Агентство по ипотечному жилищному кредитованию открыло книгу заявок на 8-летние облигации на 15 миллиардов рублей

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию откроет во вторник в 15:00 мск книгу заявок на 8-летние облигации серии А21 на 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. 

Книга заявок будет закрыта в 17:00 мск 22 февраля, техническое размещение запланировано на 28 февраля. Ранее эмитент планировал открыть книгу заявок 20 февраля.

Как сообщалось, ориентир ставки купона составляет 8,75—9,25% годовых, что соответствует доходности в 9,04—9,58% годовых. Организаторами выступают «ВЭБ Капитал», Райффайзенбанк и «ВТБ Капитал». Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: 15 февраля 2014 года — 20% от номинала, через год — тоже 20%, затем в 2016—2017 годах и в 2019—2020 годах — по 15% от номинала.

Предусмотрен колл-опцион: 35% от номинала — 15 февраля 2014 года, 25% — 15 февраля 2015-го. Выпуск удовлетворяет критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Федеральная служба по финансовым рынкам России в конце апреля 2011 года зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А21 — А23 на общую сумму 44 млрд рублей. В выпусках облигаций серий А21 и А22 по 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей, серия А23 включает 14 млн облигаций аналогичного номинала.

АИЖК разместило 7 декабря 2011 года облигации серии А23 на 14 млрд рублей со ставкой первого купона 7,94% годовых.