"ИА ИТБ 2013" полностью разместил жилищные облигации класса "А" и "Б"

ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2013" (SPV-компания Инвестторгбанка)) во вторник полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием класса "А" на 3 млрд 500 тыс. рублей и класса "Б" на 529,5 млн рублей, говорится в сообщениях компании.

Техническое размещение бондов класса "А" прошло по открытой подписке на ФБ ММВБ. Заявки инвесторов принимал "ВТБ Капитал" 6-8 ноября. Ставка 1-го купона установлена по итогам маркетинга в размере 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.

Бонды класса "Б" размещались по закрытой подписке в пользу Инвестторгбанка.

Дата погашения обоих выпусков - 3 августа 2046 года.

Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) 29 октября зарегистрировала жилищные облигации ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2013" с ипотечным покрытием классов "А" и "Б". Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-80988-Н и 4-02-80988-Н.

Бонды класса "А" имеют амортизационную структуру погашения: часть номинала будет погашаться 3-го числа в феврале, мае, августе и ноябре каждого года.

Обязательства по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".

Инвестторгбанк участвует в программе инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья в 2010-2013 годах, в рамках которой ВЭБ обязался выкупить у банка ипотечные облигации на сумму 6 млрд рублей.

Инвестторгбанк по итогам 3-го квартала 2013 года занял 48-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".