"Ипотечный агент АИЖК 2011-1" разместил облигации на 5,292 млрд рублей

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" 28 ноября разместил жилищные облигаций с ипотечным покрытием класса "А1/12", "А2/12" и "Б/12" на общую сумму 5,292 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Размещено по закрытой подписке облигации класса "А1/12" в количестве 3,175 миллиона штук, облигации класса "А2/12" в количестве 1,587 миллиона штук и облигации класса "Б/12" в количестве 530,178 тысячи штук. Номинал облигаций - 1 тысяча рублей, дата погашения - 25 мая 2045 года.

Потенциальным приобретателем облигаций "А1/12" и "А2/12" являются Внешэкономбанк , государственная управляющая компания "Внешэкономбанк" и "ВЭБ Капитал", облигаций "Б/12" - ОАО "АИЖК".

Исполнение обязательств по облигациям "А1/12" и "А2/12" дополнительно обеспечено поручительством ОАО "АИЖК".

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: в конце февраля, мая, августа и ноября каждого года с даты размещения.

Выпуски предусматривают выплату квартальных купонов. Ставка по первому купону облигаций "А1/12" установлена в размере 9% годовых, "А2/12" - 3% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций "Ипотечного агента АИЖК 2011-1" общим объемом 3,764 миллиарда рублей.