АТБ планирует в начале 2014 года разместить второй выпуск ипотечных облигаций

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), входящий в сотню крупнейших в РФ, планирует в начале следующего года разместить второй выпуск ипотечных облигаций объемом около 3 миллиардов рублей, сообщил агентству "Прайм" директор департамента торгового и структурного финансирования и заемного капитала банка Вячеслав Вертушкин.

В конце прошлого года Азиатско-Тихоокеанский банк через SPV-компанию ЗАО "Ипотечный агент АТБ" разместил облигации с ипотечным покрытием класса "А" и "Б" на общую сумму 2,043 миллиарда рублей. Ставки квартальных купонов по облигациям класса "А" на 1,5 миллиарда рублей были установлены в размере 8,75% годовых.

Новый выпуск ипотечных облигаций банк планирует разместить в январе-феврале следующего года, сказал собеседник агентства. Функции организатора размещения банк намерен исполнять самостоятельно, соорганизатором выступит Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, которое выкупит порядка 70% выпуска.

"В планах банка также выход на рынок евробондов, возможно, во второй половине этого года, но сроки еще не определены", - добавил Вертушкин.