ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" намерено разместить бонды классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3"
ЗАО "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" (SPV-компания "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию", АИЖК) планирует 24 декабря начать размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов "А", "Б", "В1", "В2" и "В3" на общую сумму 2 млрд 997,374 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания планирует разместить по закрытой подписке 2 млн 614,712 тыс. облигаций класса "А" и 82,924 тыс. бондов класса "Б" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Потенциальным приобретателем ценных бумаг является АИЖК.
Погашение облигаций будет осуществляться частями 11-го числа в феврале, мае, августе и ноябре каждого года, начиная с даты выплаты первого купона.
Поручителем по облигациям класса "А" выступает АИЖК.
Облигации класса "В1" объемом 68,092 млн рублей, класса "В2" на 97,760 млн рублей и класса "В3" на 133,886 млн рублей будут размещаться также по закрытой подписке. Номинальная стоимость ценных бумаг - 1 тыс. рублей.
Бонды класса "В1" размещаются в пользу "Дальневосточного ипотечного центра", класса "В3" - в пользу АИЖК. Потенциальными приобретателями ценных бумаг класса "В2" являются "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области", "Красноярский краевой фонд жилищного строительства" и "Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования".
Обязательства по облигациям класса "В1" исполняются после надлежащего исполнения обязательств по облигациям классов "А" и "Б" и в одной очередности с обязательствами по облигациям классов "В2" и "В3".
Облигации подлежат полному погашению 11 августа 2046 года.
Ипотечное покрытие бондов класса "А" состоит из закладных АИЖК (46% выпуска), "Дальневосточного ипотечного центра" (22% выпуска), а также "Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области", "Красноярского краевого фонда жилищного строительства" и "Новосибирского областного агентства ипотечного кредитования".
В выпуске класса "Б" 41% составляют закладные "Дальневосточного ипотечного центра", а оставшиеся 59% закладных приходится на "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области", "Красноярский краевой фонд жилищного строительства" и "Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования".
Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) в ноябре зарегистрировала выпуски жилищных облигаций классов "В1", "В2" и "В3", в декабре служба зарегистрировала выпуски классов "А" и "Б".