"ДельтаКредит" намерен открыть книгу заявок на облигации серии 10-ИП

Банк "ДельтаКредит" планирует 4 июля в 10.00 мск открыть книгу заявок на пятилетние ипотечные облигации серии 10-ИП объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.

Сбор заявок завершится 5 июля в 16.00 мск, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 10 июля.

Ориентир ставки первого купона составляет 8,5-9% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,68-9,2% годовых.

Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Выпуск обеспечен поручительством Societe Genelale S.A. и соответствует требованию к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают Ситибанк и Росбанк.

В декабре "ДельтаКредит" сообщал, что планирует в 2013 году разместить до трех выпусков облигаций с ипотечным покрытием объемом по 5 миллиардов рублей, а также один выпуск биржевых облигаций на 4-5 миллиардов рублей.

В апреле 2013 года банк разместил трехлетние облигации серии 11-ИП на 5 миллиардов рублей со ставкой квартальных купонов 8,5% годовых. В настоящее время в обращении находятся также четыре выпуска облигаций "ДельтаКредита" общим номинальным объемом 19 миллиардов рублей.