СБРФР зарегистрировала облигации ЗАО "Восточно-Сибирский ИА 2012" на 2,7 млрд рублей

Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" класса "А" и "Б" общим объемом 2,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства.

К размещению по закрытой подписке планируются 2 миллиона 614,712 тысячи облигаций класса "А" и 82,924 тысячи облигаций класса "Б". Номинал ценных бумаг - 1 тысяча рублей. Ставка первого купона по облигациям класса "А" составит 8,75% годовых. Потенциальным приобретателем облигаций является ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".

Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями - 11 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 11 августа 2046 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Исполнение обязательств эмитента по облигациям класса "А" дополнительно обеспечено поручительством АИЖК.

В ноябре СБРФР зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием эмитента класса "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 299,738 миллиона рублей.

Это пилотный проект АИЖК по выпуску облигаций, обеспеченных ипотечными портфелями нескольких партнеров. В нем принимают участие четыре региональных оператора агентства: Дальневосточный ипотечный центр, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области, Красноярский краевой фонд жилищного строительства и Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования.

К ним со своим пулом ипотечных закладных присоединится также непосредственно АИЖК, доля которого в выпуске составит порядка 50%. Закрыть сделку АИЖК планирует в декабре, а в следующем году агентство намерено выставить облигации на вторичное рыночное размещение, сообщила ранее "Прайму" заместитель генерального директора АИЖК Наталья Кольцова.