АИЖК планирует разместить облигации серии А25 на 6 млрд рублей

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) откроет во вторник, 23 апреля, в 11.00 мск книгу заявок на облигации серии А25 объемом 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.

Книга заявок закроется 25 апреля в 15.00 мск, размещение ценных бумаг назначено на 29 апреля.

Ориентир ставки первого купона составляет 8,1-8,3% годовых, что соответствует доходности к четырехлетней оферте 8,34-8,55% годовых, свидетельствуют материалы к размещению.

К размещению по открытой подписке планируются 6 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Выпуск имеет амортизационную структуру: 20% от номинальной стоимости облигаций серии А25 будет погашено 1 октября 2023 года, 30% - 1 октября 2024 года, 50% - 1 октября 2026 года.

Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода в начале января, апреля, июля и октября каждого года обращения, начиная с 1 октября 2013 года. Предусмотрена оферта через четыре года с даты размещения. Выпуск обеспечен государственной гарантией РФ и соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.