Банк "ДельтаКредит" разместит биржевые облигации на сумму до 5 млрд рублей

Банк "ДельтаКредит", специализирующийся на ипотечном кредитовании, планирует 31 июля открыть книгу заявок на биржевые облигации объемом 3-5 миллиардов рублей, сообщили агентству "Прайм" в Райффайзенбанке , который является одним из организаторов выпуска.

Книга будет закрыта ориентировочно 1 августа, размещение запланировано на 3 августа.

"Объем размещения и номер серии будет определен в процессе премаркетинга в зависимости от спроса", - сказал представитель банка.

По облигациям выплачивается полугодовой купон и предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп бумаг.

Ориентир ставки купона составляет 9,25-9,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 9,46-9,99% годовых.

Организаторами выступают Росбанк и Райффайзенбанк. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

ФБ ММВБ зарегистрировала в конце марта 2012 года восемь выпусков трехлетних биржевых облигаций банка "ДельтаКредит" общим объемом 34 миллиарда рублей. Выпуски серий БО-01 и БО-02 включают по 3 миллиона ценных бумаг, серий БО-03 и БО-04 - по 4 миллиона ценных бумаг, серии БО-05 - БО-08 - по 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Способ размещения - открытая подписка.

"ДельтаКредит" в апреле перенес размещение биржевых облигаций серии БО-05 на 5 миллиардов рублей. Банк 9-10 апреля собирал заявки на приобретение облигаций с ориентиром ставки купона 9-9,5% годовых.

"ДельтаКредит" работает с 1998 года и входит в тройку крупнейших банков по объему ипотечного кредитования. За время деятельности банка было выдано и рефинансировано около 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 100 миллиардов рублей.