"ИА Абсолют 1" разместил облигации классов "А" и "Б"

ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1" ("ИА Абсолют 1") разместило облигации классов "А" и "Б" общим объемом 12,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов на облигации класса "А" объемом 9,6 млрд рублей проходил с 26 по 27 марта. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 9,2% годовых. Размер выплат на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей составит 34,28 рублей.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9-9,35% годовых.

Кроме того, вместе с размещением бондов класса "А" эмитент завершил размещение облигаций класса "Б" по закрытой подписке в пользу Абсолют банка. Объем размещения облигаций класса "Б" составил 2,703 млрд рублей.

Организаторами сделки выступают Абсолют банк и "ВТБ Капитал". Обязательство по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".

Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 12 числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября каждого года. Выпуск подлежит полному погашению 12 ноября 2040 года. Ожидаемая дата погашения бондов класса "А" - I-й квартал 2018 года.

Привлеченное фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе – в сегменте ипотечного кредитования.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала облигации компании классов "А" и "Б" 14 марта 2013 года. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H.