Ставка 1-го купона по бондам ЗАО "ИА ТКБ-1" класса "А" установлена в размере 8%

Ставка первого купона по облигациям ЗАО "Ипотечный агент ТКБ-1", созданного для секьюритизации ипотечного портфеля Транскапиталбанка , класса "А" объемом 4,1 миллиарда рублей составит 8% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,24% годовых, говорится в материалах к размещению.

Заявки на облигации с ипотечным покрытием компания будет собирать с 23 по 25 декабря, техническое размещение ценных бумаг назначено на 27 декабря. Общий объем выпуска составляет 4,58 миллиарда рублей, который делится на класс "А" объемом 4,1 миллиарда рублей, размещаемый среди широкого класса инвесторов, и класс "Б" на 457,6 миллиона рублей, который будет выкуплен Транскапиталбанком по закрытой подписке.

Номинал облигаций - 1 тысяча рублей. Выплата купонов будет осуществляться ежеквартально, одновременно с частичным погашением номинальной стоимости облигаций. Ценные бумаги подлежат полному погашению 14 октября 2045 года.

Выпуск соответствует критериям для включения в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".