Банк ЗЕНИТ успешно разместил собственные облигации на 5 млрд руб.
22 октября 2013 года Банк ЗЕНИТ успешно разместил собственные пятилетние облигации (ЗЕНИТ 11) номинальной стоимостью 5 млрд руб. Техническое размещение проходило на Московской бирже по открытой подписке в форме букбилдинг.
Книга заявок на приобретение облигаций Банка ЗЕНИТ была закрыта 18 октября 2013 года. Первоначальный диапазон ставки купона был определен Банком ЗЕНИТ с 8,00% до 8,25% годовых. В процессе маркетинга Банк ЗЕНИТ принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона до 8,00 - 8,15% годовых.
В ходе формирования книги заявок с финальным диапазоном ставки купона было получено 40 предложений о приобретении облигаций, общий спрос превысил 6 млрд рублей. В результате маркетинга ставка первого купона по облигациям была определена в размере 8,15% годовых, ставка второго купона равна ставке первого. Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной облигации, составляет 40,64 рублей.
Номинальная стоимость каждой бумаги - 1000 руб. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,32 % годовых. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 23 октября 2014 года. Дата погашения облигаций — 16 октября 2018 года.
«Результаты нашего размещения можно признать успешными, учитывая напряженную рыночную ситуацию из-за проблем с госдолгом США и большим количеством первичных размещений конкурентов. Многочисленные инвесторы в очередной раз по достоинству оценили кредитное качество ЗЕНИТа, за что мы им очень благодарны», — отметил начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ Кирилл Копелович.
Информация по облигационному займу ЗЕНИТ 11:
Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ.
Со-Организаторы: ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАО «Первобанк».
Андеррайтеры: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО «БК РЕГИОН».
Со-Андеррайтеры: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК», ООО «Компания БКС», КБ «КУБАНЬ-КРЕДИТ», ОАО «МДМ Банк», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ОАО «Промсвязьбанк», КБ «РМБ» ЗАО.