Спрос на облигации АИЖК серии А25 превысил 35 млрд рублей

Спрос на облигации ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) серии А25 объемом 6 миллиардов рублей составил более 35 миллиардов рублей, говорится в совместном пресс-релизе эмитента и организаторов выпуска.

Книга заявок на облигации была открыта с 23 по 25 апреля, техническое размещение ценных бумаг состоится 29 апреля. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона был снижен с первоначального диапазона 8,1-8,3% годовых до 7,8-7,9% годовых. В итоге АИЖК установило ставку купона в размере 7,75% годовых. Ставки 2-15 купонов будут равны ставке первого купона.

Инвесторы подали 67 заявок на облигации. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также иностранных инвесторов, говорится в сообщении.

Выпуск включает 6 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей и имеет амортизационную структуру: 20% от номинальной стоимости облигаций серии А25 будет погашено 1 октября 2023 года, 30% - 1 октября 2024 года, 50% - 1 октября 2026 года.

Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода в начале января, апреля, июля и октября каждого года обращения, начиная с 1 октября 2013 года. Предусмотрена оферта через четыре года с даты размещения. Выпуск обеспечен государственной гарантией РФ и соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк .

В настоящее время в обращении у АИЖК находятся 19 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 146,5 миллиарда рублей.