Ориентир 1-го купона по бондам ЗАО "ИА Петрокоммерц-1" - 8,5-8,75%

ЗАО "Ипотечный агент Петрокоммерц-1", SPV-компания банка "Петрокоммерц" , ориентирует инвесторов на ставку первого купона по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А" объемом 3,9 миллиарда рублей в диапазоне 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,73-8,97% годовых, говорится в материалах к размещению.

Книга заявок на облигаии открылась 14 марта и закроется 18 марта, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 20 марта.

Компания размещает по открытой подписке 3 миллиона 868,799 тысячи облигаций класса "А" и по закрытой подписке 849,248 тысячи облигаций класса "Б". Номинал облигаций - 1 тысяча рублей, купонный период - три месяца. Потенциальным приобретателем облигаций класса "Б" является банк "Петрокоммерц".

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями, в начале марта, июня, сентября и декабря каждого года. Облигации подлежат полному погашению 9 декабря 2046 года. Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Выпуск соответствуют критериям для включения в ломбардный список ЦБ РФ. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".