Завершилось размещение биржевых облигаций Банка «МИА» серии БО-03

Успешно завершилось размещение биржевых облигаций КБ «МИА» (ОАО) серии БО-03 объемом 2 млрд рублей сроком обращения 3 года.

Выпуск облигаций КБ «МИА» допущен к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 28 декабря 2011 года, индивидуальный номер – 4B020303344B. Выпуск биржевых облигаций БО-03 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Ожидаемый листинг – Котировальный список Первого уровня.

По итогам маркетинга процентная ставка по биржевым облигациям КБ «МИА» была установлена на уровне 10,75% годовых. Книга заявок была открыта 3 июня 2014 года с ориентирами по ставке купона 10,75% – 11,00% годовых.

Активный интерес к выпуску биржевых облигаций КБ «МИА» позволил в день закрытия книги заявок установить ставку первого купона по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,75% годовых. В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 11,00% годовых. Общий объем спроса в рамках маркетингового диапазона превысил 3 млрд. рублей.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса КБ «МИА» принял решение об акцепте более 20 заявок инвесторов.

По выпуску биржевых облигаций КБ «МИА» предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается два раза в год.

«Мы благодарны инвестиционному сообществу за значительный интерес, проявленный к нашим бумагам в текущей непростой рыночной конъюнктуре. Это в очередной раз свидетельствует о высоком доверии инвесторов к нам, как к эмитенту», - прокомментировал результаты размещения Сергей Черняков, Начальник Казначейства КБ «МИА».

Организаторами выпуска выступили ОАО «Промсвязьбанк», ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «Россельхозбанк». Со-организаторы: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», ООО ИКБ «Совкомбанк», ООО ФК «Мегатрастойл».

Андеррайтры: ОАО «Банк Финсервис», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», УК ЗАО «Металлинвесттраст», ОАО «Первобанк», ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», ООО КБ «ФДБ». Со-андеррайтер: Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО).