Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций ЛОКО-Банка

Банк ЗЕНИТ выступил организатором и техническим агентом размещения биржевых облигаций КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-05 на 3 млрд рублей.

Размещение пятилетних облигаций состоялось 23 июля 2013 года на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме «букбилдинг». Книга заявок была закрыта 19 июля, к тому моменту было получено более 30 предложений о покупке бумаг с диапазоном ставок первого купона от 8,85% до 9,1% годовых. Общий спрос превысил 4,2 млрд рублей.

В процессе формирования книги эмитент принял решение о снижении первоначально озвученного ориентира ставки купона до 8,85-9% годовых. В итоге ставка первого купона была определена в размере 9% годовых, а эффективная доходность к полугодовой оферте составила 9,2% годовых.

«Это уже третий облигационный проект ЛОКО-Банка подряд, в котором ЗЕНИТ выступает организатором. Мы очень благодарны эмитенту за доверие, — прокомментировал Кирилл Копелович, начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ. — Данное размещение в очередной раз привлекло интерес широкого круга инвесторов и стало успешным продолжением нашей совместной работы по построению высококачественной публичной кредитной истории ЛОКО-Банка».

Биржевые облигации серии БО-05 ЛОКО-Банка имеют десять полугодовых купонов, исполнение оферты по ним назначено на 24 января 2014 года.

Помимо Банка ЗЕНИТ, организаторами займа также выступили ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест» и ОАО «Промсвязьбанк».

Со-организатор: ОАО «УРАЛСИБ».

Андеррайтер: РОНИН

Технический агент размещения: ОАО Банк ЗЕНИТ.