"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" установил цену вторичного размещения облигаций класса "А1"
Цена вторичного размещения жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А1" ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" на 1,779 миллиарда рублей составила 100,55% от номинала, сообщили агентству "Прайм" в Райффайзенбанке , выступающего организатором вторичного размещения.
Первоначально ориентир цены размещения составлял 100,25% от номинала облигации, равного 1 тысяче рублей, потом он был расширен до 100,25-100,35%, затем еще раз - до 100,35-100,45%.
Сбор заявок на облигации проходил во вторник, техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 20 сентября.
Оферта по облигациям от АИЖК выставлена на 23 ноября 2015 года.
Дюрация и доходность выпуска могут меняться в зависимости от скорости амортизации пула закладных. По самому пессимистичному прогнозу, средняя скорость досрочного погашения ипотечных кредитов (CPR), обеспечивающих данный выпуск, будет составлять около 9,18%. В случае, если фактический CPR будет близок к прогнозному, дюрация облигаций составит 1,1 года, а расчетная доходность - 8,73% годовых. По оценкам АИЖК, первый амортизационный платеж по облигациям, который состоится 22 октября 2012 года, может составить 22% от номинала, говорится в материалах к размещению.
"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" 27 июля разместил три выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 миллиарда рублей. В частности, компания разместила 5,932 миллиона ценных бумаг класса "А1", 5,932 миллиона бумаг класса "А2" и 1,319 миллиона облигаций класса "Б". Номинальная стоимость облигации каждого выпуска - 1 тысяча рублей, дата погашения - 22 января 2044 года.
Облигации размещены по закрытой подписке в пользу ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Ставка первого купона по облигациям класса "А1" была определена в размере 9% годовых, класса "А2" - 5,5% годовых.
Купонный период выпусков - три месяца. Выпуски облигаций класса "А1" и "А2" имеют амортизационную структуру погашения, которое осуществляется частями ежеквартально.