Абсолют банк намерен разместить ипотечные облигации на 9,6 млрд рублей

Абсолют банк 18 марта начинает премаркетинг жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 9,6 миллиарда рублей, предварительный ориентир ставки первого купона составляет 9,00-9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,30-9,68% годовых, говорится в сообщении банка.

Дату планируемого размещения облигаций в банке не называют.

Эмитентом ценных бумаг выступает ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1", SPV-компания Абсолют банка. К размещению по открытой подписке планируются 9 миллионов 583,862 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке 2 миллиона 703,141 тысячи облигаций класса "Б". Номинал ценных бумаг - 1 тысяча рублей. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является Абсолют банк.

Выплата купонного дохода по облигациям класса "А" с ожидаемым погашением в первом квартале 2018 года будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями - 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Абсолют банк. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило ипотечным ценным бумагам предварительный рейтинг на уровне "Baa3". ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект облигаций класса "А" и "Б" общим объемом 12,3 миллиарда рублей 14 марта. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-01-79711-H и 4-02-79711-H.