ЗАО "ИА ВТБ-БМ 1" планирует разметить бонды класса "А" 7 февраля

ЗАО "Ипотечный агент ВТБ-БМ 1" (SPV-компания Банка Москвы) планирует 5 февраля с 10:00 мск до 13:00 мск принимать заявки инвесторов на приобретение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" на 23 млрд 362,166 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Техническое размещение бондов запланировано на 7 февраля, оно пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке. Организатором выпуска является "ВТБ Капитал".

Также 7 февраля эмитент планирует разместить по закрытой подписке 2 млн 595,797 тыс. облигаций класса "Б" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Потенциальным приобретателем бондов является Банк Москвы.

Погашение облигаций класса "А" будет осуществляться частями 2-го числа в марте, июне, сентябре и декабре каждого года.

Срок погашения обоих выпусков - 2 марта 2046 года.

Обязательства по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".

Служба Банка России по финансовым рынкам в декабре 2013 года зарегистрировала облигации класса "Б" под номером 4-01-80682-Н, а 13 января 2014 года были зарегистрированы облигации класса "А" под номером 4-02-80682-Н.

Как сообщалось, Банк Москвы создал SPV-компанию ЗАО "Ипотечный агент ВТБ-БМ 1" не только для целей секьюритизации ипотечного портфеля банка, но также из-за специфики работы Банка Москвы в сфере ипотеки. Банк Москвы, консолидированный группой ВТБ в 2011 году, с приходом нового акционера перезапустил свой бизнес. "SPV создана для двух целей. Во-первых, аккумулировать ипотечные портфели, которые сформировал Банк Москвы на балансе ВТБ 24. Во-вторых, для целей секьюритизации сформированных ипотечных портфелей", - сказал в июле "Интерфаксу" директор департамента ипотечного кредитования Банка Москвы Георгий Тер-Аристокесянц.