Ставка первого купона по облигациям АИЖК серии А24 на 6 млрд рублей - 8,25%

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) установило ставку первого купона по облигациям серии А24 объемом 6 миллиардов рублей в размере 8,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

На одну облигацию по первому купону будет начислен доход в размере 74,82 рубля, общий размер доходов по купону составит 448,92 миллиона рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,5-8,7% годовых. В день закрытия книги заявок ориентир был снижен до 8,4-8,5% годовых.

Книга заявок на облигации была открыта с 29 ноября по 3 декабря, размещение на Московской бирже запланировано на 5 декабря.

Выпуск включает 6 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения - открытая подписка. По 50% номинальной стоимости облигаций будет погашено 1 ноября 2021 года и 1 ноября 2022 года.

Дата окончания первого купонного периода - 1 ноября 2013 года. Последующие купоны выплачиваются первого февраля, мая, августа и ноября ежегодно до полного погашения облигаций. По выпуску планируется оферта через три года с даты размещения.

Организаторами размещения являются "ВЭБ Капитал" и "Сбербанк КИБ". Выпуск обеспечен государственной гарантией и соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ. Планируется включение ценных бумаг в котировальный список "А1" Московской биржи.

ФСФР в июле зарегистрировала четыре выпуска облигаций АИЖК серий А24-А27 общим объемом 22 миллиарда рублей.

В настоящее время в обращении у АИЖК находятся 18 выпусков облигаций общим номинальным объемом 140,5 миллиарда рублей.