АИЖК снизило ориентир ставки первого купона по облигациям серии А25 до 7,9-8,1%

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) снизило ориентир ставки первого купона по облигациям серии А25 объемом 6 миллиардов рублей до 7,9-8,1% годовых, что соответствует доходности к четырехлетней оферте 8,13-8,34% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,1-8,3% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,34-8,55% годовых.

Книга заявок на облигации открылась во вторник, 23 апреля, и закроется в 15.00 мск четверга, 25 апреля. Размещение ценных бумаг назначено на 29 апреля.

АИЖК размещает по открытой подписке 6 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Выпуск имеет амортизационную структуру: 20% от номинальной стоимости облигаций серии А25 будет погашено 1 октября 2023 года, 30% - 1 октября 2024 года, 50% - 1 октября 2026 года.

Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода в начале января, апреля, июля и октября каждого года обращения, начиная с 1 октября 2013 года. Предусмотрена оферта через четыре года с даты размещения. Выпуск обеспечен государственной гарантией РФ и соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

В настоящее время в обращении у АИЖК находятся 19 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 146,5 миллиарда рублей.