Ипотека Сбербанка в I полугодии 2015 года увеличилась на 4,8%
Сбербанк дает все меньше кредитов и все больше привлекает деньги населения. Показатели банка улучшаются за счет депозитов «физиков» и ухудшаются из-за роста резервов под «плохие» кредиты, удорожания обслуживания дочерних структур за границей и опасений по поводу украинских заемщиков.
В среду Сбербанк обнародовал отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2015 года. Период в целом оказался для крупнейшего банка страны прибыльным: +85,2 млрд руб. за полугодие. Большая часть прибыли пришлась на второй квартал: + 54,6 млрд руб. за период. Это на 78,4% больше, чем Сбербанк заработал в первом квартале.
Однако по итогам полугодия прибыль главного банка страны сократилась вдвое (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Сбербанк показал прибыль в размере 170,4 млрд руб.).
«Результаты довольно слабые, что, впрочем, не является сюрпризом, так как на банк продолжают давить все те же негативные внешние факторы, что и прежде», — комментирует отчетность аналитик рейтингового агентства RusRating Евгений Славнов.
С января по июнь 2015 года Сбербанк серьезно увеличил две статьи расходов — на операционную деятельность и на создание резервов. Операционные расходы за год выросли на 12,4%, составив 44,5% к доходам (год назад — 41,0%) . Согласно отчету, этот показатель вырос из-за роста курса основных валют по отношению к рублю: обслуживать зарубежные «дочки» стало дороже.
Кроме того, Сбербанк приложил серьезные усилия к созданию резервов. За первое полугодие 2015 года резервы под обесценение кредитного портфеля составили 232,4 млрд руб., увеличившись в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом (за январь – июнь 2014 года — 150,9 млрд руб.).
«Основными причинами роста расходов по созданию резерва стали общее ухудшение качества кредитного портфеля на фоне замедления российской экономики и создание резервов по ссудам украинским заемщикам вследствие дальнейшего ухудшения состояния экономики Украины», — сообщается в пресс-релизе Сбербанка.
Кредитный портфель банка сократился в первом полугодии 2015 года на 4,5%. Основной удар пришелся на корпоративные кредиты — минус 5,5%, до 13 019,4 млрд руб. Также уменьшился объем кредитования «физиков» — на 1,8%, до 4761,6 млрд руб. Кроме того, выросла просрочка — до 4,9% по состоянию на 30 июня 2015 года (аналогичный показатель на конец 2014 года — 3,2%).
По мнению Евгения Славнова, такая динамика кредитования физлиц объясняется двумя факторами. Во-первых, это ужесточение требований регулятора к розничному кредитованию, что в комбинации с ростом ставок и рисков фактически лишило часть розничных банков возможностей по наращиванию портфеля, и вероятно, что часть розничных клиентов перешла в Сбербанк. Во-вторых, Сбербанк активно участвует в различных ипотечных программах (как социально значимый банк) — и именно ипотека в значительной степени поддержала розничный кредитный портфель, увеличившись на 4,8% с начала года.
На этом фоне в первом полугодии на 7% вырос объем средств физических лиц (до 9981 млрд руб.).
Таким образом, деньги населения по-прежнему остаются основным источником финансирования Сбербанка (до 46,4%), что специально отмечается в банковском отчете.
«Рост средств физических лиц на фоне сокращения кредитного портфеля в первом полугодии 2015 года явился основной причиной улучшения показателя отношения кредитного портфеля к средствам клиентов, составившего 102,2% по состоянию на 30 июня 2015 года по сравнению со 110,8% на конец 2014 года», — говорится в аннотации к отчету.
Напомним, что в целом по сектору первое полугодие выглядит не лучшим образом: прибыльность банков упала в 15 раз по сравнению с результатами прошлого года. Повышение процентной ставки в декабре 2014 года сыграло в этом роковую роль — банки испытали серьезные сложности с ликвидностью, резко упал рынок кредитования.