Moody's присвоило окончательный рейтинг "Baa1" облигациям "ДельтаКредита"

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило выпуску облигаций специализирующегося на ипотечном кредитовании банка "ДельтаКредит" объемом 5 миллиардов рублей окончательный рейтинг "Baa1", говорится в сообщении агентства.

Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО "КБ "ДельтаКредит" стал первым в истории российского фондового рынка выпуском ипотечных облигаций с баланса банка, которому рейтинговым агентством Moodys был присвоен предварительный рейтинг на две ступени выше корпоративного - "Baa1".

Ставка первого купона по ипотечным облигациям банка "ДельтаКредит", размещенных в начале декабря, серии 09-ИП объемом 5 миллиардов рублей составила 9,15%, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,36% годовых. На одну облигацию номиналом 1 тысяча рублей будет выплачено 45,62 рубля. Общий объем начисленных доходов по купону составит 228,1 миллиона рублей. Ставка второго-шестого купонов соответствуют ставке первого купона. Купонный период - полгода (182 дня).

Спрос на облигации более чем в 1,5 раза превысил объем эмиссии, сказал агентству "Прайм" источник в банковских кругах, облигации размещены в полном объеме, техническое размещение состоится на Московской бирже 11 декабря.

Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами выпуска являются "ВЭБ Капитал" и Росбанк.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций "ДельтаКредита" общим номинальным объемом 14 миллиардов рублей. В планах банка также выпуск облигаций восьми серий на 35 миллиардов рублей.