Банк ИТБ успешно завершил дебютное размещение ипотечных облигаций

Инвестторгбанк успешно завершил дебютное размещение ипотечных облигаций в объеме 3,333 млрд руб. Организатором сделки выступил ЗАО «ВТБ Капитал».

Облигации класса «А» ЗАО «Ипотечный агент ИТБ1» были размещены в объеме 2,4 млрд руб. по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ» по ставке 8,75% годовых, облигации класса «Б» в объеме 0,9 млрд руб. с плавающей ставкой купона были выкуплены самим Банком.

Ипотечные облигации и пул ипотечных кредитов, составляющих ипотечное покрытие облигаций, соответствуют требованиям первой Программы ОАО «АИЖК» по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.

Дата погашения облигаций класса «А» и «Б» — 3 августа 2045 года. Погашение части номинальной стоимости облигаций класса «А» осуществляется ежеквартально по мере погашения ипотечных кредитов в рамках ипотечного покрытия. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям класса «А» кредитный рейтинг на уровне «Baa3».