ЗАО "ИА ВТБ - БМ 1" намерен разместить облигации классов "А" и "Б"

Собрание акционеров ЗАО "Ипотечный агент ВТБ-БМ 1" (SPV-компания Банка Москвы) приняло решение о размещении жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А" и "Б" на общую сумму 25,96 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 23 млн 362 тыс. 166 облигаций класса "А" и по закрытой подписке 2 млн 595 тыс. 797 облигаций класса "Б". Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

Потенциальным приобретателем бондов класса "Б" является Банк Москвы (MOEX: MMBM).

Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями 2-го числа каждого месяца марта, июня, сентября, декабря каждого года.

Облигации обоих выпусков подлежат полному погашению 2 марта 2046 года

Обязательства по бондам класса "А" исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям класса "Б".

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию владельцев.

Как сообщалось, Банк Москвы создал SPV-компанию ЗАО "Ипотечный агент ВТБ-БМ 1" не только для целей секъюритизации ипотечного портфеля банка, но также из-за специфики работы Банка Москвы в ипотеке. Банк Москвы, консолидированный группой ВТБ (MOEX: VTBR) в 2011 году, с приходом нового акционера перезапустил свой бизнес. "SPV создана для двух целей. Во-первых, аккумулировать ипотечные портфели, которые сформировал Банк Москвы на балансе ВТБ 24. Во-вторых, для целей секъюритизации сформированных ипотечных портфелей", - сказал в июле "Интерфаксу" директор департамента ипотечного кредитования Банка Москвы Георгий Тер-Аристокесянц.

Банк Москвы по итогам 3-го квартала 2013 года занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".