Лучшей сделкой секьюритизации в Центральной и Восточной Европе в 2012 году признана сделка АИЖК

Лучшей сделкой секьюритизации в Центральной и Восточной Европе в 2012 году признана сделка по размещению облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1». К такому решению пришли эксперты международного журнала EMEA Finance magazine в результате ежегодного обзора лучших сделок секьюритизации ведущих международных инвестиционных банков.

В июле 2012 года ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» осуществило три выпуска ипотечных облигаций класса А1, А2 и В, обеспеченных единым ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 млрд рублей. Организатором выпуска выступил ЗАО «Райффайзенбанк». Рейтинговое агентство Moody.s Investors Service присвоило облигациям класса А1 рейтинг долгосрочной кредитоспособности Ваа1, облигациям класса А2 - Ваа3.

Данная сделка стала первой сделкой секьюритизации на российском рынке в 2012 году, положив начало активной секьюритизации ипотечных кредитов другими участниками рынка. Рыночное размещение облигаций с ипотечным покрытием вызвало большой интерес инвесторов, что свидетельствует о возвращении активности в данный сегмент рынка. После этой сделки в 2012 году еще 9 российских организаций осуществили 11 выпусков ипотечных ценных бумаг на общую сумму 68,3 млрд рублей, что является рекордным объемом за всю историю российской ипотеки.