 29'652
5. Россельхозбанк – 29'519
6. Банк ФК Открытие – 27'202
7. Промсвязьбанк – 25'120
8. Райффайзенбанк – 22'202
9. Альфа-Банк – 19'620
10. Абсолют Банк – 18'459

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Результаты по выдаче кредитов за пять месяцев 2019 года

Примечание. Данные по банкам АБ Россия, СНГБ, Московский кредитный банк определены расчетным путём и будут уточнены.

ТОП-10 банков по объему выданных кредитов за май 2019 года, в млн руб.

1. Сбербанк - 79'159
2. ВТБ – 46'387
3. Газпромбанк – 7'559
4. Россельхозбанк – 5'356
5. Банк ФК Открытие – 5'326
6. Росбанк - 5'216
7. Райффайзенбанк – 5'128
8. Промсвязьбанк – 5'045
9. Банк ДОМ,РФ - 4'790
10. Абсолют-Банк – 3'898

Таблица 4. Высшая ипотечная лига. Результаты мая 2019 года

Примечание. Данные по банкам АБ Россия, СНГБ, Московский кредитный банк определены расчетным путём и будут уточнены.

Ипотечный кредитный портфель характеризует накопленные результаты деятельности коммерческого банка. По окончании мая коммерческие банки имеют следующие кредитные портфели (табл. 3). Первые пять банков совпадают с результатами предыдущих четырех месяцев.

ТОП-5 коммерческих банков по размеру ипотечного кредитного портфеля

1. Сбербанк - 3'788'477 млн руб.
2. ВТБ - 1'512'072 млн руб.
3. Газпромбанк – 364'214 млн руб.
4. Россельхозбанк – 250'759 млн руб.
5. Росбанк – 194'795 млн руб.

Совокупный кредитный портфель АО ДОМ.РФ с учетом дочернего банк составляет 486 100 млн. руб. С учетом вышеизложенного можно сформулировать уточненный рейтинг влиятельности на ипотечном рынке.

ТОП-5 участников ипотечного рынка по влиятельности

1. Сбербанк
2. ВТБ
3. ДОМ.РФ
4. Газпромбанк
5. Россельхозбанк

Совокупный кредитный портфель этой влиятельной пятерки составляет 6 трлн 110 млрд рублей.

Таблица 5. Высшая ипотечная лига. Ипотечные портфели

Примечание. Данные по банкам АБ Россия, СНГБ, Московский кредитный банк определены расчетным путём и будут уточнены.

Полная версия обзора будет опубликована в разделе Магазин исследований сайта ЛюдиИпотеки.рф через несколько дней.